Die Ölpreise stiegen gestern um mehr als 3 %, wobei sich Brent-Rohöl bei 73,12 $ und WTI bei 69,16 $ einpendelte, was hauptsächlich auf erhebliche Versorgungsunterbrechungen und eskalierende geopolitische Spannungen zurückzuführen ist. Die unmittelbare Reaktion des Marktes erfolgte nach der Nachricht über einen vollständigen Produktionsstopp im norwegischen Johan-Sverdrup-Feld, dem größten Ölfeld Westeuropas mit einer Produktion von 755.000 Barrel pro Tag, aufgrund eines Stromausfalls an Land.
Zu den Versorgungsproblemen kommt hinzu, dass das von Chevron betriebene Tengiz-Feld in Kasachstan aufgrund von Wartungsarbeiten an einem Abhitzekessel seine Fördermenge um 28 bis 30 % reduziert hat, wobei die Reparaturen voraussichtlich bis zum 23. November andauern werden. Durch diese kombinierten Störungen sind vorübergehend fast 1 Million Barrel pro Tag aus dem weltweiten Angebot verschwunden.
Die Raffinerien an der US-Golfküste arbeiten derzeit mit der höchsten saisonalen Rate seit über drei Jahrzehnten und verarbeiten 9,31 Millionen Barrel pro Tag. Dieser Anstieg der Aktivität ist auf die robuste Produktnachfrage aus Mexiko und Brasilien zurückzuführen, wobei die US-Produktexporte in diesem Monat voraussichtlich 2,96 Millionen Barrel pro Tag erreichen werden, was einem Siebenjahreshoch entspricht. Die starke Exportnachfrage hat die Raffineriemargen (3-2-1 Crack Spread) auf den höchsten Stand seit August gebracht.
Der Markt reagiert auch auf die eskalierenden Spannungen im Russland-Ukraine-Konflikt, da die Biden-Regierung der Ukraine erlaubt hat, in den USA hergestellte Waffen für Tiefangriffe auf Russland einzusetzen. Diese Entwicklung hat zu einer zusätzlichen geopolitischen Risikoprämie bei den Ölpreisen geführt, insbesondere nach dem größten Luftangriff Russlands auf die Ukraine seit fast drei Monaten.
Unterdessen wenden sich große Ölkonzerne wie BP, Shell und Equinor wieder traditionellen Öl- und Gasinvestitionen zu und schrauben ihre Pläne für die Energiewende angesichts von Rentabilitätsproblemen bei erneuerbaren Energien zurück. Diese strategische Neuausrichtung erfolgt trotz der Prognosen der IEA, dass die Ölnachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreichen wird, und trotz der Vorhersagen eines potenziellen Angebotsüberschusses von 1 Million Barrel pro Tag bis 2025.
Die WTI-Marktstruktur hat sich zum ersten Mal seit Februar 2024 vor dem Auslaufen des Dezember-Kontrakts in Richtung Contango verschoben, was auf Bedenken hinsichtlich eines kurzfristigen Überangebots trotz der aktuellen Lieferunterbrechungen hindeutet. Diese technische Entwicklung, in Kombination mit einer Ausweitung des Brent-WTI-Spreads, deutet auf eine zugrundeliegende Marktkomplexität hin, da Händler unmittelbare Lieferengpässe gegen längerfristige Nachfrageunsicherheiten abwägen.
BRENT ÖL im Tageschart
Öl wird nahe dem wichtigen Widerstand bei 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. RSI zeigt eine allmähliche bullische Divergenz, während sich MACD einem potenziellen Kaufsignal nähert. Bullen streben einen erneuten Test der 50-Tage-SMA bei 74,04 $ an, während Bären sich auf die Tiefststände im September konzentrieren. Quelle: xStation
Quelle: xStation5 von XTB
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