Arista Networks (ANET.US) včera zaznamenala pokles akcií o více než 6 % poté, co se objevily zprávy, že Google Cloud a Meta – jeden z klíčových klientů Aristy – se rozhodli využít Ethernetové switche NVIDIA Spectrum-X. Ačkoli tato zpráva ukazuje na rychle se vyvíjející trh s AI sítěmi, neznamená nutně trvalou hrozbu pro pozici Aristy.
- NVIDIA posiluje svou pozici v oblasti síťových technologií – roční tržby ze Spectrum-X dosahují přibližně 8 miliard USD a společnost navázala partnerství s Ciscem prostřednictvím platformy SiliconOne.
- Do trhu vstoupil také startup Nexthop AI, který založil bývalý finanční ředitel Aristy, což přidává na konkurenci.
- Přesto Arista podle údajů Dell’Oro téměř zdvojnásobila svůj tržní podíl v oblasti AI Ethernet back-end switchů – ze 6 % na 11 % v roce 2024.
- Odhaduje se, že kombinované tržby NVIDIA a Cisca ze switchů by mohly do roku 2025 dosáhnout přibližně 2,4 miliardy USD – ve srovnání se 7,5–8 miliardami USD u Aristy, pro kterou switche představují hlavní podnikání.
- Adopce Ethernetových řešení od NVIDIA ze strany Meta může naznačovat, že poptávka po AI Ethernet infrastruktuře v současnosti převyšuje dodavatelské kapacity Aristy – i když její řešení zůstávají technicky lepší.
NVIDIA může těžit z křížového prodeje – nabízí Spectrum-X spolu s GPU kontrakty, čímž urychluje adopci.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci- Arista je však čistě síťová firma s hlubokým odborným zázemím a silným akademickým základem – což je oblast, kterou NVIDIA teprve buduje. Partner NVIDIA, společnost Cisco, mezitím čelí vlastním problémům se škálovatelností a technickými limity při nasazování AI.
- V současné fázi se zdá, že hlavním faktorem na trhu datových center je nenaplněná poptávka, nikoli přímá konkurence. Diverzifikace dodavatelů ze strany technologických gigantů se tak jeví jako přirozená, a Arista i přes překvapení ohledně nákupní strategie Meta nadále hraje vedoucí roli.
Arista ve Q1 2025 zvýšila tržby téměř o 4 % mezikvartálně a o 27 % meziročně. Výsledky za druhé pololetí mohou být ještě silnější, zejména pokud nadcházející jednání o clech zmírní obavy na trhu.
Graf (ANET.US, interval H1)
Akcie vykazují známky přeprodanosti – RSI se nachází pod hranicí 20 – a klesly pod úroveň 38,2% Fibonacciho retracementu únorového sestupného trendu. Přesto se akcie od dubnových minim odrazily téměř o 35 %, a současný pokles může odrážet spíše zrychlené vybírání zisků než strukturální změnu trendu.
Akcie ANET klesly pod úroveň EMA200 (červená linie) na ceně 92 USD za akcii, což signalizuje možný obrat trendu. Oblast okolo 90 USD bude představovat klíčovou rezistenci pro cenu akcií. Dnes akcie ANET v předobchodní fázi v USA ztrácejí téměř 1 %.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
