Americké akciové futures navázaly na včerejší ztráty poté, co prezident Trump oznámil pokračování útoků na Írán. Největší poklesy zaznamenal Nasdaq (US100: -1,6 %), následovaný indexy Dow Jones (US30: -1,2 %) a S&P 500 (US500: -1 %).
.
🌎 Válka mezi USA a Íránem
- Trump zvýšil tlak na Teherán a varoval před další vojenskou akcí poté, co obvinil Írán ze sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem.
- Současně naznačil ochotu uzavřít „smysluplnou“ jadernou dohodu a uvedl, že její dosažení je blízko. Zároveň však obvinil Írán z obstrukcí a zdůraznil, že jakákoli dohoda musí trvale zabránit Teheránu v získání jaderných zbraní.
📉🇺🇸 Akcie — USA
- Výprodeje vedou společnosti z oblasti AI a polovodičů: Qualcomm (-6,6 %), Broadcom (-4,9 %), Western Digital (-5,3 %), AMD (-4,6 %) a Nvidia (-2,2 %).
- Pod tlakem jsou také průmyslové společnosti: Caterpillar (-6 %), Honeywell (-3,4 %) a Boeing (-2,9 %).
- Super Micro Computer oslabil o 18 % po oznámení navýšení kapitálu o 7 miliard USD, a to navzdory zveřejnění objednávek AI serverů v hodnotě 39 miliard USD. Investoři ocenili silnou poptávku, ale negativně reagovali na riziko ředění akcií a obavy o marže.
- Cracker Barrel vzrostl o 23 % poté, co výsledky za 3. fiskální čtvrtletí překvapily přechodem z očekávané ztráty do zisku. Společnost překonala odhady tržeb, zvýšila celoroční výhled, získala lepší doporučení od Wells Fargo a těžila z přesunu kapitálu do defenzivních spotřebitelských titulů.
📉🇪🇺 Akcie — Evropa
- Nejslabším evropským indexem byly futures na DAX (DE40: -1,4 %), které stáhly dolů především společnosti SAP (-3,2 %) a Siemens (-2,2 %).
- Poklesy zaznamenaly také francouzský CAC40 (FRA40: -0,95 %) a britský FTSE 100 (UK100: -0,5 %).
- Nejodolnější zůstává švýcarský index SMI (SUI20: -0,2 %) díky vysokému zastoupení defenzivního zdravotnického sektoru.
🏦 Makroekonomika — Inflace a centrální banky
- Americká inflace CPI byla v souladu s očekáváními. Celková inflace dosáhla 0,5 % meziměsíčně a 4,2 % meziročně (oproti předchozím 3,8 %), zatímco jádrová inflace činila 0,3 % meziměsíčně a 2,9 % meziročně.
- Přetrvávající inflační tlaky snižují pravděpodobnost brzkého snížení sazeb Fedu a podporují scénář „vyšší sazby po delší dobu“.
- Bank of Canada ponechala úrokové sazby podle očekávání na úrovni 2,25 %. Centrální banka upozornila na kombinaci slabého ekonomického růstu a přetrvávající inflace. Další kroky budou záviset na příchozích datech.
🛢️ Komodity
- Ropa Brent (OIL: +2,2 %) rostla díky pozitivnímu reportu EIA (pokles zásob ropy o 7,23 milionu barelů oproti očekávaným 2,2 milionu) a pokračujícímu napětí mezi USA a Íránem.
- Průzkum agentury Reuters zároveň ukázal, že produkce OPEC klesla na přibližně 16,13 milionu barelů denně, což představuje nejnižší úroveň za více než dvě desetiletí.
- Zlato prolomilo klíčový support na 4 200 USD za unci (GOLD: -3,3 % na 4 115 USD). Následovalo ho i stříbro, jehož futures kontrakty oslabily o 0,9 % na 64,80 USD za unci.
🪙 Měny
- Nejsilnější měny: euro (EURUSD: +0,15 % na 1,1550), britská libra (GBPUSD: +0,18 %) a norská koruna (USDNOK: -0,4 %).
- Nejslabší měny: japonský jen (USDJPY: +0,12 %, EURJPY: +0,2 %) a australský dolar (AUDUSD, AUDNZD: -0,1 %).
₿ Kryptoměny
- Bitcoin posílil o 0,5 % na 62 110 USD.
- Ethereum oslabilo o 0,7 % na 1 640 USD.
Konflikt v Íránu nemusí skončit
Shrnutí trhů: Nervózní čekání na inflaci v USA
Denní shrnutí: Návrat výprodejů na Wall Street ⬇️
🔴 US100 ztrácí téměř 4 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
