US100 perde 1,1% com as ações da Dell a caírem 13% 📉 Recuperação do Bitcoin acima dos $96k alimenta a Microstrategy 📈

16:25 27 de novembro de 2024
  • Wall Street abre a sessão com um sentimento misto; US100 perde 1% em uma onda de quedas no setor de semicondutores; Nvidia perde mais de 3%, as ações da Dell recuam mais de 13% após os resultados financeiros; a empresa avisa que 'os gastos com IA não serão lineares'
  • Bitcoin recupera para $96k e eleva as ações da Microstrategy (MSTR.US) em quase 11% para $390 por ação; Coinbase e Robinhood também ganham
  • Dados mistos da economia dos EUA; rendimentos dos americanos mais altos, mas consumo mais baixo; pedidos de desemprego baixos; revisão do PIB do terceiro trimestre inalterada em 2,8% y/y

 

O sentimento do mercado bolsista é bastante misto na abertura do mercado bolsista dos EUA, embora seja difícil dizer que é inequivocamente negativo. O sector tecnológico está claramente a pesar sobre os índices de hoje; os sectores financeiro e da saúde estão a compensar, embora nenhuma empresa do S&P 500 se possa gabar de um crescimento espetacular hoje. A principal atenção de hoje foi atraída pela Dell, cujas ações estão sobrevalorizadas em quase 13%, uma vez que, face a uma orientação dececionante em termos de receitas e à diminuição das vendas no seu segmento de servidores de IA, os investidores receiam que as despesas das empresas com a inteligência artificial comecem a abrandar, em antecipação da produção total dos chips Blackwell da Nvidia. Os rendimentos estão a ser negociados hoje em baixa de 4 pontos base, e o dólar está a recuar, apesar do tom bastante hawkish das actas da Fed de ontem, que colocam um ponto de interrogação sobre um corte das taxas em dezembro.

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A indústria de semicondutores está a pesar hoje nos índices dos EUA; a CrowdStrike (CRWD.US) e o sector mais vasto do software também estão a perder terreno após os resultados. Vemos que o sentimento em torno da IA e da infraestrutura tecnológica associada a ela enfraqueceu um pouco; as ações da Arista Networks estão a recuar. Fonte: xStation5

US100 (D1)

Fonte: xStation5

A Dell desiludiu Wall Street

O fabricante de equipamentos tecnológicos Dell (DELL.US) reportou receitas inferiores às previstas no terceiro trimestre, e a desilusão neste aspeto ofuscou os ganhos por ação quase 5% acima do esperado. No segmento de servidores e redes, o crescimento apontou para quase 60% em termos anuais, em comparação com um modesto aumento de 4,2% no segmento de memórias, onde a empresa não registou os catalisadores de crescimento associados à tendência da IA. A Dell anunciou a sua previsão para o trimestre em curso, estimando receitas de 24 mil milhões a 25 mil milhões de dólares. A previsão ficou abaixo da expetativa de Wall Street de US $ 25.57 bilhões. A empresa manifestou otimismo quanto ao crescimento das vendas relacionadas com a inteligência artificial (IA), mas isso não ajudou a valorização das suas ações. Significativamente, a receita dos servidores de IA caiu 9% em relação ao trimestre anterior.

  • Lucro ajustado por ação (EPS): $ 2.15 em comparação com $ 1.88 ano a ano, previsão: $ 2.05
  • Receita: 24,37 mil milhões de dólares, um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior, previsão: 24,59 mil milhões de dólares

Grupo de Soluções de Infraestrutura (Grupo de Soluções de Infraestrutura):

  • Receita líquida: 11,37 mil milhões de dólares, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, previsão: 11,34 mil milhões de dólares (consenso da Bloomberg)
  • Receitas de servidores e redes: 7,36 mil milhões de dólares, um aumento de 58% em relação ao ano anterior, previsão: 7,53 mil milhões de dólares
  • Receitas de armazenamento: 4,00 mil milhões de dólares, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior, previsão: 3,83 mil milhões de dólares

A empresa indicou que tem uma carteira de encomendas total de cerca de 20 mil milhões de dólares. A carteira de encomendas em execução no terceiro trimestre atingiu os 8 mil milhões de dólares, devido aos atrasos da Blackwell da Nvidia. As receitas da Dell nos próximos trimestres dependerão dos envios de chips Blackwell, pelo que estão sujeitas ao risco de eventuais problemas na sua produção (os clientes estão a adiar as encomendas enquanto aguardam os chips mais recentes). Em 17 de novembro, a empresa entregou oficialmente o seu primeiro servidor PowerEdge, o chamado GB200, com chips AI Blackwell da Nvidia. A empresa espera que a produção de Blackwell cresça e está pronta para a aumentar.

Ações da Nvidia (NVDA.US) e da Dell (DELL.US)

As ações da Nvidia estão a cair abaixo da EMA50 (linha laranja), o que proporcionou uma “oportunidade” de acumulação desde o início do mercado em alta no 4º trimestre de 2022. Os resultados apresentados para o 3º trimestre (1º trimestre fiscal de 2025) foram óptimos, mas as previsões para o trimestre atual pressupõem o crescimento mais lento das vendas desde o 1º trimestre de 2023.

Fonte: xStation5

As ações da DELL estão a defender-se na retração de Fibonacci de 38,2 da onda ascendente iniciada no último trimestre de 2022, logo após a introdução do ChatGPT.

Fonte: xStation5

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