US Open: Wall Street otwiera się niżej po długim weekendzie

• Indeksy z Wall Street otwierają się niżej
• US30 próbuje powrócić powyżej 23,6% zniesienia Fibonacciego
• Home Depot traci po raporcie za IV kwartał 2023 roku
• Intel i Globalfoundries zyskują na fali oczekiwanych korzyści z Chips and Science Act
• Akcje Discover Financials zyskują na fuzji z Capital One
• Nvidia traci prawie 5% przed jutrzejszym raportem za IV kw. 2023 roku

Indeksy na Wall Street rozpoczęły pierwszą sesję kasową nowego tygodnia niżej. S&P 500 otworzył się około 0,3% niżej, Dow Jones spadł o 0,2%, Nasdaq spadł o 0,5%, a Russell 2000 o małej kapitalizacji spadł o ponad 1,3%. Globalfoundries i Intel zyskują po tym jak Biały Dom wyraził poparcie dla programu wsparcia obejmującego krajowych producentów półprzewodników. Akcje dostawcy art. wystroju gospodarstwa domowego, Home Depot (HD.US) nieznacznie tracą po publikacji wyników fiskalnych za IV kwartał. Kalendarz ekonomiczny na dzisiejszą sesję w USA jest praktycznie pusty i rynki wydają się czekać na dwa kluczowe wydarzenia zaplanowane na jutro - protokół z ostatniego posiedzenia FOMC i wyniki Nvidia. Ekonomiczny doradca Białego Domu i była członkini Fed, Laul Brainard wskazała, że najbliższym czasie pojawi się więcej informacji związanych z trwającym programem rządowym 'Chips Act'.

Źródło: xStation5

Wykres US30 (H1)

Kontrakty terminowe na Dow Jones (US30) są dziś notowane około 0,3% niżej. Spoglądając na wykres na interwale H1 widzimy, że pierwsza próba wybicia powyżej strefy oporu, oznaczonej 23,6% zniesieniem ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w połowie stycznia 2024 roku, okazała się nieudana. Kolejna próba podejmowana jest podczas dzisiejszego startu sesji kasowej. Jeśli zobaczymy, że cena wzrośnie powyżej strefy, następny ważny krótkoterminowy opór można znaleźć około 0,6% powyżej obecnej ceny rynkowej, w obszarze 39 000 pkt. Z drugiej strony, jeśli niedźwiedzie odzyskają kontrolę i zepchną indeks niżej, następną strefę wsparcia, którą należy obserwować, możemy odnaleźć w obszarze 38 350 pkt, oznaczonym 38,2% zniesienia Fibo.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Home Depot (HD.US) notuje spadki po opublikowaniu dziś wyników za IV kwartał 2024 r. (kalendarzowy okres od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r.). Spółka odnotowała spadek sprzedaży netto o 2,9% r/r do 34,79 mld USD (exp. 34,61 mld USD) oraz spadek sprzedaży porównywalnej o 3,5% r/r (oczekiwano -3,6% r/r). Zapasy towarów wyniosły 20,98 mld USD (poprz. 23,31 mld USD), podczas gdy całkowita liczba lokalizacji wzrosła o 0,6% r/r do 2335. Liczba transakcji klientów spadła o 1,7% r/r (poprz. -3,6% r/r), podczas gdy średnia cena biletu spadła o 1,3% r/r do 88,87 USD (poprz. -0,4% r/r). Pomimo spadku sprzedaży, spółka odnotowała wzrost kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych (SG&A) o 2% r/r do 6,68 mld USD (poprz. 6,7 mld USD). EPS wyniósł 2,82 USD i był znacznie niższy niż 3,30 USD odnotowane rok temu. Kwartalna dywidenda została zwiększona o 7,7% do 2,25 USD na akcję. Home Depot spodziewa się, że porównywalna sprzedaż w roku fiskalnym 2025 spadnie o około 1%, a marża operacyjna osiągnie około 14,1%. 

Walory Home Depot (HD.US) rozpoczęły notowania niżej, po publikacji wyników za IV kwartał fiskalny. Akcje wycofują się ze strefy oporu oznaczonej zniesieniem 61,8% w obszarze 360 USD. Zaczęły jednak odrabiać straty po rozpoczęciu sesji. Źródło: xStation5

• Discover Financial (DFS.US) zyskuje dziś ponad 10%. Ogłoszono, że Capital One Financial (COF.US) przejmie spółkę w ramach fuzji akcji o wartości 35 miliardów dolarów. Akcjonariusze otrzymają 1,0192 akcji Capital One za każdą posiadaną akcję Discover Financial. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r. i przyniesie 15% wzrost skorygowanego EPS non-GAAP w 2027 roku. Połączony kapitał stanie się największą amerykańską firmą obsługującą karty kredytowe pod względem wolumenu kredytów.
• Intel (INTC.US) i Globalfoundries (GFS.US) zyskują dziś na doniesieniach o amerykańskich dotacjach dla krajowych firm produkujących półprzewodniki. Zgodnie z raportem Bloomberga, Globalfoundries może otrzymać 1,5 mld USD dzięki tzw. CHIPS Act i kolejne 1,6 mld USD w formie pożyczek na rozbudowę zakładów produkcyjnych. Intel może otrzymać ponad 10 miliardów dolarów w ramach programu. Administracja USA planuje zaoferować łącznie 39 miliardów dolarów bezpośrednich dotacji i do 75 miliardów dolarów gwarancji kredytowych w ramach ustawy Chips and Science Act, która ma na celu wspieranie krajowej produkcji chipów.

Działania analityków:

• Intel (INTC.US) z oceną "kupuj" w Citic Securities. Cena docelowa ustalona na 55,00 USD
• Freshworks (FRSH.US) podniesiony do "outperform" przez Wolfe Research. Cena docelowa ustalona na 27,00 USD
• US Foods Holdings (USFD.US) podniesione do "przeważone" w Piper Sandler. Cena docelowa ustalona na 59,00 USD
• SSR Mining (SSRM.US) zdegradowany do "poniżej oczekiwań" w RBC Capital. Cena docelowa ustalona na 3,00 USD

Globalfoundries (GFS.US) rozpoczął dzisiejsze notowania z byczą luką cenową. Akcje są wspierane przez wiadomości mówiące, że otrzymają duże zachęty od władz USA w celu zwiększenia mocy produkcyjnych chipów. Akcje zaczęły jednak tracić po rozpoczęciu sesji, a zakres 50-61 USD pozostaje nienaruszony. Źródło: xStation5