📈 Akcie a přehled trhu
Wall Street se odráží vzhůru: Futures na americké akciové indexy výrazně rostly díky mimořádně silným výsledkům společností Microsoft a Lam Research a méně jestřábímu postoji americké centrální banky. Futures na S&P 500 (US500) přidaly 1,6 %, zatímco futures na Dow Jones (US30) vzrostly o 1,1 %. Pozornost se nyní přesouvá k výsledkům společností Amazon, Apple a Chevron, které budou zveřejněny po uzavření trhu.
Růst technologií a AI: Futures na Nasdaq 100 (US100) vzrostly o 3,4 %, protože kapitál výrazně odtékal z hodnotových a defenzivních titulů, jako jsou Apple, Walmart, Chevron a PepsiCo, do technologických a polovodičových akcií. Celý polovodičový sektor přidal 5,5 %. Obchodování spojené s AI oživily silné výsledky Microsoftu (+17 %, podpořeno 43% růstem Azure) a Lam Research (+30% růst tržeb), což podpořilo také širší ekosystém SaaS společností a výrobců čipů.
Růst v Evropě: Evropské trhy uzavřely výrazně výše napříč celým regionem. Růst vedly španělský IBEX 35 (SPA35: +2,0 %), italský FTSE MIB (ITA40: +1,9 %), nizozemský AEX (+1,65 %), polský WIG20 (W20: +1,2 %), německý DAX (DE40: +1,1 %), francouzský CAC 40 (FRA40: +1,1 %) a britský FTSE 100 (UK100: +0,7 %).
📊 Hlavní makroekonomické události
HDP USA: Růst amerického HDP ve 2. čtvrtletí 2026 zpomalil na anualizovaných 1,5 % oproti očekávaným a předchozím 2,1 %. Výsledek zatížil pokles vývozu, vládních výdajů a podnikových investic v prostředí nejistoty spojené s válkou.
PCE v USA: Osobní spotřeba vzrostla o 0,3 % oproti očekávaným 0,4 %. Jádrová inflace PCE mírně zaostala za měsíčními očekáváními a dosáhla 0,1 % meziměsíčně oproti očekávaným 0,2 %. Meziročně činila 3,3 %, v souladu s očekáváním. Data naznačují mírnější krátkodobé cenové tlaky.
Nezaměstnanost v eurozóně: Míra nezaměstnanosti v eurozóně zůstala v červnu beze změny na 6,3 %, stejně jako v květnu.
🏦 Centrální banky a devizový trh
Bank of England (BoE): BoE ponechala hlavní úrokovou sazbu na 3,75 %. Hlasování v poměru 6 ku 3 však bylo těsnější, než se očekávalo. Pill, Greene a Mann hlasovali pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Guvernér Bailey podpořil ponechání sazeb beze změny a mírně méně jestřábí komunikace ponechává zářijové zvýšení sazeb nejisté. GBPUSD vzrostl o 0,8 %.
Devizový trh (FX): Americký dolar pokračoval v oslabování po zasedání FOMC (USDIDX: -0,9 %). Japonský jen překonal všechny ostatní měny skupiny G10 kvůli podezření na měnovou intervenci japonských úřadů (USDJPY: -2,7 %, EURJPY: -2,1 %). Rizikové měny posílily, AUDUSD přidal 1,2 % a NZDUSD 1,6 %. EURUSD vzrostl o 0,6 % na 1,1530.
🛢️ Komodity a drahé kovy
Energie: Ceny ropy klesly. Futures na Brent oslabily o 1,1 % na 87,20 USD za barel a WTI klesla o 0,5 % na 84,30 USD za barel. Futures na evropský zemní plyn propadly o 4,0 %, zatímco zemní plyn na NYMEX vzrostl o 0,9 %.
Drahé kovy: Zlato a stříbro se odrazily vzhůru díky slabšímu dolaru a nižším očekáváním úrokových sazeb. Zlato vzrostlo o 1,0 % na 4 105 USD za unci, zatímco stříbro přidalo 2,05 % na 58,84 USD za unci.
Nečekaná intervence na devizovém trhu? USDJPY klesá o více než 2 %! 🇯🇵
Futures na Nasdaq rostou o více než 3 % 🚀
US OPEN: Nasdaq se odráží vzhůru! Výsledky Microsoftu a Lam Research oživují obchodování spojené s AI!
💣 Po Hormuzu přichází Suez. Ohrožuje konflikt další klíčovou trasu pro ropu? 🛢️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
