Os investidores em Wall Street estão cautelosamente otimistas, reagindo a uma combinação de dados econômicos mais fracos do que o esperado e a renovadas esperanças de dois cortes na taxa de juros até o final de 2025. Os principais índices de grandes empresas operam no positivo (S&P 500: +0,18%; Nasdaq: +0,2%; Dow Jones: +0,2%), enquanto as small caps têm desempenho inferior devido às perspectivas desanimadoras dos últimos relatórios do ISM (Russell 2000: -0,13%).
Reforçando o sentimento cauteloso, o relatório de emprego da ADP mostrou uma desaceleração acentuada na criação de empregos. Apenas 37 mil novos postos no setor privado foram adicionados em maio — bem abaixo da previsão de 110 mil e quase 50% inferior ao número de abril. Isso sinaliza um enfraquecimento na atividade de contratação em meio ao crescimento econômico incerto.
Enquanto isso, o Índice de Serviços do ISM também indicou uma desaceleração econômica. O índice caiu para 49,9 em maio, abaixo da expectativa de 52, indicando contração no setor de serviços. As pressões inflacionárias continuam a aumentar, principalmente devido às expectativas inquietantes sobre tarifas.
Esses dados aumentaram as apostas do mercado de que o Federal Reserve poderá intervir com cortes na taxa de juros para evitar uma possível recessão. Esse sentimento se reflete no mercado de títulos, onde o rendimento dos Treasuries de 10 anos caiu 1,6%.
Russell 2000 (D1)
As ações de small caps estão sob pressão hoje, afetadas pelos dados decepcionantes do ISM. O índice Russell 2000 se destaca como o único grande índice no vermelho, refletindo as preocupações dos investidores com a perspectiva econômica para empresas menores.
Apesar de um início de dia forte, o índice não conseguiu manter os ganhos e recuou para o nível de 2.100 — um ponto de resistência chave testado anteriormente no final de março e em meados de maio. As pressões persistentes nos preços ao produtor e a incerteza em torno das tarifas continuam a pesar sobre as pequenas empresas. Esses ventos contrários agora se refletem tecnicamente, com as médias móveis exponenciais (EMAs) do índice mostrando sinais de achatamento — um indicativo de enfraquecimento do momentum.
Fonte: xStation5
Notícias Corporativas:
-
AnaptysBio: As ações caem 12% apesar dos ganhos no pré-mercado impulsionados pela divulgação de dados positivos da fase 2b, mostrando que o medicamento rosnilimabe teve eficácia semelhante aos inibidores de JAK na artrite reumatoide moderada a grave. Os pacientes apresentaram baixa atividade da doença, remissão no CDAI e respostas ACR70 durante seis meses, com efeitos durando dois meses após a interrupção do tratamento.
-
Chart Industries e Flowserve: Concordaram em uma fusão integral avaliada em aproximadamente US$ 19 bilhões. Os acionistas da Chart receberão 3,165 ações da Flowserve por cada ação detida e deterão 53,5% da empresa combinada. O acordo promete sinergias de US$ 300 milhões e aumento no lucro por ação no primeiro ano, com fechamento previsto para o quarto trimestre. Apesar disso, ambas as ações estão em queda de cerca de 4%.
-
Couchbase: Sobe 4,3% mesmo após divulgar uma previsão cautelosa para o segundo trimestre, apesar dos fortes resultados do primeiro trimestre. A receita anual recorrente cresceu 21%, atingindo US$ 252,1 milhões, superando as estimativas, impulsionada pela adoção da nuvem Capella e conquistas estratégicas. Embora a receita e o lucro do 1T tenham superado as previsões, a orientação para o 2T foi conservadora, refletindo a prudência diante da incerteza macroeconômica.
-
Guidewire: As ações dispararam 19% após elevar a projeção de receita para o ano fiscal acima das estimativas, impulsionada pela forte execução na migração para a nuvem, novos contratos e controle de custos. A receita do 3T subiu 22% em relação ao ano anterior, para US$ 293,5 milhões, com lucro ajustado por ação superando as expectativas em US$ 0,88 contra US$ 0,46 esperados. Analistas elogiaram o aumento da participação de mercado entre grandes seguradoras e elevaram os preços-alvo, impulsionados por um robusto pipeline de vendas.
-
Hewlett Packard Enterprise: As ações subiram 0,3% após os resultados do 2T superarem as expectativas com crescimento generalizado. A receita aumentou 5,9%, para US$ 7,63 bilhões, com forte desempenho em Servidores (+5,6%), Nuvem Híbrida (+13%) e Edge Inteligente (+7%). A empresa elevou a estimativa mínima de lucro por ação para o ano inteiro e prevê crescimento contínuo de receita entre 7% e 9% em moeda constante. Apesar da receita modesta relacionada à IA e de uma orientação mista, analistas destacaram a melhoria na execução em servidores e sólida performance de margem, com lucro por ação no 2T de US$ 0,38 contra US$ 0,33 esperados.
-
Snowflake: As ações sobem 0,5% no pré-mercado após seu evento Summit destacar um roteiro robusto de produtos com foco em IA, incluindo avanços em análises principais, suporte a cargas de trabalho não estruturadas e aceleração de capacidades de IA. Analistas observaram forte interesse corporativo, estratégias de entrada no mercado mais enxutas e dinamismo nas contratações como sinais de crescimento durável. Também houve avaliações positivas sobre o ciclo de investimentos em dados.
