📉 Akciový trh
- Přestože americká seance začala růstem a pokusem o odraz od poklesů z minulého týdne, růst akcií polovodičových společností zcela vyprchal a hlavní indexy (v čele s US100) se prudce propadly.
- Pokles na US100 dosáhl téměř 4 %, zatímco US500 ztratil více než 2 % – aktuálně byly tyto ztráty přibližně z poloviny umazány.
- Index volatility VIX vyskočil o více než 10 % a překonal psychologickou hranici 20 bodů, což signalizuje prudký nárůst nervozity investorů a poptávky po zajištění portfolií.
🌍 Geopolitika
- Americký prezident oznámil, že mírová dohoda s Íránem je v „závěrečné fázi“, což by mělo vést k odblokování Hormuzského průlivu, strategické trasy pro globální obchod.
- Je však třeba poznamenat, že od začátku konfliktu Trump oznámil blížící se dohodu již téměř 40krát.
- Izrael a Írán oznámily zastavení vzájemných útoků, avšak situace může znovu eskalovat ze strany USA.
- Trump naznačil, že po sestřelení hlídkového vrtulníku v Hormuzském průlivu musí Spojené státy reagovat na íránskou agresi, což vedlo k mírnému oživení cen ropy a dočasnému prohloubení ztrát na Wall Street.
🛢️ Komodity
- Ropa WTI dnes klesla ke svému 200dennímu klouzavému průměru a propadla se pod 88 USD za barel, zatímco ropa Brent testovala oblast kolem 90 USD za barel. Kalendářní spready klesly pod 2 USD, což naznačuje slábnoucí napětí na trhu, přestože lodní doprava Hormuzským průlivem stále neprobíhá.
- Zlato kleslo na nejnižší úroveň od března a zcela vymazalo letošní zisky. Aktuálně se obchoduje kolem 4 260 USD za unci, přičemž Citigroup i UBS výrazně snížily své letošní cenové výhledy pro zlato.
💱 Měny
- Zhoršující se sentiment omezil růst měnového páru EURUSD, který se obchoduje v okolí úrovně 1,1550 těsně před čtvrtečním rozhodnutím ECB o úrokových sazbách.
📊 Makroekonomika
- Investoři zůstávají mimořádně opatrní před středečním zveřejněním indexu spotřebitelských cen (CPI) a čtvrtečními daty indexu cen výrobců (PPI), která naznačí, zda se Federální rezervní systém (Fed) letos rozhodne pro zvýšení úrokových sazeb.
- Dnešní data z USA ukázala mírně nižší obchodní deficit, než se očekávalo. V dubnu dosáhl 55,9 miliardy USD, zatímco trh očekával jeho rozšíření na 56,5 miliardy USD.
- Očekávání růstu úrokových sazeb mírně klesají – trh aktuálně započítává jedno plné zvýšení sazeb Fedu v letošním roce, zatímco po pátečních datech NFP očekával více než 1,2 zvýšení.
- Přebytek obchodní bilance Číny výrazně vzrostl a v květnu dosáhl 105 miliard USD oproti předchozím 84,8 miliardy USD. Zajímavostí je, že dovoz meziročně vzrostl o 27,5 %, zatímco export rostl necelými 20 %.
📱 Společnosti
- OpenAI míří na burzu: Pozornost investorů přitáhla zpráva, že tvůrce ChatGPT podal důvěrnou registrační dokumentaci k primární veřejné nabídce akcií (IPO).
- SpaceX v očekávání IPO: Trh zároveň netrpělivě vyhlíží vstup na burzu vesmírného giganta Elona Muska, který je naplánován na konec tohoto týdne.
- Miliardová akvizice v biotechnologiích: Britický farmaceutický gigant GlaxoSmithKline (GSK) oznámil akvizici společnosti Nuvalent za 10,6 miliardy USD, což vedlo k růstu akcií Nuvalentu o téměř 39 %.
🔴 US100 ztrácí téměř 4 %
US Open: Indexy pokračují v růstu, podporují je technologické akcie a klesající ceny ropy
Trumpova rodina bohatne, investoři počítají miliardové ztráty 💸
Koupit hned, nebo počkat? Investoři řeší největší technologické IPO dekády ⏳
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
