US Open: Wall Street traci po publikacji danych NFP, Nvidia z kontynuacją spadków po sprzeciwie wobec planów administracji USA

• Indeksy spadają, z US2000 prowadzącym spadki o -1,59% do poziomu 2218,6, US500 w dół o -0,65% do 5905,9, podczas gdy VIX rośnie o 3,37% do 18,43

• Delta Air Lines (DAL) rośnie o 9% po prognozie rekordowego 2025 roku, przewidując wzrost przychodów w I kwartale o 7-9% oraz mocne wyniki w segmencie premium
• Nvidia (NVDA) spada o 3% po sprzeciwieniu się planowanym przez Bidena ograniczeniom eksportu chipów, ostrzegając przed wpływem na globalny dostęp do technologii obliczeniowych, jednocześnie ogłaszając partnerstwo AI z Hyundai
• Walgreens (WBA) przebija oczekiwania w I kwartale, ze wzrostem sprzedaży o 7,5% do 39,46 mld USD i EPS na poziomie 0,51 USD, utrzymując prognozy na rok 2025 pomimo trudności w handlu detalicznym
• Akcje ubezpieczeniowe spadają w związku z ekspozycją na pożary w Kalifornii, Mercury General traci 39%, Allstate -4,7%, a szacowane szkody mogą sięgnąć 150 mld USD
• Constellation Brands spada o 6,5% po obniżeniu prognoz na rok 2025 mimo wzrostu zysku w III kwartale, wskazując na niepewność wydatków konsumenckich
• Sprawa zakazu TikToka trafia do Sądu Najwyższego, analitycy dają platformie 30% szans na sukces; potencjalnymi beneficjentami są Meta, Snap i Alphabet

Rynki USA pod presją:

Główne indeksy spadają, z US2000 odnotowującym największy spadek o -1,59% do 2218,6, a za nim MEXComp (-1,16% do 50204). US500 spada o -0,65% do 5905,9, a US100 traci -0,91% do 21111,69. Zmienność na rynku rośnie, a VIX zwiększa się o 3,37% do 18,43.

W Europe mieszane nastroje:

VSTOXX prowadzi wzrosty w Europie, rosnąc o 3,51% do 17,68, za nim AUT20 (Austria) (+0,88% do 3682) i DE40 (Niemcy) (+0,01% do 20467,1). Jednak kilka rynków odnotowuje spadki, w tym SPA35 (Hiszpania) -0,81% do 11785, SUI20 (Szwajcaria) -0,67% do 11808 i UK100 (Wielka Brytania) -0,31% do 8292,5.

Sektory S&P 500 w większości na czerwono:

Rynek wykazuje ogólną słabość, z większością sektorów odnotowujących spadki. Energetyka i usługi użyteczności publicznej  to jedyne jasne punkty, odpowiednio +1,44% i +0,63%, wraz z niewielkim wzrostem w sektorze ochrony zdrowia (+0,26%). IT prowadzi spadki (-1,79%), za nią nieruchomości (-1,44%) i finanse (-1,28%). Ogólnie S&P 500 spada o -0,90%.

Podział indeksu S&P 500 na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Obecna zmienność na rynku. Źródło: xStation

Źródło: xStation

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, znajduje się poniżej listopadowego maksimum na poziomie 21255 po dzisiejszym spadku wywołanym mocnym raportem NFP. Ten poziom służy jako wsparcie dla byków i był testowany dwukrotnie w ubiegłym miesiącu.

Dla niedźwiedzi kluczowe cele na spadki obejmują poziom zniesienia Fibonacciego 61,8%, a następnie 100-dniową SMA na poziomie 20568.

RSI spadł poniżej poziomu wsparcia, który historycznie działał jako strefa odwrotu. Może to wskazywać na potencjalną pauzę lub odwrócenie obecnego trendu. Tymczasem MACD pozostaje w trendzie spadkowym, wzmacniając ostrożne podejście

Wiadomości:

• Walgreens (WBA.US) przebija oczekiwania w I kwartale pomimo trudności w handlu detalicznym, raportując sprzedaż na poziomie 39,46 mld USD (+7,5% r/r) i skorygowany EPS 0,51 USD, powyżej konsensusu 0,37 USD. Firma utrzymała swoje prognozy na rok 2025, przewidując EPS w przedziale 1,40–1,80 USD, przy czym wzrost w segmentach ochrony zdrowia i międzynarodowym ma zrównoważyć presję w amerykańskim segmencie aptek detalicznych. Sprzedaż w segmencie farmaceutycznym wzrosła o 10,4%, podczas gdy sprzedaż detaliczna spadła o 6,2%.
• Nvidia (NVDA.US): Akcje spadły o 3% po zdecydowanym sprzeciwie wobec planów administracji Bidena dotyczących zaostrzenia kontroli eksportu chipów. Wiceprezes ds. relacji rządowych firmy skrytykował "politykę ekstremalnego limitu krajowego" jako potencjalnie szkodliwą dla globalnego dostępu do technologii obliczeniowych, jednocześnie niewiele wnoszącą do bezpieczeństwa narodowego. Pomimo ograniczeń Nvidia ogłosiła nowe strategiczne partnerstwo z Hyundai w celu rozwoju technologii AI, co podniosło wartość akcji koreańskiego producenta samochodów o 6,1%. Analitycy Mizuho prognozują, że rynek akceleratorów AI osiągnie wartość 400 mld USD do 2027 roku.
• Sprawa zakazu TikToka trafia dziś do Sądu Najwyższego, gdzie sędziowie będą rozpatrywać przepisy wymagające od ByteDance sprzedaży amerykańskiej części działalności lub zakazu operowania w USA. Bloomberg Intelligence ocenia, że TikTok ma jedynie 30% szans na powstrzymanie przepisów. Zakaz może przynieść korzyści dla Meta, Snap i YouTube (Alphabet) poprzez zwiększenie udziału w rynku, a jednocześnie wpłynąć na przychody Oracle z hostingu. Eksperci prawni zauważają, że nawet jeśli TikTok przegra, prezydent-elekt Trump miałby ograniczone możliwości, aby zapobiec wdrożeniu zakazu.
• Delta Air Lines (DAL.US): Akcje rosną o 9% po prognozie najlepszego roku finansowego w historii, przewidując wzrost przychodów w I kwartale o 7-9% i EPS na poziomie 0,70-1,00 USD, przewyższając oczekiwania analityków. Przewoźnik spodziewa się ponad 4 mld USD wolnych przepływów pieniężnych w 2025 roku, co oznacza wzrost o 18% r/r. Przychody z miejsc premium wzrosły w ostatnim kwartale o 8%, ponieważ linia lotnicza nadal koncentruje się na ofercie luksusowej.
• Rynek pracy w USA: W grudniu stworzono 256 tys. miejsc pracy w porównaniu do prognozowanych 160 tys., a stopa bezrobocia spadła do 4,1%. Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w sektorach ochrony zdrowia, handlu detalicznego i administracji publicznej. Mocny raport komplikuje ścieżkę Fed w kierunku obniżek stóp procentowych, podnosząc rentowności obligacji skarbowych – rentowność 2-letnich obligacji wzrosła o 11 punktów bazowych do 4,38%.

Inne wiadomości z indeksu S%P 500. Źródło: Bloomberg Financial LP