DE40: DAX alemão atinge novos máximos com anúncio de acordo entre EUA e China

• As ações da ProSiebenSat.1 Media SE subiram para 7 euros por ação, o valor mais alto desde julho, após o acionista PPF anunciar uma oferta parcial em dinheiro pela empresa de mídia alemã.
• A Infineon Technologies AG reduziu sua previsão para o ano inteiro e afirmou que espera que a receita para o ano fiscal de 2025 caia ligeiramente, após considerar os efeitos negativos das taxas de câmbio e uma estimativa dos impactos das tarifas.

O FRA40 da França subiu 1,54%, para 7849,2, e o ITA40 da Itália subiu 1,46%, para 39437. O W20 da Polónia apresenta um ganho sólido de 1,30%, para 2879,6, enquanto o DE40 da Alemanha aumentou 0,95%, para 23825,6.

O UK100 do Reino Unido subiu 0,65%, para 8593,5, e o SPA35 da Espanha subiu 0,60%, para 13638. O SUI20 da Suíça é um dos poucos índices a apresentar desempenho negativo, com queda de 0,14%, para 12037.

Os mercados europeus estão em alta hoje, após as negociações comerciais do fim de semana entre os EUA e a China terem levado a uma redução substancial das tarifas. O índice de volatilidade VSTOXX está a registar o movimento mais significativo, caindo -8,08% para 18,78, sugerindo uma diminuição substancial da incerteza no mercado.

Entre os ganhadores, o índice pan-europeu EU50 lidera com um aumento de 1,80%, para 5390,6. O NED25 da Holanda segue de perto, com alta de 1,79%, para 920,00, enquanto o AUT20 da Áustria ganhou 1,75%, para 4300.

Retornos do Dax por setor. Fonte: Bloomberg Financial LP

Atualmente, observa-se volatilidade no mercado europeu em geral. Fonte: xStation

O índice alemão DE40 mantém o seu impulso de alta, sendo negociado no seu novo ATH e acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6% e da SMA de 50 dias. Os compradores buscarão manter os preços acima das máximas recentes, enquanto os vendedores tentarão empurrar os preços para baixo, visando a SMA de 50 dias. O RSI continua a mostrar divergência de alta com mínimos mais elevados, enquanto o MACD está a alargar-se após um cruzamento de alta. Fonte: xStation

Notícias do mercado

• As ações da ProSiebenSat.1 Media SE subiram para 7 euros por ação, o valor mais alto desde julho, após o acionista PPF anunciar uma oferta parcial em dinheiro pela empresa de mídia alemã, uma medida que tornará mais difícil para a MFE reforçar o seu controlo sobre a empresa. A PPF anunciou uma oferta parcial para adquirir até 29,99% das ações da ProSieben por 7 euros por ação. A ProSieben afirmou que a PPF não pretende adquirir uma participação controladora na empresa e que a oferta não se estenderá à aquisição de todas as suas ações em circulação. Às 10h49 em Frankfurt, as ações da ProSieben eram negociadas com alta de 17%, a 7 euros; as ações chegaram a subir para 7,15 euros no início do pregão. A oferta da PPF surgiu depois de a MFE ter lançado, em março, uma oferta pública de aquisição das ações da ProSieben numa transação em dinheiro e ações que avalia a empresa alemã em cerca de 5,7 euros por ação. A contraproposta da PPF reduz as hipóteses de sucesso da oferta da MFE e torna menos provável que esta consiga um aumento significativo da sua participação de 30,09%, afirma o analista da Bloomberg Intelligence, Tom Ward.
• A Infineon Technologies AG reduziu as suas previsões para o ano inteiro e afirmou que espera que as receitas para o ano fiscal de 2025 diminuam ligeiramente, após ter em conta os ventos contrários cambiais e uma estimativa do impacto das tarifas. No entanto, essa redução baseia-se apenas em suposições, uma vez que as tarifas ainda não se refletiram nos resultados, e uma forte entrada de encomendas aponta para uma potencial recuperação nos chips industriais e automóveis, afirmam os analistas. As ações foram negociadas com uma subida de cerca de 1%. Para o terceiro trimestre, a Infineon prevê receitas de 3,7 mil milhões de euros, abaixo das estimativas dos analistas de 3,84 mil milhões de euros, com a margem de resultado do segmento prevista para ficar na faixa dos 15%. Os resultados do segundo trimestre da empresa mostraram receitas de 3,59 mil milhões de euros, uma queda de 1,1% em relação ao ano anterior, com lucro total do segmento de 601 milhões de euros, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. O CEO Jochen Hanebeck explicou: “Dado que as encomendas recebidas ainda não mostram sinais de desaceleração, só podemos estimar os efeitos das disputas tarifárias. Por isso, aplicámos uma redução de 10% na receita esperada para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025”.
• As ações europeias subiram na segunda-feira, após as negociações comerciais do fim de semana entre os EUA e a China terem levado a uma redução substancial das tarifas. As tarifas “recíprocas” do presidente Trump sobre a China cairão de 125% para 10%, enquanto a China reduzirá suas tarifas sobre produtos americanos de 125% para 10%, de acordo com um comunicado conjunto. Mais informações deverão ser divulgadas ao longo do dia, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse: “É importante entender a rapidez com que conseguimos chegar a um acordo, o que reflete que talvez as diferenças não fossem tão grandes quanto se pensava.” A Pinpoint Asset Management afirmou: «Embora não seja uma solução definitiva, é um bom ponto de partida para os dois países negociarem uma série de questões, incluindo, entre outras, o comércio». As perspetivas de abrandamento das tensões entre a Ucrânia e a Rússia e um acordo de cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão contribuíram para melhorar o sentimento do mercado, afirmou a IG.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP