US Open: Amerykańskie indeksy pogłębiają spadki

• Amerykańskie indeksy rozpoczęły dzisiejsze notowania niżej
• Dow Jones (US30) spada i zbliża się do strefy wsparcia 35 100 pkt
• Qualcomm (QCOM.US), PayPal (PYPL.US) i Etsy (ETSY.US) tracą po raportach za II kw.
• Rynek czeka na raporty Apple (AAPL.US) i Amazon (AMZN.US)

Indeksy na Wall Street rozpoczęły dzisiejszą sesję giełdową niżej, po mieszanej sesji spółek z Azji i Pacyfiku oraz słabym rynku akcji w Europie, gdzie główne indeksy traciły dziś blisko 1%. Spadki na Wall Street na początku sesji były mniejsze niż dane, ale n S&P 500 i Nasdaq otworzyły się niżej. Traci także Dow Jones - wczorajsza presja na realizację zysków po obniżeniu ratingu USA przez Fitch przedłuża się. Prezes JP Morgan, Jaimie Dimon wczoraj nie zgodził się z decyzją Fitch ale zasugerował, że choć gospodarka USA pozostaje silna - etap w którym przychodzi spowolnienie prawdopodobnie wciąż jest przed nami.

Wykres spółek z S&P 500, wielkość odzwierciedla kapitalizację rynkową. Źródło: xStation5

Ostateczny wskaźnik PMI dla usług za lipiec wyniósł 52.3 - nieco poniżej 52.4 we wstępnym odczycie. Usługowy ISM został opublikowany póżniej i oczekiwano, że pokaże spadek z 53,9 do 53,0 w lipcu. Rzeczywiste dane pokazały nieco głębszy spadek do 52,7, napędzany niższym subindeksem zatrudnienia. 

sługowy ISM za lipiec: 52,7 vs 53,0 oczekiwane (53,9 poprzednio)

• Ceny płacone: 56,8 vs 54,1 poprzednio
• Nowe zamówienia: 55,0 vs 55,5 poprzednio
• Zatrudnienie: 50,7 vs 53,1 poprzednio

Zamówienia fabryczne za czerwiec: 2,3% m/m vs 2,2% m/m oczekiwane (0,3% m/m poprzednio)

Zamówienia na dobra trwałe za czerwiec (finalne): 4,6% m/m wobec 4,7% m/m w pierwszej publikacji

• Bez transportu: 0,5% m/m wobec 0,6% m/m w pierwszej publikacji

Dow Jones (US30) został zatrzymany w drodze powrotnej do rekordów wszech czasów. Indeks cofa się kolejny dzień z rzędu i zbliża się do strefy wsparcia 35 100 pkt, oznaczonej 78,6% zniesieniem spadku rozpoczętego na początku 2022 roku. Jednak  przełamanie poniżej nie zmieniłoby obrazu technicznego. Dolne ograniczenie lokalnej geometrii rynku można znaleźć w okolicach 34 730 pkt, a przełamanie poniżej byłoby sygnałem odwrócenia bazowego, byczego trendu. Do tego czasu trend pozostaje wzrostowy, a obecne cofnięcie powinno być postrzegane jako korekta. Źródło: xStation5

Wnioski o zasiłek w USA okazały się nieznacznie wyższe od prognoz - 227 tys wobec 225 tys oczekiwanych i 221 tys. poprzednio. Źródło: XTB Research

Wiadomości ze spółek

Qualcomm (QCOM.US) zaraportował przychody w III kwartale fiskalnym (kwiecień - czerwiec 2023 r.) na poziomie 8,44 mld USD (exp. 8,50 mld USD), a także skorygowany EPS na poziomie 1,87 USD (exp. 1,81 USD). Spółka podała, że spodziewa się 1,80-2,00 USD EPS w IV kwartale fiskalnym oraz 8,1-8,9 mld USD sprzedaży. Średnie wskazują, że była to nieco słabsza prognoza niż 1,91 USD EPS i 8,7 mld USD przychodów oczekiwanych przez rynek. Firma stwierdziła, że nadal spodziewa się, że dostawy telefonów spadną w tym roku o wysoką jednocyfrową wartość w związku z powolnym ożywieniem w Chinach.

Qualcomm (QCOM.US) spada o ponad 10% po podaniu słabych prognoz na bieżący kwartał. Akcje spadły poniżej 50- i 200-sesyjnej średniej kroczącej w obszarze 119 USD i nadal spadają. Kolejną strefę wsparcia można znaleźć w obszarze 113 USD - nieco ponad 2% poniżej obecnej ceny rynkowej. Źródło: xStation5

Moderna (MRNA.US) zyskała po opublikowaniu wyników za II kwartał. Spółka odnotowała przychody w wysokości 344 mln USD (oczekiwano 320 mln USD) i stratę na akcję w wysokości 3,62 USD (oczekiwano 4,04 USD). Jest to ogromny spadek w porównaniu z 4,75 mld USD w raporcie sprzedaży w drugim kwartale 2023 r. i był spowodowany 94% spadkiem sprzedaży szczepionek Covid. W drugim kwartale 2023 r. odnotowano stratę netto w wysokości 1,38 mld USD, w porównaniu z dochodem netto w wysokości 2,2 mld USD rok temu. Niemniej jednak akcje zyskują, ponieważ firma poinformowała, że spodziewa się 6-8 miliardów dolarów zysku netto.

Akcje Etsy (ETSY.US) tracą ponieważ firma e-commerce tracą po tym jak spółka podała wyniki II kwartał po zamknięciu sesji rynkowej. Spółka odnotowała sprzedaż na poziomie 629 mln USD (oczekiwano 619 mln USD) i skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,45 USD (oczekiwano 0,42 USD). Sprzedaż towarów brutto wyniosła 3,01 mld USD i była wyższa niż oczekiwano 2,98 mld USD. Podczas gdy spółce udało się pobić oczekiwania z II kwartału, prognozy na III kwartał 2023 r. rozczarowały. Spółka oczekuje, że sprzedaż towarów brutto osiągnie 2,95-3,10 mld USD (oczekiwano 3,08 mld USD), a przychody wyniosą 610-645 mln USD (oczekiwano 632 mln USD).

Warner Bros Discovery (WBD.US) odnotował w II kwartale 2023 r. przychody na poziomie 10,36 mld USD, poniżej 10,44 mld USD oczekiwanych przez analityków. Strata na akcję wyniosła 0,51 USD i była wyższa niż oczekiwano 0,38 USD. Chociaż strata netto osiągnęła 1,24 mld USD, była to znaczna poprawa w porównaniu do 3,42 mld USD straty w  II kw. 2022 r. (1,50 USD na akcję). Globalna liczba subskrybentów streamingu spadła o prawie 2 miliony w porównaniu z końcem pierwszego kwartału i osiągnęła 95,8 miliona (oczekiwano 96,7 miliona). Niemniej jednak akcje zyskały na wartości, ponieważ spółka ogłosiła wezwanie do zapłaty 2,7 mld USD długu.