Dziś przed otwarciem sesji na Wall Street opublikowano raporty finansowe za I kwartał dwóch największych amerykańskich koncernów naftowych - Chevron i Exxon Mobil. Obie spółki odnotowały ogromny wzrost zysków w ujęciu rocznym, jednak żadna z nich nie zdołała pobić oczekiwań rynku. Przyjrzyjmy się raportom finansowym z amerykańskiego sektora naftowego.
Chevron - najwyższy EPS od dekady
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie
Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąChevron (CVX.US) zanotował wyższe przychody w I kwartale, które były również wyższe od oczekiwań. Chociaż skorygowany zysk na akcję nie spełnił szacunków rynkowych, to jednak wzrósł o ponad 270% rok do roku i osiągnął najwyższy poziom od 2012 roku! Wyższe ceny ropy naftowej pozwoliły spółce na zaksięgowanie ogromnych zysków, jednak nie były one na tyle wysokie, aby zachęcić do zwiększenia produkcji - globalna dzienna produkcja spółki była o 2% niższa rok do roku. Podczas gdy globalna produkcja była niższa rok do roku, produkcja firmy w basenie Permian Basin skoczyła do rekordowego poziomu 692 tys. bpd i Chevron oczekuje, że wzrośnie do 700-750 tys. bpd w całym roku 2022. Spółka planuje w tym roku intensywne inwestycje i spodziewa się, że nakłady inwestycyjne i akwizycje będą o 50% wyższe w porównaniu z poziomem z 2021 r.
Najważniejsze informacje
-
Przychody: 54,37 mld USD wobec oczekiwanych 50,26 mld USD
-
Skorygowany zysk na akcję: 3,36 USD vs. oczekiwane 3,44 USD (0,90 USD w I kw. 2021 r.)
-
Produkcja dzienna: 3,060 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej vs 3,063 mln baryłek oczekiwanych (-2% r/r)
Obecne notowania przedsesyjne wskazują na około 2% niższe otwarcie dzisiejszej sesji dla akcji Chevron (CVX.US). Nadal będzie to powyżej kluczowego wsparcia w najbliższym czasie - dolnego ograniczenia geometrii rynku na poziomie 154,65 USD. Mimo to, trend wzrostowy nie wydaje się być zagrożony. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Warto jednak zwrócić uwagę, że kurs akcji spółki oddzielił się ostatnio od cen WTI (jasnoniebieska nakładka). Źródło: xStation5
Exxon Mobil - 3,4 mld USD odpisu w związku z wyjściem z Sachalinu-1, ale wzrost buybacków
Exxon Mobil (XOM.US) odnotował wyższe przychody w I kwartale, które były również wyższe od oczekiwań. Skorygowany zysk na akcję (EPS) rozminął się z rynkowymi szacunkami, ale był o 218% wyższy niż rok wcześniej. Jednak podobnie jak w przypadku Chevronu, Exxon Mobil odnotował w I kw. 2022 r. niższą produkcję w ujęciu rocznym. Negatywnie na wyniki wpłynęło obciążenie w wysokości 3,4 mld USD, jakie spółka zaciągnęła na swoje udziały w projekcie Sachalin-1, ponieważ planuje wycofać się z Rosji. Mimo to Exxon Mobil wydaje się pozytywnie patrzeć w przyszłość i oczekuje, że w 2022 r. produkcja w basenie permskim wzrośnie o 25%. Spółka postanowiła potroić obecny program skupu akcji własnych i obecnie planuje skup akcji własnych o wartości 30 mld USD do 2023 r.
Najważniejsze informacje
-
Przychody: 90,5 mld USD wobec oczekiwanych 89,57 mld USD
-
Skorygowany zysk na akcję: 2,07 USD vs. oczekiwane 2,24 USD (0,65 USD w I kw. 2021 r.)
-
Produkcja dzienna: 3,675 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej vs 3,804 mln baryłek oczekiwano (-3% r/r)
Exxon Mobil (XOM.US) notuje spadek o ok. 1% po ogłoszeniu wyników za I kwartał. Na początku tygodnia akcje odbiły się od 50-sesyjnej średniej kroczącej (zielona linia) i krótkoterminowej linii trendu wzrostowego, a następnie skierowały się w stronę ostatnich maksimów. Obecnie kluczem do obserwacji jest strefa oporu poniżej 89 USD za akcję. Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
