DAX40: A fraqueza dos EUA se espalha para a Europa

• Os mercados de ações europeus estão inclinados para o lado negativo hoje, com a maioria dos principais índices no vermelho, liderados pelo W20 (-0,44%) e SPA35 (-0,44%), enquanto o ITA40 apresenta ganhos.
   
• Volkswagen Levanta €360 Milhões com Venda de Participação na Traton
   
• Vonovia Relata Resultados Estáveis para 2024 com Valor de Portfólio Superando as Estimativas
   
• TUI é Nomeada como a Principal Escolha pelo JPMorgan com Grande Potencial de Reavaliação

Os mercados europeus tropeçam, com o vermelho dominando as telas de negociação por todo o continente. O indicador de volatilidade paneuropeu VSTOXX seguiu o benchmark espanhol SPA35, ambos caindo -0,52%. O índice de blue-chips de Londres, o UK100, recuou -0,26%, enquanto o DE40 de Frankfurt perdeu -0,22%. O W20 de Varsóvia caiu -0,21%, enquanto o SUI20 de Zurique e o AUT20 de Viena caíram -0,20% e -0,16%, respectivamente. O EU50 registrou uma queda marginal de -0,07%.

Contrariando a tendência de queda, o FRA40 de Paris subiu ligeiramente (+0,08%), enquanto o ITA40 de Milão (+0,30%) e o NED25 de Amsterdã (+0,34%) se destacaram como os maiores vencedores do dia em uma sessão de negociação europeia, geralmente cautelosa.

Retornos do DAX por Setor. Fonte: Bloomberg Financial LP

A volatilidade está sendo observada atualmente no mercado europeu mais amplo. Fonte: xStation

O Índice Alemão DE40 tenta testar novamente seus máximos. Os touros buscam retomar o recorde histórico (ATH) de 22.996, enquanto os ursos tentarão um movimento abaixo do nível de retração de Fibonacci de 78,6% e um teste da média móvel simples (SMA) de 30 dias em 22.663. O RSI permanece incapaz de quebrar a divergência baixista que começou no mês passado, já que um pico mais alto acima da linha de tendência ainda não se formou. Enquanto isso, o MACD permanece apertado após um cruzamento de alta. Fonte: xStation

Notícias

Siemens é rebaixada pelo RBC à medida que a avaliação se desloca para um prêmio
O RBC rebaixou a Siemens (SIE.DE) de "outperform" para "sector perform", apesar de favorecer os fundamentos subjacentes da empresa. O analista Mark Fielding observa que a possível desconsolidação da Siemens Healthineers fez as ações subirem, criando até €34 bilhões de capacidade no balanço patrimonial, embora o aumento incremental da avaliação não seja garantido. O preço-alvo de €245 implica apenas um aumento de 3,6% em relação ao fechamento de terça-feira. As ações da Siemens atualmente têm 21 recomendações de compra, 3 de manutenção e 3 de venda entre os analistas acompanhados pela Bloomberg, após ser removida da lista de "principais escolhas" do Morgan Stanley no início deste mês.

Volkswagen levanta €360 milhões com venda de participação na Traton
A Volkswagen AG (VOW1.DE) levantou cerca de €360 milhões ($393 milhões) ao vender uma participação de 2,2% em sua unidade de caminhões, Traton SE. A colocação noturna de cerca de 11 milhões de ações foi precificada em €32,75 cada, com um desconto de 8% em relação ao preço de fechamento da Traton em Frankfurt. Após a notícia, as ações da Traton caíram até 7,6% na quarta-feira, reduzindo os ganhos no ano para cerca de 20%. A Volkswagen, que anteriormente detinha 90% da Traton, indicou que planeja manter uma participação de pelo menos 75% mais uma ação, enquanto explora opções para melhorar a liquidez no contexto de esforços de corte de custos em suas marcas.

Vonovia relata resultados estáveis para 2024 com valor de portfólio acima das estimativas
A empresa alemã de imóveis Vonovia (VNA.DE) reportou EBITDA ajustado de €2,63 bilhões para 2024, um aumento de 1,6% em relação ao ano passado, próximo da expectativa dos analistas de €2,64 bilhões. Apesar de registrar um prejuízo de €962,3 milhões, a empresa anunciou um dividendo por ação de €1,22, superior ao estimado €1,18. A Vonovia manteve a previsão para 2025 de EBITDA ajustado entre €2,7 bilhões e €2,8 bilhões. A empresa reportou um valor de portfólio de €81,97 bilhões, superando as estimativas de €79,44 bilhões, indicando estabilização nos valores dos imóveis com um aumento modesto de 0,5% no segundo semestre de 2024. A Vonovia também concluiu a venda estratégica da empresa de cuidados a idosos da Deutsche Wohnen para a Cidade de Hamburgo por €380 milhões.

TUI é nomeada principal escolha pelo JPMorgan com forte potencial de reavaliação
A empresa de turismo TUI (TUI.DE) foi iniciada com recomendação de "overweight" pelo JPMorgan, que a incluiu entre suas escolhas preferidas no setor de hotéis e lazer. O analista Karan Puri cita a transição da TUI para um "negócio mais estruturalmente sólido" com a reversão de tendências fracas e um caminho claro para a melhoria da margem por meio de uma melhor composição e um modelo de negócios mais leve em ativos. O preço-alvo do JPMorgan de €12 implica um potencial de alta de 69% em relação ao fechamento de terça-feira, enquanto o caso otimista sugere um potencial de alta de 110%. A expectativa de retomada do pagamento de dividendos é destacada como um importante catalisador, com as ações atualmente mantendo 11 recomendações de compra, 4 de manutenção e 1 de venda entre os analistas acompanhados pela Bloomberg.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP

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