Czy otrzymam PIT-8C od XTB?

Możesz otrzymać PIT-8C, jeśli na Twoim koncie XTB widnieją zamknięte transakcje, podlegające rozliczeniu w danym roku podatkowym. Zależy to również od tego, czy inwestujesz prywatnie, czy w ramach działalności gospodarczej.

• Osoby inwestujące prywatnie

OtrzymaszPIT-8C, jeśli jesteś osobą fizyczną i inwestujesz prywatnie. Również wtedy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, ale inwestujesz prywatnie – poza działalnością.

• Osoby inwestujące w ramach działalności gospodarczej

Nie otrzymasz PIT-8C, jeśli inwestujesz za pośrednictwem XTB w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Opieramy się na podpisanym przez Ciebie oświadczeniu, czy dochody uzyskane za pośrednictwem XTB są związane z Twoją działalnością gospodarczą, czy z inwestowaniem prywatnym.

Czy otrzymam PIT-8C, jeśli nie doszło do zamknięcia transakcji w danym roku?

Nie. Otrzymasz PIT-8C, jeśli w danym roku podatkowym masz na koncie zamknięte transakcje podlegające rozliczeniu podatkowemu.

Kiedy nie otrzymam PIT-8C?

Nie otrzymasz PIT-8C, jeśli w danym roku podatkowym:

• na Twoim koncie nie doszło do zamknięcia żadnej pozycji i nie masz w związku z tym zysku ani straty,

• transakcje odbywały się w ramach kont IKE lub IKZE – dochody z tych rachunków w trakcie oszczędzania są zwolnione z opodatkowania,

• jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i dokonujesz transakcji w ramach tej działalności,

• nie masz polskiej rezydencji podatkowej i na Twoim koncie nie było transakcji dotyczących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

🚩Warto zapamiętać: Zakupione, ale nie sprzedane akcje w danym roku podatkowym nie trafiają do PIT-8C.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam PIT-8C?

Najpierw przekazujemy Twój PIT-8C do Urzędu Skarbowego – do końca stycznia następującego po danym roku podatkowym. Potem udostępniamy go Tobie – do końca lutego następującego po danym roku podatkowym. Gdy ostatni dzień lutego przypada na dzień wolny od pracy, ten termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Swój PIT-8C znajdziesz w aplikacji mobilnej (Profil > Formularze i Dokumenty) oraz na platformie webowej (Menu > Moje konto > Formularze i Dokumenty).

Dlaczego nie mam PIT-8C?

Jeśli nie widzisz dokumentu w swoim panelu, to najprawdopodobniej go dla Ciebie nie wystawiliśmy. Może to wynikać z poniższych przyczyn:

• Brak zamkniętych transakcji
  ​W danym roku kalendarzowym Twoje konto nie wykazuje żadnych zamkniętych przez Ciebie transakcji. Nie masz w związku z tym zysku ani straty, które powinny być uwzględnione w PIT-8C.

• Inwestowanie przez IKE/IKZE
  ​Transakcje realizowane na kontach emerytalnych są zwolnione z podatku dochodowego w trakcie oszczędzania. Nie wykazujemy ich wtedy w PIT-8C. Inwestowanie w ramach działalności gospodarczej
  ​Jeśli rozliczasz się jako osoba prywatna lub prowadzisz działalność gospodarczą i inwestujesz w jej ramach, nie otrzymasz PIT-8C.

• Status nierezydenta
  Jeśli nie masz rezydencji podatkowej w Polsce i w danym roku Twoje konto nie wykazuje transakcji na polskiej giełdzie (GPW), PIT-8C nie jest wystawiany.

• Inne przychody
  Dokumentu nie otrzymasz również wtedy, gdy jedyne Twoje przychody w roku to dywidendy – zgodnie z przepisami nie trafiają one do PIT-8C.

Co zrobić, jeśli PIT-8C trafił do niewłaściwego urzędu?

PIT-8C trafia automatycznie do urzędu skarbowego, który widnieje w Twoim Profilu, na koncie XTB.

Jeśli dane są nieaktualne, urząd sam przekaże formularz do właściwej jednostki.

Zadbaj o aktualizację swoich danych podatkowych:

• aplikacja mobilna – ikonę Profilu znajdziesz w lewym górnym rogu
  Profil > Dane osobowe > Urząd Skarbowy

• platforma webowa – zakładkę Mój profil znajdziesz w bocznym menu po lewej stronie
  Mój profil > Urząd Skarbowy

Mój PIT-8C zawiera nieaktualny adres – czy wymagana jest korekta?

Nie jest wymagana korekta.

Adres widniejący w formularzu PIT‑8C jest uzupełniany na podstawie danych dostępnych w systemie XTB na dzień sporządzenia dokumentu.

Jeśli chcesz użyć innego adresu w PIT-38, możesz go zmienić bezpośrednio w formularzu w usłudze Twój e-PIT.

Aby w przyszłości w PIT-8C widniał aktualny adres, uaktualnij go. Możesz to zrobić w następujący sposób:

• aplikacja mobilna – ikonę Profilu znajdziesz w lewym górnym rogu
  Profil > Dane osobowe > Adres zamieszkania (tu zaktualizuj adres)
  ​

• platforma webowa – zakładkę Mój profil znajdziesz w bocznym menu po lewej stronie
  Mój profil > Adres zamieszkania (tu zaktualizuj adres)
  ​
  ​