- Wall Street apaga as perdas iniciais e ganha ligeiramente, 45 minutos após a abertura da sessão nos EUA
- As leituras da inflação nos EUA quase que coincidiram com as expectativas
- Nasdaq 100 (US100) e S&P 500 sobem cerca de 0,2% e 0,05%, respetivamente
- Resultados decepcionantes e uma queda de 10% nas ações da Oracle (ORCL.US) para o segundo trimestre fiscal de 2024
- Acções do fabricante de brinquedos Hasbro (HAS.US) perto de mínimos de 10 anos, com a política de despedimentos a acelerar devido a preocupações com a procura
- A Occidental Petroleum (OXY.US) perde 2% com a planeada aquisição da CrownRock por 12 mil milhões de dólares
A segunda sessão da semana trouxe um sentimento misto na abertura do mercado. Os índices futuros dos E.U.A. não conseguiram manter a sua dinâmica inicial de subida, que nem sequer foi ultrapassada por uma leitura mais elevada do que o previsto da inflação mensal do IPC dos E.U.A.. Os investidores esperam que os rendimentos das obrigações caiam ainda mais nos próximos meses e, embora a leitura da inflação m/m tenha trazido uma deceção mínima, as outras leituras estiveram em linha com as expectativas, reforçando a crença de Wall Street de que a inflação já está relativamente moderada e em queda (3,1% y/y em novembro vs. 3,2% anteriormente). Parece que Jerome Powell não encontrará razões suficientes para surpreender o mercado amanhã com qualquer mudança hawkish na comunicação (19:30 GMT). Os investidores estão a voltar a sua atenção para as ações da Oracle e da Hasbro hoje.
Inflação dos EUA (novembro de 2023)
- Inflação do IPC para novembro: 3,1% y/y (esperado: 3,1% y/y; anterior: 3,2% y/y)
- Inflação mensal do IPC: 0,1% m/m (esperado: 0,0% m/m; anterior: 0,0% m/m)
- Inflação subjacente do IPC: 4,0% y/y (esperado: 4,0% y/y; anterior: 4,0% y/y)
- Inflação subjacente mensal: 0,3% m/m (esperado: 0,3% m/m; anterior: 0,2% m/m)
O US100 permanece perto dos máximos deste ano, mas a dinâmica dos impulsos ascendentes anteriores sugere que um cenário possível ainda é uma correção dos níveis atuais e um novo teste de 14.800 pontos, onde vemos a retração de 23,6 Fibonacci da onda ascendente de setembro deste ano. Fonte: xStation 5
Quedas significativas são vistas hoje entre as empresas de petróleo e gás e de novas tecnologias, onde são alimentadas pelo pânico nas ações da Oracle. O conglomerado químico Linde está a subir quase 6%. Fonte: xStation5
Oracle lidera entre os 'perdedores' de Wall Street hoje
Uma das maiores empresas de software dos EUA, a Oracle, apresentou resultados que ficaram aquém das expectativas de Wall Street. Como resultado, as ações apagaram quase US $ 23 mil milhões em capitalização de mercado hoje e estão sendo negociadas 10% mais baixas.
Ganhos por ação: 1,34 dólares por ação, ajustado, vs. 1,32 dólares por ação, esperado
- Receita: 12,94 mil milhões de dólares, contra 13,05 mil milhões de dólares esperados (mais 5% em relação ao ano anterior)
- Receita de serviços em nuvem: US$ 9,64 mil milhões contra US$ 9,71 mil milhões esperados (crescimento de 12% em relação ao ano anterior).
- Receitas de licenciamento na nuvem: 1,18 mil milhões de dólares contra as expectativas de 1,21 mil milhões de dólares (menos 18% em relação ao ano anterior)
- Receitas de serviços: 1,37 mil milhões de dólares face às expectativas de 1,4 mil milhões de dólares
- O lucro líquido aumentou 44%, para 2,5 mil milhões de dólares, em comparação com 1,74 mil milhões de dólares há um ano
No entanto, a empresa não está a baixar os braços e planeia expandir-se fortemente no negócio da IA e da nuvem. De acordo com os comentários do fundador Lary Ellison, vai lidar, entre outras coisas, com 20 centros de dados conectados ao Microsoft Azure nos próximos meses. Ellison espera que o sector Oracle Cloud Infrastructure cresça a um ritmo de 50% ao ano durante "vários anos". O segmento pretende fazer frente aos rivais Azure e AWS. A aquisição da Next Technik, uma empresa de software australiana, ocorreu neste trimestre em termos não revelados, e a empresa não abordou as preocupações num comentário.
Gráfico das ações da Oracle (ORCL.US, D1)
Olhando para as ações da empresa, vemos que caiu para baixo da SMA200 e apagou a recuperação dos últimos sete meses. As quedas pararam na retração de Fibonacci de 38,2 da onda ascendente de setembro de 2022, perto do nível de suporte psicológico de US $ 100 por ação. Fonte: xStation5
A Hasbro (HAS.US) foi forçada a despedir 1.100 funcionários, devido ao enfraquecimento da procura dos brinquedos que a empresa produz, observado mesmo durante a época festiva.
As ações da Hasbro estão a prolongar a recente onda de vendas. Fonte: xStation5
Alterações nas recomendações dos analistas:
- A empresa de sequenciamento de ADN Illumina (ILMN.US) perde após o Bank of America ter baixado a sua recomendação, destacando que a empresa está claramente a ter dificuldades em combater a falta de crescimento observada
- Os analistas do Citi baixaram a sua recomendação sobre a Macy's (M.US) de "neutra" para "vendida", salientando o ceticismo em torno da compra da empresa pela Arkhouse e Brigade Capital.
