Russell 2000 kann wichtige Widerstandszone nicht überwinden ++ Landesweiter Streik bei General Motors ++ Handelskonflikt und Trennung von Amazon belasten FedEx-Aktie ++
RÜCKZUG VON WICHTIGER WIDERSTANDSZONE
Der Russell 2000 (US2000), der Small-Cap-Index aus den USA, bleibt in diesem Jahr deutlich hinter anderen Indizes der Wall Street zurück. Sowohl der S&P 500 (US500) als auch der Dow Jones (US30) notieren nahe ihrer Allzeithochs, während der Russell 2000 rund 10% unter seinem historischen Höchststand liegt.
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenDer Rückgang der US-Industrieproduktion in den Jahren 2015 und 2016 (linkes Rechteck) ging einher mit einer Ertragsrezession des Russell 2000. US-Small-Caps verzeichneten auch in Q4 2018, Q1 2019 und Q2 2019 einen jährlichen Ergebnisrückgang. Quelle: Bloomberg, XTB Research
US-Small-Cap-Aktien werden von Anlegern oft übersehen, da Aktien vom S&P 500, Nasdaq oder Dow Jones mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Small-Caps haben jedoch eine besondere Eigenschaft: Ihre Einnahmen werden hauptsächlich in den USA generiert. Während Unternehmen vom S&P 500 rund die Hälfte ihres Umsatzes im Ausland erzielen, generieren Aktien aus dem Russell 2000 rund 80% des Umsatzes aus der heimischen Wirtschaft. Allerdings könnte die Schwäche des Small-Cap-Segments auf eine Abschwächung der US-Wirtschaft hindeuten, zumal Industrie-, Finanz- und Konsumgüterwerte mehr als 40% der Indexgewichtung ausmachen. Tatsächlich verzeichneten Unternehmen im Russell 2000 auf Indexebene in Q4 2018, Q1 2019 und Q2 2019 einen jährlichen Rückgang der Erträge. Eine ähnliche Entwicklung konnte von Q3 2015 bis Q3 2016 (5 Quartale) beobachtet werden - während dieses Zeitraums ging die US-Industrieproduktion genauso zurück wie in den ersten sechs Monaten 2019.
Der Russell 2000 performt in diesem Jahr deutlich schlechter als der US500 (in blau). Der Small-Cap-Index kehrte nach einem gescheiterten Test an der Widerstandszone zwischen 1.585 und 1.595 Punkten erneut um. Ein Rückzug zur unteren Grenze des Bereichs (1470 Punkte) könnte nun auf dem Spiel stehen. Allerdings könnte sich das Unterstützungsniveau bei 1.520 Punkten - lokale Höchst- und Tiefststände sowie 200-Tage-Linie - als eine Hürde für die Bären erweisen. Quelle: xStation 5
GEFÄHRDET STREIK BEI GENERAL MOTORS DIE US-WIRTSCHAFT?
General Motors (GM.US / ISIN: US37045V1008) erregt in dieser Woche immer mehr Aufmerksamkeit, da der Betrieb des US-Autoherstellers durch einen Arbeiterstreik beeinträchtigt wird. Mehr als 49 Tsd. Mitarbeiter äußerten Unzufriedenheit über mangelnde Fortschritte in Gesprächen mit dem Management von General Management. Mehr als 30 Produktionsstätten und mehr als 20 Distributionslager wurden nach dem Beginn des Streits geschlossen. Es wird geschätzt, dass der US-Autohersteller an jedem weiteren Streiktag zwischen 50 Mio. und 100 Mio. USD verlieren könnte. Das Unternehmen muss sich nun entscheiden, ob es sich den Forderungen der Gewerkschaft an Löhne und Sozialleistungen beugt oder eine längere Betriebsstörung riskiert. Man beachte, dass rund 10 Tsd. US-Unternehmen General Motors mit Teilen und Dienstleistungen versorgen, sodass ein längerer Betriebsstopp weitreichende Schäden für die US-Wirtschaft haben könnte.
Der Aktienkurs von General Motors fiel am Montag um rund 5%, nachdem der Abbruch der Verhandlungen zwischen der Unternehmensleitung und der Gewerkschaft zu einem Streik führte. Die Gespräche wurden wieder aufgenommen und die Aktie konnte sich erholen. Solange der Streik jedoch nicht beendet ist, erscheint ein größerer Anstieg fragwürdig. Quelle: xStation 5
FEDEX-AKTIE BRICHT EIN
Das US-Logistikunternehmen FedEx (FDX.US / ISIN: US31428X1063) hat am Dienstag nach Sitzungsschluss den Ergebnisbericht für das am 31. August endende Quartal veröffentlicht. Gewinn und Umsatz fielen geringer aus als erwartet und FedEx beschloss, den Ausblick für das Gesamtjahr zu senken. Es sollte nicht verwundern, dass der anhaltenden Handelskonflikt sowie die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft als Gründe für die schlechte Performance angegeben wurden. Das Unternehmen sagte ebenfalls, dass man sich von einem "Großkunden" getrennt habe. Obwohl der Kunde nicht genannt wurde, dürfte Amazon (AMZN.US / ISIN: US0231351067) gemeint sein. Die beiden Unternehmen trennten sich Anfang des Jahres, als Amazon begann, ein eigenes Speditionsnetz zu nutzen. Amazon war einer der größten Kunden von FedEx und trug 2018 mehr als 1% zum Gesamtumsatz bei.
Die FedEx-Aktie wurde in einer Abwärtsbewegung gehandelt, da sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China in der ersten Jahreshälfte 2018 zu verstärken begannen. Nach dem schwachen Ergebnisbericht eröffnete der Kurs mehr als 10% tiefer. Man beachte, dass die Aktie aus einem interessanten technischen Bereich abstürzte - Kombination aus 200-Tage-Linie, Abwärtstrendlinie und Niveau des vorherigen Höchststands (176 USD). Nach dem Einbruch befand sich der Kurs in der Unterstützungszone oberhalb der 150 USD-Marke, und ein Durchbruch unter diesen Wert würde ein neues 3-Jahrestief bedeuten. Quelle: xStation 5
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