As ações da Peloton Interactive (PTON.US), uma empresa de equipamento de fitness, explodiram hoje, uma vez que a empresa reportou um aumento nas subscrições. Embora a empresa não tenha tido lucro pelo oitavo trimestre consecutivo, a perda da Peloton foi a menor desde o quarto trimestre de 2021. As ações subiram mais de 90% desde o início de 2023, e também houve especulação no mercado relativamente a ofertas públicas de aquisição da empresa pela Amazon (AMZN.US) ou Nike (NKE.US):
Ganhos (perdas) por acção (EPS): $335,4 milhões, $0,98 por acção contra $0,64 previsões (Refinitiv) e $1,39 no 4º trimestre de 2021
Receitas: 792,7 milhões de dólares vs. 710 milhões de dólares esperados (Refinitiv)
Assinaturas pagas: 3,03 milhões (aumento de 10% em relação ao 4º Trimestre de 2021)
- O CEO Barry McCarthy, um antigo executivo da Spotify e Netflix, chamou aos resultados financeiros um potencial "ponto de viragem". Pelo terceiro trimestre consecutivo, as receitas de subscrição foram mais elevadas do que as vendas de produtos de fitness. As receitas da empresa de fitness no seu segundo trimestre fiscal bateram as expectativas de Wall Street, embora a empresa tenha reportado uma perda maior por acção do que o esperado;
- As subscrições pagas aumentaram apesar de um ambiente macroeconómico mais difícil e de consumidores mais fracos atingidos pela inflação e taxas de juro, indicando potencialmente a força do produto da empresa. As vendas de produtos de fitness, que são tipicamente fortes no trimestre de férias para a Peloton, caíram 52% y/y enquanto as receitas das subscrições aumentaram 22% sinalizando uma ligação entre os clientes e a marca. As receitas diminuíram 30% em relação ao mesmo periodo do ano passado, mas foram superiores ao intervalo esperado da empresa de 700 milhões de dólares para 725 milhões de dólares.
- Peloton espera que as receitas sejam inferiores no próximo trimestre, mas que as margens sejam mais elevadas. A empresa prevê vendas entre $690 milhões e $715 milhões de dólares e margens brutas de cerca de 39%. A empresa espera que o número de subscritores de fitness esteja entre 3,08 milhões e 3,09 milhões (mais 50.000 a 60.000) no 1º trimestre de 2023;
- Peloton está a perder dinheiro em máquinas de exercício mas o seu negócio de subscrição voltou a manter margens globais positivas. As margens brutas para os seus produtos de fitness combinados foram negativas (11,2%)mas as margens brutas para a venda de subscrições chegaram aos 67,6%. A margem bruta global foi de 29,7%, contra 24,8% no período de um ano anterior. No entanto, diminuiu em relação ao trimestre anterior, devido em parte ao aumento das promoções durante o trimestre de férias. O número de subscritores da app foi de 852.000, 1% inferior ao ano anterior; o objectivo da empresa para 2023 é atingir 1 milhão de assinaturas na app.
Ações da Peloton Interactive (PTON.US), intervalo M15. O preço está a tentar inverter a tendência ascendente, potencialmente o primeiro nível que merece atenção no caso de uma correção mais profunda é o 23,6 retracement Fibonacci da onda ascendente iniciada no final de Dezembro de 2022. Fonte: xStation5
