US Open: Wall Street zyskuje na pierwszej sesji w nowym roku, Tesla spada po rozczarowujących danych o zamówieniach

• Wall Street odnotowuje wzrosty, którym przewodzi US2000 z +1,50%,
• US100 rośnie o 0,87% do 21 405 USD
• Tesla spada o 4,5% do 385,72 USD po zaraportowaniu pierwszego rocznego spadku sprzedaży od dekady, dostawy w IV kwartale są niższe od szacunków
• Apple wprowadza rzadkie rabaty na iPhone'a w Chinach, sięgające do 500 juanów (68,50 USD) w obliczu presji na utratę udziału w rynku
• JMP obniża rating Alphabet w związku z obawami antymonopolowymi, mimo że 47 z 58 analityków utrzymuje ratingi kupna
• Uber dodany do listy obserwowanych spółek przez Goldman Sachs z docelową ceną wynoszącą 96 USD w związku z perspektywą zrównoważonego wzrostu

Amerykański rynek akcji wykazuje szeroką siłę, a główne indeksy rosną. US2000 prowadzi zyski, rosnąc o 1,50% do 2282,9,  US100 zyskuje 0,87% do 21405,68. US30 wzrasta o 0,78% do 43208, podczas gdy US500 rośnie o 0,71% do 5977,5. Zmienność rynku spada, co przejawia się zmniejszeniem o 1,73% indeksu VIX do 17,08. Rynki Ameryki Łacińskiej notują mieszane odczyty, z MEXComp zyskującym 0,77% do 50519, podczas gdy BRAComp spada o 0,47% do 121120.

Rynki europejskie w większości rosną, z polskim W20 prowadzącym zyski na poziomie 1,17% do 2242,6, a następnie UK100 rosnącym o 1,02% do 8258,5. EU50 wzrasta o 0,78% do 4917,6, podczas gdy holenderski NED25 rośnie o 0,69% do 886,86. Niemiecki DE40 wzrasta o 0,62% do 20110,1, a austriacki AUT20 zyskuje 0,55% do 3661. Hiszpański SPA35 i włoski ITA40 wykazują skromne wzrosty odpowiednio o 0,07% i 0,02%, podczas gdy francuski FRA40 jest notowany nieco niżej o -0,09% do 7379,4.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Patrząc na sektory S&P 500, większość segmentów dziś zyskuje. Energetyka prowadzi zyski, rosnąc o 1,19%, a następnie opieka zdrowotna (0,77%) i przemysł (0,70%). Materiały (0,69%), usługi użyteczności publicznej (0,60%), usługi komunikacyjne (0,55%), finanse (0,54%) i dobra konsumpcyjne podstawowe (0,39%) są na plusie. IT wykazuje skromne wzrosty na poziomie 0,23%, podczas gdy dobra konsumpcyjne luksusowe (-0,09%) i nieruchomości (-0,11%) dziś nieco tracą. Ogólny rynek wykazuje siłę, a S&P 500 rośnie o 0,41%.

Obecna zmienność na Wall Street. Źródło: xStation 

Źródło: xStation

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, notowany jest poniżej szczytu z początku grudnia na poziomie 21 668. Maksimum z połowy listopada na poziomie 21 255 służy jako początkowy poziom wsparcia dla byków, a 50-dniowa SMA na poziomie 21 078 ściśle pokrywa się z maksimum z połowy lipca na poziomie 20 895, zapewniając dodatkowe wsparcie. Dziś indeks ponownie przetestował 100-dniową SMA i odbił się po jej dotknięciu, podkreślając, że jest to istotna strefa wsparcia dla byków. 

Dla niedźwiedzi, kluczowe cele spadkowe obejmują 100-dniową SMA na poziomie 20 470 i sierpniowe maksima w pobliżu 19 917, które pozostają krytycznymi poziomami wsparcia.

Wskaźnik RSI zbliża się do kluczowego poziomu wsparcia, który w przeszłości działał jako strefa zniesienia, potencjalnie sygnalizując przerwę lub odwrócenie obecnego trendu. W międzyczasie MACD nadal się rozszerza, utrzymując niedźwiedzią dywergencję, co zaleca ostrożność byczym traderom, ponieważ presja spadkowa utrzymuje się. 

Wiadomości ze spółek:

• Akcje Tesli (TSLA.US) spadły o 4,5% do $385,72 po zgłoszeniu pierwszego rocznego spadku sprzedaży pojazdów od ponad dekady. Pomimo osiągnięcia rekordowych dostaw w Q4 na poziomie 495 570 pojazdów, wynik ten był niższy od oczekiwań analityków wynoszących 512 277. Firma dostarczyła 1,79 miliona pojazdów w 2024 roku, nie osiągając zarówno swojego celu wzrostu, jak i konsensusowych szacunków. CEO Elon Musk przewiduje wzrost o 20-30% w 2025 roku, powołując się na wprowadzenie nowego, przystępnego cenowo pojazdu oraz rozwój technologii autonomicznych. Firma również spotkała się z krytyką po incydencie z wybuchem Cybertrucka w Las Vegas, który Tesla przypisała ładunkowi w skrzyni ładunkowej.
• Apple (AAPL.US) ogłosiło niespotykane dotąd rabaty na iPhone'y w Chinach, oferując do 500 juanów ($68,50) zniżki na najnowsze modele, w tym iPhone 16 Pro, w okresie od 4 do 7 stycznia. Decyzja ta nastąpiła już po obniżeniu prognozy sprzedaży iPhone'ów na grudzień przez analityka UBS Davida Vogta z powodu spadającego popytu i udziału w rynku w Chinach. Firma utrzymuje neutralną ocenę z ceną docelową $236, podczas gdy konsensus wśród analityków pozostaje optymistyczny ze średnią ceną docelową $245,27.
• Uber (UBER.US) został dodany do listy spółek obserwowanych przez Goldman Sachs. Analitycy amerykańskiego banku wskazują na zdolność firmy do realizacji zobowiązań z dnia inwestora w lutym 2024 roku, pomimo wzrostu liczby pojazdów autonomicznych u konkurencji. Goldman utrzymuje ocenę Kupuj z ceną docelową $96, podkreślając skalowanie rynków doeclowych i rosnące poziomy rentowności.
• Alphabet (GOOGL.US) otrzymał obniżkę zalecenia z "powyżej rynku" na "równo z rynkiem" przez JMP Securities, powołujące się na obawy antymonopolowe. Analityk Andrew Boone ostrzegł przed potencjalnymi surowymi karami, w tym możliwym przymusowym podziałem przeglądarki Chrome i ograniczeniami w umowach o podziale przychodów. Pomimo obniżenia oceny, 47 z 58 analityków utrzymuje rekomendacje kupna, z średnią ceną docelową $208, co oznacza 10% wzrost. Akcje wzrosły o 37% w 2024 roku.
• Akcje związane z kryptowalutami wzrosły, gdy Bitcoin zyskał na wartości po burzliwym końcu roku. MicroStrategy (MSTR.US) zyskało 6,3%, podczas gdy Coinbase (COIN.US) wzrosło o 5%.

Inne wiadomości dotyczące spółek z S&P 500. Źródło: Bloomberg Financial LP