US Open: Wall Street przedłuża wzrosty po inflacji PPI 📌

• Wall Street zyskuje na otwarciu środowej sesji
• Dolar pod presją sprzedających
• Target (TGT.US) zyskuje 17% po dobrych wynikach kwartalnych

Wall Street przedłuża swoje ostatnie wzrosty, przebijając kluczowe poziomy po pozytywnych danych PPI z USA. Inwestorzy powracają do euforycznych wzrostów, spekulując, że Fed zakończył już podwyżki stóp procentowych. Na otwarciu sesji kasowej indeksy zyskują około 0,30%, dolar lekko traci wobec większości walut, a rentowności 10-letnich obligacji USA rosną.

Aktualizacja makro:

• Najnowszy raport PPI był zaskoczeniem, podobnie jak wczorajszy raport CPI. Dane okazały się niższe niż oczekiwano i potwierdziły pozytywny trend spadkowy inflacji w sektorze producentów. W październiku wskaźnik PPI w Stanach Zjednoczonych wskazywał na wyraźną zmianę w kierunku dezinflacji. Wskaźnik PPI spadł w październiku o 0,5%, co stanowi spadek w porównaniu z poprzednim +0,5%, obniżając wskaźnik rok do roku do 1,3% z 2,2%. Roczne tempo bazowego wskaźnika PPI spadło do 2,4% z 2,7%. Znaczący spadek cen energii na popyt końcowy o 6,5% w dużej mierze przyczynił się do spadku cen towarów, podczas gdy ceny usług na popyt końcowy pozostały niezmienione po sześciu kolejnych wzrostach. 

• W październiku sprzedaż detaliczna w USA spadła o 0,1%, oznaczając pierwszy spadek od siedmiu miesięcy i nie osiągając prognozowanego przez ekonomistów spadku o 0,2%. Spadek ten, na który wpłynął przede wszystkim 1% spadek sprzedaży samochodów i niższe wpływy ze stacji benzynowych, sugeruje potencjalne spowolnienie wydatków konsumenckich w miarę zbliżania się sezonu zakupów świątecznych. 

US500

Indeks US500 przebił nowe poziomy po ostatnich silnych wzrostach. Od końca października indeks odnotował prawie 9% wzrost, początkowo zatrzymany na poziomie 4430 punktów. Ten poziom oporu zbiegł się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego ostatniego ruchu spadkowego. Początkowo indeks konsolidował się poniżej tej strefy, ale po wczorajszych danych o CPI nastąpił kolejny impuls wzrostowy. Cena przebiła poziom 4500 punktów i obecnie utrzymuje się powyżej tego poziomu.

Wiadomości ze spółek:

SpaceX rozważa pierwszą ofertę publiczną (IPO) dla swojej szybko rozwijającej się działalności satelitarnej Starlink, potencjalnie już pod koniec 2024 roku, aby wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na komunikację kosmiczną. Przygotowania obejmują przekształcenie aktywów Starlink w spółkę zależną będącą w całości jej własnością w celu ewentualnego wydzielenia w ramach IPO. Decyzje nie są jednak ostateczne, a SpaceX może zachować jednostkę lub opóźnić wejście na giełdę do 2025 roku. Elon Musk, dyrektor generalny SpaceX, od lat sugerował IPO Starlink, stwierdzając, że nastąpi to, gdy firma będzie w stanie wiarygodnie prognozować przepływy pieniężne. Oczekuje się, że Starlink, który ma ponad 5000 satelitów zapewniających szybki internet w ponad 60 krajach, wygeneruje w przyszłym roku około 10 miliardów dolarów sprzedaży, przewyższając działalność SpaceX w zakresie wystrzeliwania rakiet. Wzrost ten oznacza znaczący zwrot w stosunku do poprzednich trudności finansowych, a Musk niedawno ogłosił, że Starlink osiągnął próg rentowności przepływów pieniężnych.

Target Corporation (TGT.US) zyskał ponad 17% na otwarciu sesji po tym, jak spółka podała wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania Wall Street. Skorygowany zysk na akcję (EPS) za trzeci kwartał wyniósł 2,10 USD, w porównaniu do 1,54 USD rok do roku (r/r), przekraczając średnie szacunki analityków na poziomie 1,47 USD. Na czwarty kwartał Target prognozuje skorygowany zysk na akcję w wysokości od 1,90 USD do 2,60 USD, przy czym środkowy punkt nieznacznie przewyższa szacunki na poziomie 2,23 USD. Firma spodziewa się średnio jednocyfrowego spadku porównywalnej sprzedaży w tym kwartale. Target jest na dobrej drodze do zainwestowania w tym roku prawie 5 miliardów dolarów w biznes, koncentrując się na rozwoju zespołu, narzędziach, technologii i możliwościach w celu poprawy obsługi klienta.

źródło: xStation 5

JD.com (JD.US) zyskał ponad 6% po tym, jak znana firma e-commerce opublikowała kwartalny raport wyników. Sprzedaż spółki przekroczyła niedawno obniżone oczekiwania. W trzecim kwartale JD.com odnotował przychody netto w wysokości 247,70 mld juanów, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, nieco powyżej szacunków na poziomie 246,59 mld juanów. Skorygowany zysk wyniósł 6,70 juana, w porównaniu do 6,27 juana r/r, przewyższając szacunki na poziomie 5,87 juana. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki JD.com wskazują na odporność na trudnym rynku, dzięki strategicznym zmianom i skupieniu się na rentowności w obliczu presji konkurencyjnej.

źródło: xStation 5

Global-e Online (GLBE.US) odnotował znaczny spadek o 25% po obniżeniu rocznych prognoz przychodów i GMV. Firma spodziewa się obecnie przychodów w wysokości od 563 mln USD do 571 mln USD, w porównaniu z poprzednią prognozą od 570 mln USD do 596 mln USD i poniżej konsensusu Bloomberga szacowanego na 588 mln USD. Prognozy skorygowanej EBITDA zostały ustalone na poziomie od 89,1 mln USD do 94,1 mln USD, nieznacznie skorygowane z wcześniejszego przedziału od 85 mln USD do 93 mln USD. Prognoza GMV została skorygowana do 3,49 mld USD do 3,54 mld USD, w porównaniu z początkowymi 3,48 mld USD do 3,64 mld USD.