El sentimiento en Wall Street mejora tras el informe del IPC, que ayudó a calmar a los inversores al indicar presiones inflacionarias moderadas en la economía estadounidense. Los mercados ahora descuentan casi por completo un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Aunque los datos mostraron un incremento general superior a lo previsto, el IPC subyacente creció menos de lo esperado en términos mensuales, lo que brindó alivio a los inversores. Donald Trump reiteró su llamado a recortar las tasas de interés poco después de la publicación del informe.
- Los índices estadounidenses avanzan, aunque han cedido parte del impulso inicial. El Nasdaq 100 lidera la subida gracias a su fuerte ponderación en valores vinculados a la inteligencia artificial, que hoy registran alzas significativas.
- Nvidia reanudará la venta de sus chips H20 en China, mientras que Trump ha anunciado una inversión adicional de 70.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Las acciones de AMD, Arista Networks, Dell y ServiceNow se encuentran al alza.
- Los beneficios bancarios son sólidos, aunque se observa toma de ganancias. Las acciones de JPMorgan caen cerca de un 0,7 % pese a superar las expectativas. Citigroup y Wells Fargo también reportaron ingresos y BPA por encima de lo previsto.
- Los productores de cobre están bajo presión tras una nota de Morgan Stanley, que rebajó la calificación del sector al prever una caída en la demanda debido a los nuevos aranceles del 50 % impuestos por EE. UU.
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Noticias corporativas
- Las acciones de semiconductores globales (AMD, Broadcom, Marvell Technology) están en alza después de que Nvidia obtuviera licencias de exportación para vender sus chips H20 de IA a China. El gobierno estadounidense aseguró a la compañía que se aprobarían los envíos, en un giro drástico respecto a la postura de la administración Trump.
- Los fabricantes de productos para el cuidado de heridas (MiMedx, Organogenesis) caen tras la propuesta del gobierno de EE. UU. de modificar las políticas de reembolso para sustitutos dérmicos.
- Los productores de cobre (Freeport-McMoRan, Southern Copper) fueron rebajados por Morgan Stanley. Sus acciones habían superado el desempeño del precio del cobre en la LME desde abril, pero ahora enfrentan aranceles del 50 % en EE. UU., lo que, según los analistas, afectará la demanda.
- AngioDynamics (ANGO) subió un 10 % luego de que la compañía médica registrara una pérdida ajustada trimestral menor a la esperada.
- DoorDash (DASH) cae un 1,1 % después de que Jefferies rebajara su calificación de “comprar” a “mantener”.
- JPMorgan Chase (JPM) retrocede un 0,9 % a pesar de haber elevado su previsión de ingresos netos por intereses para el año. El banco también revisó al alza su proyección de gastos para el ejercicio fiscal.
- Simulations Plus (SLP) cayó un 11 % después de que la firma de software para desarrollo farmacéutico redujera algunas previsiones del año fiscal, a pesar de haber reportado resultados positivos para el tercer trimestre.
- SolarEdge Technologies (SEDG) bajó un 1,7 % tras ser degradada por JPMorgan de “sobreponderar” a “neutral”.
Las acciones de BlackRock caen pese a sólidos resultados
BlackRock presentó sólidos resultados para el segundo trimestre, registrando activos bajo gestión récord y un crecimiento interanual de ingresos de dos dígitos. Sin embargo, los analistas se centraron en una inusual salida de capital por 52.000 millones de dólares de un solo cliente, lo que distorsionó las cifras.
- El beneficio por acción fue de 12,05 USD, con un aumento de ingresos del 13 % interanual.
- Los activos bajo gestión alcanzaron un récord de 12,5 billones de dólares.
- La empresa reveló que un cliente institucional retiró 52.000 millones de un fondo indexado de bajo coste —un hecho poco común para que BlackRock destaque una sola redención.
- Sin esta salida, los flujos netos a largo plazo habrían alcanzado unos 120.000 millones de dólares, el doble de la cifra reportada.
- BlackRock subrayó que se trató de una operación puntual, no relacionada con tendencias de demanda más amplias, y que implicó un producto de bajo coste.
- No se reveló la identidad del cliente, aunque se especula que podría tratarse de un fondo de pensiones, fondo soberano o banco central.
- A pesar de esta salida, los ETF iShares atrajeron 85.000 millones de dólares, los activos en mercados privados subieron a 215.000 millones y los ingresos por servicios tecnológicos crecieron un 26 % interanual.
No obstante, las acciones de la compañía cayeron con fuerza tras la publicación de resultados —bajando casi un 6 %, desde aproximadamente 1.080 USD a 1.044 USD—, probablemente debido a que los flujos netos a largo plazo quedaron por debajo de las expectativas del consenso. La salida de 52.000 millones jugó claramente un papel clave en la reacción del mercado.
Fuente: xStation5
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