- Os índices da China registaram quedas hoje, com uma sessão asiática bastante fraca no Japão e na Coreia. As vendas a retalho de Hong Kong atingiram 16,5% contra 18% previstos e 19,6% anteriormente;
- O desemprego na Alemanha ficou em linha com as previsões de 5,7% vs. 5,6% anteriormente. Os dados do desemprego na Zona Euro não mostraram alterações em relação à leitura anterior e às previsões, situando-se em 6,4%
- O IPC da Zona Euro foi de 5,3% y/y vs. 5,1% previsto e 5,3% anterior, com 0,6% m/m (0,4% previsto e -0,1% anterior). O IPC base foi de 5,3% contra 5,3% das previsões e 5,5% anteriormente. A leitura do IPC da Itália foi 0,1% superior às previsões;
- As actas do BCE foram lidas de forma dovish pelos mercados, com os membros do BCE a não mostrarem vontade de aumentar a taxa de juro em julho. No final, porém, o consenso construído permitiu uma subida de 25 pontos base. Foi salientado que as projecções de setembro podem mostrar um declínio acentuado da inflação, o que pode significar que não será necessária uma subida em setembro, apesar das leituras de inflação mais elevadas na zona euro. Os membros do BCE expressaram preocupações sobre a estagflação
- EURUSD regista uma queda maciça impulsionada por uma imagem bastante sombria da economia da zona euro, dados bastante fortes dos EUA e uma leitura da inflação mais elevada do que o esperado. O índice do dólar (USDIDX) ganha quase 0,5% hoje
- Após uma série de leituras macro, Wall Street negociou em alta na primeira parte da sessão, mas acabou por devolver uma boa parte dos ganhos. O US100 ganha 0,1%, com o US500 a cair 0,15% e um recuo de 0,4% no US30
- Entre as empresas norte-americanas, as ações da Salesforce registaram hoje uma forte valorização, com os analistas a fazerem uma avaliação positiva do negócio da empresa no contexto do desenvolvimento da IA. A empresa superou as previsões de lucros por ação e de receitas
- Os analistas do Citi aumentaram a sua recomendação sobre a Arista Networks para "Comprar", citando a previsão de uma maior procura de soluções de rede para centros de dados alimentadas por inteligência artificial
- Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foram de 228.000, contra uma previsão de 235.000 e 232.000 anteriormente. Os pedidos contínuos foram de 1,725 milhões, esperados em 1,706 milhões vs. 1,697 mil anteriormente
- A inflação PCE dos EUA subiu para 3,3% y/y, enquanto o núcleo da inflação subiu para 4,2% y/y. Ambas as leituras estiveram em linha com as expectativas. Anteriormente, indicavam 3% y/y e 4,1% y/y, respetivamente. Os dados relativos ao consumo privado superaram ligeiramente as previsões.
- O relatório Challenger (despedimentos) ficou muito acima das expectativas, com mais de 75.000 contra mais de 23.000 anteriormente. O índice PMI regional de Chicago ficou em 48,7 contra 44,2 anteriormente e 42,8 anteriormente;
- O dólar forte pressionou os mercados de metais preciosos e de criptomoedas. A Bitcoin perde 3,5% e recua em torno de US $ 26.000, o ouro foi negociado estável e a prata perdeu 0,6%
- O petróleo foi apoiado hoje por preocupações sobre novos cortes de oferta da OPEP+. Diz-se que a Arábia Saudita anunciou um corte de produção de mais 1 milhão de barris por dia em outubro, e agora também se fala da Rússia estender um corte de exportação de 500.000 barris por dia em outubro.
- Para além de limitar artificialmente a oferta, os actuais furacões nos EUA podem limitar a produção no Golfo do México (2 milhões de barris por dia). O Barclays salienta que os cortes na oferta da OPEP+ são fundamentais, mesmo apesar das preocupações com a economia global, com os analistas a acreditarem em 97 dólares por barril até ao final de 2023.
- As matérias-primas energéticas estão a ser negociadas com um sentimento misto. O petróleo bruto WTI e brent estão a ganhar entre 0,9% e 1,4% e o gás natural está a ser negociado em baixa de 0,7%. A leitura do inventário de gás dos EUA da EIA hoje foi de 32 bcf contra 29 bcf previstos e 18 bcf anteriormente;
- Amanhã, os mercados ficarão a conhecer os dados macroeconómicos mais importantes de toda a semana, nomeadamente o relatório do NFP dos EUA, que lançará mais luz sobre o mercado de trabalho norte-americano (divulgação de dados às 14:30h). À noite, os investidores ficarão também a conhecer a leitura do PMI industrial da China, que poderá ter um impacto no sentimento da sessão asiática. Os rendimentos das obrigações do Tesouro dos E.U. a 10 anos estiveram hoje perto dos seus níveis mais baixos em três semanas.
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EURUSD está a ser negociado em baixa de quase 0,8% hoje, recuando de 1,94 para 1,083. Fonte: xStation5
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