Abertura de Wall Street: Nasdaq rompe os 17,000 com o otimismo da IA 🔌

• O US100 ganha 0,8%. Os índices US30 e US500 estão a negociar sem alterações devido a algumas empresas relacionadas com os semicondutores
• Taiwan Semiconductors (TSM.US) ganha 8% com a onda de otimismo relacionada com a IA. 
• Os fortes dados do mercado de trabalho dos EUA apoiam o dólar, enquanto uma recuperação nas empresas de tecnologia melhora o sentimento de Wall Street

A sessão de hoje está a decorrer com ganhos nas empresas tecnológicas, apoiados por grandes resultados do maior fabricante de chips, Taiwan Semiconductors (TSM.US), e comentários do seu CEO, que indicou que a tendência da IA ainda não é sequer a ponta do iceberg do que está para vir nos próximos anos. Como resultado, vemos o Nasdaq100 de hoje "resiliente" aos comentários hawkish de Bostic da Fed, que enfatizou que uma taxa mais baixa de declínio na inflação faria com que a Reserva considerasse manter uma política de "taxas mais altas, por mais tempo".

Esta narrativa foi apoiada pelos dados macroeconómicos de hoje dos E.U.A., que ficaram bem acima das previsões, elevando o dólar e os rendimentos das obrigações a 10 anos em 0,03% numa questão de minutos. Ambos os pedidos de subsídio de desemprego surpreenderam positivamente, assim como as licenças de construção. Apenas o índice regional do Fed da área de Filadélfia se revelou fraco. Wall Street não parece particularmente preocupada hoje com a perspetiva de um Fed mais hawkish, liderado pelo otimismo, relacionado à tecnologia de IA. Podemos ver enormes ganhos, especialmente nos semicondutores, onde ações como a Nvidia, AMD e Marvell Technology estão a liderar os ganhos. 

Macro forte sem reação de pânico no Nasdaq

Fonte: Bloomberg Financial LP

Os dados revelaram números muito inferiores de pedidos de subsídio de desemprego, enquanto Wall Street esperava um número ligeiramente superior ao anterior. Além disso, os dados de reivindicações contínuas também são muito mais baixos do que o previsto. A leitura de hoje indica que o mercado de trabalho dos EUA está em muito boa forma, o que pode sinalizar um maior risco de outra onda de inflação, se ocorrerem quaisquer choques de oferta. Consequentemente, a Fed poderá querer manter as taxas de juro mais elevadas e não procederá a cortes em janeiro, nem em março. Além disso, os dados sobre o arranque de habitações e as licenças de construção foram mais fortes do que o esperado, apesar das taxas reais muito elevadas na economia dos EUA. A leitura do índice regional da Fed de Filadélfia foi mais baixa do que o esperado, mas os mercados ignoraram esses dados e provavelmente leram-nos como menos importantes, especialmente do ponto de vista da Fed. Ao mesmo tempo, trata-se de mais uma leitura regional fraca, depois do "trágico" Empire State de Nova Iorque. Por outro lado, uma macroeconomia forte significa consumidores fortes e pode apoiar o crescimento das receitas e das margens das empresas.

Gráfico US100 (M30)

Os futuros do Nasdaq100 estão a ultrapassar os 17.000 pontos hoje, e uma quebra mais sustentada desta resistência poderá indicar um teste aos máximos históricos. Os aumentos estão a ocorrer hoje com um elevado volume de compra e o índice de referência quebrou recentemente acima dos 16.900 pontos, superando a retração de 23,6 Fibonacci da onda descendente de 5 de janeiro. O principal nível de resistência é agora a zona de 17.200 pontos. 

Fonte: xStation5

As empresas tecnológicas estão a liderar os ganhos de Wall Street hoje, as empresas da "velha economia" estão a perder. Quedas significativas são observadas nos sectores de petróleo e gás e medicianais. Fonte: xStation5