- Indeksy US30 i US500 otwierają się mniej więcej płasko, ale tracą po słabych claimsach i danych ISM
- Spółki o małej kapitalizacji i Nasdaq 100 tracą na fali obaw o kondycję gospodarki
- Dolar oddaje wczesne wzrosty, a rentowności 10-letnich obligacji cofają się poniżej 4%
Ten tydzień obfituje w ważne informacje dla inwestorów giełdowych. Inwestorzy nie przeanalizowali jeszcze w pełni wczorajszej decyzji Fed i przemówienia Jerome Powella, a dziś, tuż po rozpoczęciu sesji kasowej, otrzymali kolejny zestaw danych, tym razem ISM dla przemysłu. Raport okazał się znacznie słabszy, niż oczekiwano, a wszystkie komponenty wraz z głównym wskaźnikiem spadły, z wyjątkiem indeksu cen, co jest jeszcze bardziej pesymistycznym dla rynku akcji scenariuszem. Ceny spadły jednak dość znacząco, potwierdzając niższą presję inflacyjną. Warto zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację na rynku pracy; inwestorzy mogą zacząć obawiać się, czy Fed nie spóźnił się z luzowaniem polityki.
Subindeks zatrudnienia wyniósł 43,4 pkt. wobec oczekiwanych 49,0 pkt. i 49,3 pkt. poprzednio. Jest to bardzo niski odczyt. Biorąc pod uwagę wzmiankę o podwójnym mandacie Fedu i kwestii słabnącego rynku pracy we wczorajszym komunikacie Fed, niskie dane ISM i wyższe zasiłki dla bezrobotnych zwiększają szanse na obniżki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu. Po publikacji danych na rynku pojawiło się jednak więcej zamieszania niż euforii, gdyż inwestorzy zwracają teraz uwagę na możliwość recesji. Znacznie gorsze dane mogą paradoksalnie zwiększyć wyprzedaż, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy ostatnio.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie
Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Na rynku akcji spółki o małej kapitalizacji radzą sobie dziś najgorzej. Indeks US2000 spadł o 1,60%. Wynika to z faktu, że małe firmy prawdopodobnie mocniej odczują skutki spowalniającej gospodarki. Wśród spółek z S&P 500 wyraźnie mocno traci dziś większość spółek technologicznych, zyskuje niemal wyłącznie Meta Platforms z wynikiem blisko 6,3% wzrostu. Źródło: xStation5
US500
Główny indeks US500 traci 1%. Pomimo mieszanych nastrojów, obecnie obserwujemy odbicie po lokalnym dołku w okolicach 5440 punktów.
Źródło: xStation 5
Informacje ze spółek
Meta Platforms (META.US) zyskuje 6,3% po zaraportowaniu lepszych niż oczekiwano wyników za II kwartał, z dochodem operacyjnym wyższym o 58%. Spółka odnotowała również 7% wzrost dziennej liczby aktywnych osób w rodzinie, 10% wzrost liczby wyświetleń reklam i 10% wzrost średniej ceny za reklamę. Meta prognozuje sprzedaż w III kwartale w przedziale od 38,5 mld USD do 41 mld USD, powyżej konsensusu 39,2 mld USD, i podniosła zakres nakładów inwestycyjnych na 2024 r. do 37-40 mld USD.
Carvana (CVNA.US) podskoczyła o ponad 12% po dobrych wynikach za 2 kwartał. Spółka odnotowała zysk w wysokości 0,14 USD na akcję, odwracając stratę w wysokości 0,55 USD na akcję rok temu i przekraczając oczekiwania dotyczące straty w wysokości 0,12 USD na akcję. Całkowite przychody wzrosły o 15% do 3,41 mld USD, a skorygowana EBITDA wzrosła ponad dwukrotnie do 355 mln USD. Carvana sprzedała w kwartale ponad 101 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 33% r/r, i oczekuje skorygowanej EBITDA na poziomie 1,0-1,2 mld USD w roku obrotowym 24.
Teladoc Health (TDOC.US) spada o 6% po tym, jak dostawca telezdrowia wycofał swoje prognozy finansowe na 2024 r. i trzyletnie perspektywy biznesowe po mieszanych wynikach za II kwartał. W 2024 r. spółka prognozuje wzrost przychodów w segmencie zintegrowanej opieki na niskim lub średnim poziomie jednocyfrowym w porównaniu z 2023 r.
Arm Holdings (ARM.US) traci 11,7% pomimo przekroczenia oczekiwań w pierwszym kwartale. Środkowa prognoza spółki na II kwartał, ze skorygowanym zyskiem prognozowanym między 0,23 a 0,27 USD na akcję, nie spełniła oczekiwań rynku, sugerując 0,25 USD w porównaniu z konsensusem 0,28 USD. Oczekuje się, że przychody wyniosą od 780 mln USD do 830 mln USD.
Hershey (HSY.US spadł o 2,0% po zaraportowaniu wyników za II kwartał poniżej oczekiwań i wydaniu łagodniejszej prognozy zysku. Przychody w II kwartale spadły o 16,7% r/r, przy czym sprzedaż organiczna spadła o 16,8%, w tym o 22% w segmencie słodyczy w Ameryce Północnej. Skorygowana marża brutto spadła o 200 punktów bazowych, a skorygowany zysk operacyjny spadł o 32,8%. W roku obrotowym 24 Hershey spodziewa się przychodów w wysokości około 11,4 mld USD.
Moderna (MRNA.US) spada o 14% po tym, jak spółka obniżyła swoje prognozy sprzedaży produktów w 2024 r. ze względu na niższą sprzedaż szczepionek przeciwko COVID. Pomimo przekroczenia oczekiwań w II kwartale, całkowite przychody spadły o 30% r/r, a sprzedaż netto produktów spadła o 73% do 184 mln USD. Spółka skorygowała swoje prognozy sprzedaży netto produktów do 3-3,5 mld USD z około 4,5 mld USD.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
