Z tej lekcji dowiesz się:
- Jakich emocji może doświadczać trader podczas inwestowania
- Dlaczego kontrolowanie emocji jest jednym z kluczowych składowych sukcesu w tradingu
- Co może pomóc w kontrolowaniu emocji
Jednym z najczęstszych błędów, które popełniają traderzy – zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni – jest niedocenienie wpływu emocji na zachowania tradingowe oraz podejście do inwestowania. Euforię od rozczarowania dzieli mała granica, podobnie jak między chciwością oraz satysfakcją. Głównym celem każdego tradera powinno być kontrolowanie emocji i trzymanie się sztywno wyznaczonego planu inwestycyjnego, co pomaga zminimalizować stratę.
Siła umysłu
Profesjonalni traderzy wiedzą doskonale, że jednym z ich największych wrogów są oni sami. Emocje takie jak strach i chciwość są o wiele silniejsze niż jakiekolwiek mechanizmy rynkowe jeżeli chodzi o generowanie strat. Nierozwiązane problemy z przeszłości, mogą przypomnieć o sobie w najmniej spodziewanym momencie – gdy się nudzimy, boimy lub jesteśmy zaniepokojeni. Z tego powodu, inwestorzy liczący na długoterminowy sukces muszą najpierw rozwiązać wszystkie problemy psychologiczne oraz emocjonalne, pracując jednocześnie nad samodyscypliną. Jest to nie lada wyzwanie, które może okazać się o wiele trudniejsze niż codzienna analiza rynków – będzie to jednak niezbędne w procesie ewolucji tradera.
Poniżej zaprezentowano typowe pułapki emocjonalne występujące podczas tradingu oraz sposoby radzenia sobie z nimi
Każdy trader ma nadzieję, że jego transakcje będą zyskowne i że właściwie odczytał rynek. Nadzieja może być jednak mylna, szczególnie kiedy ceny zaczynają przesuwać się w niekorzystnym kierunku. Należy o tym pamiętać i zawsze trzymać się swojej strategii. Gdy notowania oddalają się od wyznaczonego celu może to oznaczać, że pobudki stojące za otwarciem transakcji okazały się błędne i niezbędne będzie poszukiwanie możliwości wyjścia z pozycji po najlepszej możliwej cenie. Zawsze istnieje szansa, że transakcja ostatecznie się odwróci, zazwyczaj jednak najlepszym rozwiązaniem jest cięcie strat już w zarodku. Przecież można otworzyć pozycję ponownie kiedy pojawią się dodatkowe sygnały potwierdzające pierwotny zamysł.
Odczuwanie strachu podczas składania zlecenia jest dosyć powszechnym zjawiskiem, szczególnie wśród początkujących. Bierze się to przede wszystkim z obawy przed poniesieniem straty finansowej. Należy sobie jednak uświadomić, że stanowi ona nierozerwalną część tradingu – strach nie powinien więc blokować możliwości podejmowania decyzji. Jeżeli boisz się inwestowania, powinieneś rozważyć spojrzenie na wyższe interwały. Pamiętaj, że trading to gra prawdopodobieństwa – kiedy analizujesz rynek poszukujesz potencjalnej okazji inwestycyjnej, która posiada większą szansę zysku niż straty. Gdy znajdujesz więc nadarzającą się okazję, dlaczego wsłuchujesz się w negatywne emocje? Stosując właściwe techniki zarządzania ryzykiem i pozycją, dodając do tego poziomy stop loss, jesteśmy w stanie ograniczać straty przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu kontroli.
W przypadku niektórych traderów jest to niezaprzeczalnie jedna z najbardziej destrukcyjnych emocji. Chciwość może powodować chęć pogoni za rynkiem, przetrzymywania strat, otwieranie nadmiernej ilości pozycji i co najgorsze nieprzestrzegania wyznaczonej strategii. W miejscu tym po raz kolejny należy przypomnieć jak istotne jest trzymanie się raz obranego systemu tradingowego. Części inwestorów pomaga spisanie założeń planu na kartce i powieszenie nad ekranem komputera – tym sposobem cały czas coś przypomina im o krokach, które należy ponieść przy otwieraniu pozycji.
Wzloty i upadki
Rynki chociaż respektują historyczne poziomy, to nie muszą przesuwać się za każdym razem według wytyczonych formacji lub układów – w efekcie bycie traderem to proces nieustannej nauki. Pojawiają się okresy przejścia z jednego cyklu rynkowego w kolejny, kiedy niezbędne będzie zidentyfikowanie i poznanie nowych okazji inwestycyjnych. Istotnym celem jest przetrwanie tego okresu poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie wielkości pozycji i odpowiedni poziom samozaparcia, aby nie poddać się zbyt szybko. Świetnym wskaźnikiem cechującym osoby będące materiałem na długoterminowych traderów jest umiejętność przygotowania się na chudsze czasy, który następują po okresie zadowalających zysków.
Twój plan tradingowy może być odpowiedzią
Kierowanie się emocjami, szczególnie przy dynamicznych ruchach ceny i silnej fluktuacji stanu konta, może bardzo utrudniać trading. Często prowadzi do podejmowanych impulsywnie decyzji, które wygrywają nad logiczną i racjonalną oceną sytuacji. Właśnie dlatego stworzenie planu inwestycyjnego jest jedną z najistotniejszych kwestii. Zamiast kierować się emocjami inwestor kieruje się wytycznymi swojego systemu otwierając pozycje jedynie gdy spełnione zostaną wszystkie założenia. Takie rozwiązanie nie pozostawia miejsca emocjom, które jedynie wprowadzają niepotrzebne zamieszanie.
Podchodź do tradingu jak do biznesu
Jaki jest najlepszy sposób, aby uchronić się przed destrukcyjnym wpływem emocji na wyniki inwestycyjne? Traktowanie tego co się robi jako biznesu. Jak przystało na biznesmena z prawdziwego zdarzenia, inwestor musi stworzyć szczegółowy plan działania oraz strategię stojącą za każdą pozycją i trzymać się ich w przyszłości. Nawet najlepsi traderzy ponoszą straty, tych nie da się uniknąć. Gdy takowe się pojawią należy wyciągać z nich odpowiednie lekcje, nie powtarzać błędów w przyszłości i szukać kolejnej okazji tradingowej.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.
Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
