US Open: Wall Street broni się pod presją rosnących rentowności. Nvidia traci blisko 5%

• US100 traci 0,5%, a byki próbują powstrzymać "risk off" na Wall Street
• Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe osiągnęły nowe roczne maksimum na poziomie 4,85%. Dolar zyskuje po mocnych odczytach makro
• Kontrakty terminowe na VIX zniwelowały wczesne 3% zyski i obecnie notowane są bez zmian
• Według WAPO USA wyślą do Izraela jednostki marines
• Nvidia traci ponad 5% po tym, jak USA ograniczyły eksport chipów AI do Chin

Amerykańskie indeksy próbują iść w górę po wyprzedaży zainicjowanej wyższym od oczekiwań odczytem sprzedaży detalicznej w USA, który może być sygnałem, że Fed nie zakończy cyklu podwyżek stóp na obecnych poziomach. Jednocześnie utrzymuje się pewne "ryzyko" związane z geopolityką ze względu na zaangażowanie armii amerykańskiej w Izraelu. Departament Obrony USA zasygnalizował, że około 2 tys. amerykańskiego personelu wojskowego znajduje się w stanie podwyższonej gotowości, ale obecnie nie podjęto żadnych decyzji o rozmieszczeniu jakichkolwiek sił. Jednocześnie warto zauważyć, że misja wojsk amerykańskich na Bliskim Wschodzie może być w rzeczywistości "deeskalacją" i pozytywnie wpływać na sytuację w regionie. Dolar amerykański i rentowności 10-letnich obligacji skarbowych zyskały po mocnych danych makro.

Dzisiejsze odczyty makro z USA

• Sprzedaż detaliczna m/m: 0,7% vs 0,3% exp i 0,6% poprzednio
• Bazowa sprzedaż detaliczna w USA m/m: 0,6% vs 0,2% exp. i 0,6% poprzednio
• Produkcja przemysłowa w USA: 0,3% vs 0,0% exp. i 0,4% poprzednio
• Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA: 79,7% vs 79,6% exp. i 79,7% poprzednio
• Produkcja przemysłowa w USA m/m: 0,4% vs 0% poprz. i 0,1% poprzednio

Akcje z indeksu S&P 500. Pfizer traci ponad 2%, ale Nvidia prowadzi wyprzedaż wśród spółek o dużej kapitalizacji. Źródło: xStation5

Kontrakty terminowe na US100 notowane są dziś niżej, a na interwale H1 widzimy, że popyt próbuje powrócić powyżej SMA200 (czerwona linia) powyżej 15170 pkt. Jeżeli byki nie będą na tyle silne, aby przełamać ten opór możemy zobaczyć spadek do poziomu 14 900 pkt (61,8 zniesienia Fibo fali wzrostowej z 4 października). Źródło: xStation5Zapasy amerykańskich przedsiębiorstw wzrosły w sierpniu o 0,4% wobec zrewidowanego o 0,1% odczytu w lipcu. Źródło: US Census Cureau

Wiadomości ze spółek

• Bank of America Corp. (BAC.US) wzrósł o 1,5% po tym, jak firma poinformowała o przychodach handlowych z wyłączeniem korekty wyceny debetowej za trzeci kwartał, które przewyższyły średnie szacunki analityków. Wynik z tytułu odsetek również był wyższy niż oczekiwano;
• Dollar Tree (DLTR.US) zyskuje prawie 2% po tym, jak Goldman Sachs podniósł rekomendację do kupuj z neutralnej w oparciu o duży potencjał wzrostu zysków.
• Goldman Sachs (GS.US) traci ponad 2% po tym, jak bank poinformował o sprzedaży FICC i przychodach handlowych za trzeci kwartał, które przewyższyły średnie szacunki analityków. 
• Johnson & Johnson (JNJ.US) rośnie po tym, jak firma zwiększyła zakres prognoz sprzedaży na cały rok. Również Mondelez International (MDLZ.US) zyskuje po zmniejszeniu ekspozycji firmy na rynek amerykański. W tym samym czasie BNP Paribas pisze w nocie, że podnosi swoją ocenę spółki zajmującej się pakowaną żywnością do wyższej.
• Akcje SunPower Corp. (SPWR.US) spadły o 9,3% po tym, jak analitycy Citi obniżyli ocenę spółki energetycznej do sprzedaży z neutralnej, widząc ryzyko dla udziału w rynku i twierdząc, że realizacja strategicznych inicjatyw zajmie trochę czasu.
• Nvidia (NVDA.US) traci dziś prawie 5% po tym, jak inwestorzy sprzedali akcje po nowym ograniczeniu eksportu amerykańskich chipów AI do Chin. Jednocześnie firma twierdzi, że nie spodziewa się żadnego znaczącego wpływu amerykańskich ograniczeń w najbliższym czasie. 

Źródło: xStation5