US Open: Wall Street przedłuża rajd mimo mieszanych komunikatów z Fed

• Amerykańskie indeksy z Wall Street rozpoczęły sesję wzrostami
• Członkowie Fed zgodni - wciąż istnieją szansę na kolejne podwyżki stóp w USA
• US100 zyskuje 0,7%, wciąż w okolicach 15,370 punktów
• Meta Platforms (META.US) zyskuje po umownie sprzedaży headsetów VR w Chinach
• Illumina (ILMN.US) na 10 letnich minimach po wynikach za III kw. roku

Indeksy w USA notują dziś niewielkie wzrosty, US100 zyskuje 0,7% ale US30 i US500 zyskują odpowiednio 0,3 i 0,2%. Wzrosty na Wall Street napędzają spółki BigTech spośród których wyróżniają się dziś walory Meta Platforms, która otrzymała zamówienie na dostawy gogli VR dla chińskiego Tencent. Inwestorzy odebrali fakt pozytywnie ponieważ spółka toczyła długie batalie z chińskimi regulatorami i kilkukrotnie opuszczała już rynek chiński. Tymczasem dane wg. Uniwersytetu Michigan wskazują, że oczekiwania inflacyjne rosną i stają się coraz bardziej zakotwiczone co w otoczeniu ostatnich komentarzy z Fed, w tym samego Powella uprawdopodobania scenariusz 'higher for longer' - fundamentalnej zmiany polityki Fed, która może trwać dłużej niż chciałyby tego rynki.

Roczne oczekiwana inflacyjne wg. Michigan wzrosły do 4,4% z 4,2% poprzednio a 5 letnie wynsozą 3,2% wobec 3% oczekiwanych wcześniej. Jednocześnie sentyment amerykańskich konsumentów spadł do ok. 60 punktów z 63 odnotowanych wcześniej. Sytuację w gospodarce USA komentował dziś także RAphael Bostic, który wskazał, że część efektów podwyżek stóp w gospodarce dopiero się ujawni ale pozostaje wciąż 'wiele do zrobienia' w zakresie inflacji. Bostic spodziewa się niższego 1,2/1,5% wzrostu PKB USA w przyszłym roku oraz spowolnienia trendów konsumenckich ale Fed 'znajduje się w odpowiednim położeniu' by obserwować te procesy.

Byki na US100 mają problem by przebić się powyżej 15,400 punktów, lokalnych szczytów z pierwszej połowy października. Wolumen na dwóch ostatnich sesjach wskazuje na przewagę sprzedająćych, którzy uznali rajd za odpowiedni moment do wyjścia z pozycji i realizacji zysków po tym jak benchmarki w USA odnotowały najbardziej dynamiczny rajd od 2021 roku. Dynamika MACD uprawdopodobania scenariusz korekty ale wciąż potencjalna kontyunacja wzrostowego impulsu leży na stole tak długo jak długo US100 utrzymuje się powyżej 15,200 punktów. Źródło: xStation5

Wiadomości

• Operator kasyn Wynn Resorts (WYNN.US) osiągnął porozumienie ze związkami zawodowymi w Las Vegas  w sprawie nowego kontraktu obejmującego 5000 pracowników. Akcje spółki tracą blisko 10% ponieważ rynki spodziewają się skokowego wzrostu pensji dla pracowników

• Joint venture GM China z SAIC Motors wycofa 1,13 mln samochodów Buick, Chevrolet i Cadilalc z powodu zagrożenia bezpieczeństwa. Akcje General Motors (GM.US) tracą po decyzji chińskiego regulatora

• Firma farmaceutyczna Hologic (HOLX.US) podała wyniki, które przewyższyły prognozy Wall Street ze względu na silny popyt w segmencie zdrowia piersi. Spółka spodziewa się teraz zysku na akcję za pierwszy kwartał w przedziale od 0,92 USD do 0,97 USD, w porównaniu z oczekiwaniami, któe kształtowały się na poziomie 0,94 USD. Firma produkuje i dostarcza testy diagnostyczne, systemy obrazowania medycznego i produkty chirurgiczne. Sektor zajmujący się monitorowaniem zdrowia piersi odnotował sprzedaż ponad 352 mln USD wobec 345  mln USD prognoz, a przychody okazały się wyższe o 5 mln USD od szacunków i wyniosły 945,3 mln USD wobec 940 mln USD szacowanych przez analityków Refinitv. 

Illumina (ILMN.US) spółka zajmująca się testami genetycznymi obniżyła roczną prognozę zysku drugi kwartał z rzędu. Spółkę dotknął niższy popyt na materiały, usługi i przede wszystkim narzędzia do sekwencjoniwania genów. Sprzedaż w jej podstawowej jednostce, która rozwija instrumenty do sekwencjonowania i analizy genetycznej, wyniosła 941 mln USD w porównaniu z szacunkami na poziomie 963,80 mln USD. Illumina przewiduje, że roczny zysk na akcję wyniesie od 0,60 USD do 0,70 USD, w porównaniu z wcześniej szacowanymi 0,75 USD do 0,90 USD. Przychody w trzecim kwartale wyniosły 1,12 mld USD, wobec ozekiwaniami analityków na poziomie 1,13 mld USD. Illumina oczekuje, że przychody w roku 2023 spadną o 2% do 3% w ujęciu rocznym. Akcje tracą blisko 14%, firmie nie pomógł wyższy zysk na akcję, który wskazał 0,33 USD wobec 0,12 USD prognoz Akcje Illumina znalazły się dziś na 10 letnich minimach, ze wskaźnikiem RSI na interwale W1 w okolicach 23 punktów oznaczającym skrajny pesymizm rynku. Źródło: xStation5

Rekomendacje analityków

• Illumina (ILMN.US) została obniżona przez Evercore do 160 USD ze 180 USD poprzednio ponieważ spółka obniżyła prognozę rocznych zysków i zasygnalizowała mniej dynamiczny wzrost w 2024 roku 
• Netflix (NFLX.US) został podniesiony do 510 USD z 480 USD przez JP Morgan ponieważ analitycy odzwierciedlili w prognozę zdolność do przyspieszenia przychodów w 2024 roku, płynącą z płatnych reklam i dzielenia kont
• Tapestry (TPR.US) zostało obniżone do 38 USD z 44 USD poprzednio przez Bernstein ponieważ firma obniżyła prognozę sprzedaży i cel przychodów dla roku 2024 
• Veeva Systems (VEV.US) zostało zdegradowane do 200 USD z poprzednich 235 USD przez analityków Piper Sandler, tórzy oczekują że spółka stanie przed poważnymi wyzwaniami makroekonomicznymi 
• Warner Bros Discovery (WBD.US) - cel dla akcji został obniżony do 15 USD z 17 USD przez Goldman Sachs - decyzję analityków spowodowały niższe szacunki na rok 2024 oraz utrzymującą się słabość sektora reklamowego