US Open: Indeksy na Wall Street pod presją umacniającego się dolara 💲

• Indeksy otwierają się niżej w ostatni dzień tygodnia
• Indeks dolara (USDIDX) zyskuje kolejny dzień z rzędu
• Rentowności 10-letnich obligacji spadają do 4,50%

W USA indeksy tracą w pierwszej części amerykańskiej sesji giełdowej, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo na zaksięgowanie drugiego z rzędu niedźwiedziego tygodnia. Presję podażową wspiera umacniający się dolar, a rentowności pozostają wysokie pomimo dzisiejszych spadków. Nerwowa sytuacja na światowych rynkach wynika z wyższych odczytów CPI w tym tygodniu oraz rosnącego ryzyka eskalacji konfliktu na linii Iran-Izrael. Wyższe odczyty CPI przesunęły oczekiwania na najbliższe cięcia stóp przez Fed na wrzesień tego roku. Tymczasem eskalacja konfliktu prowadzi do ucieczki kapitału w kierunku mniej ryzykownych aktywów, takich jak dolar i złoto.

Uwaga inwestorów będzie również skupiona na rozpoczynającym się sezonie wyników kwartalnych w USA. Dziś pierwsze raporty opublikowały już takie banki jak Blackrock, JP Morgan, Citigroup czy Wells Fargo.

US500 (interwał W1)

Dynamika ostatnich wzrostów indeksu zdecydowanie się zatrzymała, a wskaźniki techniczne zaczynają nawet sugerować nadchodzącą zmianę trendu. Jeśli dzisiejszy handel zakończy się stratą, będzie to drugi z rzędu niedźwiedzi tydzień. Co więcej, wskaźnik MACD jest bliski przecięcia dwóch średnich EMA, co będzie sygnalizować zmianę impetu. Ostatnie takie przecięcie miało miejsce 13 sierpnia 2023 r., co oznaczało wówczas niemal 10 tygodni spadków sięgających 8%. Dzisiejsze zamknięcie sesji będzie kluczowe. Pierwszymi poziomami w takim scenariuszu będą 5100 i 5000 punktów. W przeciwnym razie górnym ograniczeniem dla byków pozostaje 5250-5300 pkt.

Źródło: xStation 5

Wiadomości korporacyjne

• Coupang (CPNG.US ) zyskuje ponad 10% po tym, jak spółka ogłosiła wzrost miesięcznej opłaty członkowskiej o 58%, obecnie 7 890 wonów, od 13 kwietnia dla nowych członków i od sierpnia dla obecnych. Jest to druga podwyżka opłaty od 2022 r., uzasadniona rozszerzonymi korzyściami, takimi jak zniżki i bezpłatna dostawa Coupang Eats.

• Applied Digital (APLD.US) spada o ponad 5% po rozczarowujących wynikach trzeciego kwartału fiskalnego, nie osiągając przychodów i zysków pomimo wzrostu przychodów o 208% rok do roku. Wyzwania obejmowały przerwy w dostawie prądu w centrach danych, choć odnotowano postępy w zakresie usług w chmurze i nowego centrum danych o mocy 100 MW.

• Nurix Therapeutics (NRIX .US) spada o 6,60% po tym, jak spółka wyceniła zwiększoną ofertę publiczną akcji, która ma przynieść 175 mln USD, w porównaniu z początkowo planowanymi 125 mln USD.

• JPMorgan (JPM.US) spadł o 5,30%, ponieważ bank opublikował prognozę dochodu odsetkowego netto, która nie spełniła oczekiwań analityków, choć była nieco wyższa niż poprzednie prognozy. JPMorgan Chase odnotował 6% wzrost zysków w pierwszym kwartale, osiągając 13,4 mld USD i przewyższając oczekiwania Wall Street, napędzany 9% wzrostem przychodów i korektą w górę całorocznej prognozy dochodu odsetkowego netto do 89 mld USD. Prezes Jamie Dimon wyraził jednak ostrożność co do przyszłego tła gospodarczego, wymieniając trwające wojny, napięcia geopolityczne, utrzymującą się inflację i zacieśnienie ilościowe Rezerwy Federalnej jako potencjalne wyzwania.

• Citigroup (C.US) spada o 0,70% po publikacji wyników finansowych. Bank odnotował 27% spadek zysku do 3,37 mld USD, czyli 1,58 USD na akcję, spowodowany wyższymi wydatkami i kosztami kredytowymi, pomimo przychodów w wysokości 21,10 mld USD, które nieznacznie przekroczyły oczekiwania ze względu na dobre wyniki w bankowości inwestycyjnej i handlu. Skorygowany zysk wyniósł 1,86 USD na akcję, przekraczając oczekiwane 1,23 USD, odzwierciedlając korekty z tytułu opłat FDIC i innych kosztów. Spadek przychodów, o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem, wynikał głównie ze sprzedaży zagranicznej działalności. Warto zauważyć, że przychody z bankowości inwestycyjnej wzrosły o 35% do 903 mln USD, podczas gdy obrót instrumentami o stałym dochodzie spadł o 10%, a obrót akcjami wzrósł o 5%. Dział usług odnotował 8% wzrost przychodów do 4,8 mld USD.

• Akcje Intela i Advanced Micro Devices (AMD) spadły o około 4,00% po tym, jak chińskie władze poinstruowały głównych operatorów telekomunikacyjnych w kraju, aby wyeliminowali ze swoich sieci półprzewodniki wyprodukowane za granicą. Dotyczy to głównie amerykańskich producentów, takich jak Intel i Advanced Micro Devices (AMD), jak donosi Wall Street Journal. Dyrektywa ta jest częścią szerszego dążenia Chin do samodzielności technologicznej, stymulowanego przez nadchodzące ograniczenia w USA.

• Arista Networks (ANET.US): Akcje spadły o 7,30% po obniżeniu oceny przez Rosenblatt Securities z Kupuj do Sprzedaj, z obniżoną ceną docelową z 330 USD do 210 USD. Pojawiły się obawy, że Arista może niewystarczająco skorzystać na wzroście sektora w porównaniu z konkurentami, takimi jak Nvidia.

• Akcje Zoetis (ZTS.US) spadły o około 7,40% po doniesieniach o zdarzeniach niepożądanych związanych z lekami przeciwbólowymi Librela i Solensia. Pomimo znacznej sprzedaży i niskiego wskaźnika występowania skutków ubocznych, od 2021 r. odnotowano ponad 20 000 przypadków skutków ubocznych, co wpłynęło na nastroje giełdowe.