Abertura de Wall Street à espera dos resultados da NVIDIA e das minutas da FOMC

• O dólar americano ganha antes da publicação das actas da FOMC (19h00 BST), e os índices registam pequenos ganhos antes dos resultados da Nvidia (NVDA.US, após a sessão)
• A China impõe sanções à indústria de defesa dos EUA, citando o rearmamento de Taiwan. As ações da Lockheed Martin (LMT.US) e da General Dynamics (GD.US) perdem ligeiramente
• A queda das ações da Target (TGT.US) pressiona os retalhistas norte-americanos. Os consumidores estão a enfraquecer lentamente?
• O fabricante de chips Analog Devices (ADI.US) ganha quase 6% após a abertura do mercado nos EUA.
• A Synopsys (SNPS.US), fornecedora de tecnologia de semicondutores e eletrónica, também apresentará um relatório após a sessão.
• As ações da Viasat (VSAT.US) perdem 12% após resultados mais fracos, pressionadas pela expansão do negócio Starlink da SpaceX

Os índices dos EUA estão a registar ligeiros ganhos hoje; os contratos Nasdaq100 (US100) ganham mais de 0,1%, antes do relatório trimestral da Nvidia, que é crucial para a dinâmica do mercado bolsista. Além disso, os investidores tomarão conhecimento da transcrição da última reunião do FOMC (1 de maio) às 19h00, e os comentários gravados dos membros do Fed poderão, em certa medida, dar a Wall Street uma imagem mais completa da rapidez com que o banco central estará disposto a reduzir as taxas. Tendo em conta os recentes dados macroeconómicos, na sua maioria mais fracos do que o previsto, provenientes do estrangeiro, a imagem das actas do FOMC pode ser ignorada, em certa medida, se não incluir comentários importantes. No cenário de ausência de surpresas, o mercado não alterará as expectativas de flexibilização da política do Fed, no outono.

O fraco desempenho da cadeia de lojas Target, com o recente relatório muito forte do Walmart (onde os americanos cada vez mais abastados são susceptíveis de fazer compras) completa o quadro e sugere que os consumidores dos EUA estão a procurar poupar dinheiro e reduzir gradualmente as despesas discricionárias, num ambiente de crédito caro. Isto representa uma certa ameaça para as avaliações das empresas cíclicas, mas tenha em mente que a mudança ainda é “cosmética”. O mercado bolsista mundial está a sofrer uma pequena correção hoje, ajudado na Europa pelo espetro de tarifas mais elevadas na China, colocando os fabricantes europeus sob pressão, e pelos comentários dovish do BCE, que, no meio de dados macro enfraquecidos, podem ser um prenúncio de uma recessão iminente. 

Gráfico US100 (intervalo M15)

Fonte: xStation5

• A Microsoft (MSFT.US) anunciou uma parceria com a empresa de IA G42, sediada nos Emirados Árabes Unidos. A gigante planeia investir mil milhões de dólares num centro de dados no Quénia. O objetivo é expandir os serviços de computação em nuvem na África Oriental, de acordo com ambas as empresas A Amazon (AMZN.US) através da Amazon Web Services vai investir cerca de 15,7 mil milhões de euros em centros de dados em Espanha (Aragão). Esta informação indica claramente que a computação em nuvem e os centros de dados são uma componente importante desta tendência.
• Os reguladores britânicos multaram o Citigroup em 61,6 milhões de libras por erros no controlo das operações comerciais. Neste caso, os erros terão levado, entre outras coisas, a uma queda acentuada das ações nas bolsas europeias. As ações do Citigroup (C.US) estão hoje a perder ligeiramente.
• As ações da Boeing (BA.US) estão a perder ligeiramente, uma vez que a NASA adia hoje o lançamento inaugural do voo da cápsula tripulada Starliner da Boeing Company. Os engenheiros querem ter mais tempo para avaliar uma fuga de hélio no sistema de propulsão da nave. A próxima data possível de lançamento está a ser discutida e os investidores podem encarar o facto como mais um “arranhão” na imagem da empresa, após uma série de fracassos no negócio dos aviões
• A Viasat (VSAT.US) está a perder mais de 12% hoje, depois de a empresa de comunicações digitais por satélite ter registado um prejuízo no quarto trimestre fiscal. Os analistas da Morgan Stanley sublinharam a orientação mais fraca do que o previsto e as previsões de entrega de aviões da Boeing. Os analistas da William Blair sugerem que a concorrência da Starlink da SpaceX está a pressionar a Viasat. A empresa aponta para um abrandamento no negócio dos serviços de satélite, embora as receitas dos sistemas governamentais tenham aumentado 77% em termos anuais para 385,8 milhões de dólares no ano fiscal de 2023 (eram esperados 340 milhões de dólares). A empresa está a estimar um crescimento estável das receitas para o ano, embora Wall Street esperasse um aumento de quase 7% para 4,57 mil milhões de dólares. As receitas foram de 1,15 mil milhões de dólares, ligeiramente acima dos 1,09 mil milhões de dólares esperados. A empresa registou uma perda de 0,8 dólares por ação, em comparação com os ganhos de 15,56 dólares por ação, há um ano. O prejuízo líquido das operações contínuas aumentou para 90 milhões de dólares, em comparação com 62 milhões de dólares há um ano, devido à aquisição da Inmarsat.

Ações da Analog Devices (ADI.US)

As ações da empresa estão a ser negociadas com uma diferença de quase 6% de subida antes da abertura do mercado. Curiosamente, o preço das ações da empresa tem-se comportado de forma muito semelhante desde 25 de abril, contra a Nvidia (NVDA.US), gráfico amarelo.

Fonte:xStation5

Ações da Synopsys (SNPS.US)

O gráfico das ações da empresa sugere uma formação de cabeça e ombros, potencialmente em baixa. No entanto, enquanto a média SMA200 (linha vermelha) for mantida, a tendência permanece ascendente. Uma ameaça a esta dinâmica poderia ser uma queda de preço perto dos 520 dólares por ação. Desde 2020, a ação geralmente defende a vizinhança do SMA200 e a última vez que um suporte significativo foi defendido, em 24 de abril deste ano.

Fonte: xStation5

Alterações na recomendação dos analistas

• Costco Wholesale (COST.US): Oppenheimer aumentou o seu preço-alvo de $805 para $850. A empresa deverá apresentar resultados em linha com as expectativas do mercado. 
• Dell Technologies (DELL.US): Raymond James aumenta o preço-alvo para US $ 165 de US $ 120, citando o status da empresa no setor de infraestrutura de IA, que já a ajudou a aumentar a receita e os ganhos 
• Macy's (M.US): O JPMorgan aumenta o preço-alvo de US$ 25 para US$ 27, após os fortes resultados da empresa no primeiro trimestre.