DAX: Telefonica Deutschland springt nach Übernahmeangebot um 30%

• Europäische Indizes handeln leicht schwächer
• DAX /DE30 zieht sich weiter zurück
• Telefonica Deutschland springt nach Übernahmeangebot um über 30%

Die europäischen Aktienindizes notieren nach einem schwachen asiatisch-pazifischen Handel heute niedriger. Der deutsche DAX fällt um 0,1%, der französische CAC40 verliert 0,3%, der niederländische AEX bleibt unverändert, während der britische FTSE 100 um 0,1% zulegt. Der Wirtschaftskalender für heute ist überschaubar. Am Nachmittag stehen einige Reden von EZB- und Fed-Mitgliedern auf dem Programm, aber keine nennenswerten Datenveröffentlichungen. Die Erträge spielen weiterhin eine wichtige Rolle an den Aktienmärkten, aber Telefonica Deutschland sticht heute mit einem Plus von über 30 % aufgrund eines angekündigten Übernahmeangebots hervor.

Quelle: xStation5

Ein Blick auf das Stundenchart des DAX-Futures (DE30) zeigt, dass der Index seinen jüngsten Pullback fortsetzt und heute die Unterstützungszone bei 15.150 Punkten testet. Der erste Versuch, diese Zone zu durchbrechen, ist gescheitert, aber der Index kämpft darum, neue Tageshöchststände zu erreichen, und ein weiterer Versuch ist nicht auszuschließen. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, sind die nächsten zu beachtenden Unterstützungen mit 38,2 %, 50 % und 61,8 % Retracement der Ende Oktober 2023 begonnenen Aufwärtsbewegung markiert. Die mit dem 50%-Retracement markierte Zone scheint die wichtigste zu sein, da sie nicht nur im psychologischen Bereich von 15.000 Punkten liegt, sondern auch mit dem gleitenden 200-Stunden-Durchschnitt markiert ist.

Unternehmensnachrichten

Daimler Truck (DTG.DE) wird nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für Q3 2023 um 4% niedriger gehandelt. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 13,86 Mrd. USD, ein Plus von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr, aber weniger als die erwarteten 14,1 Mrd. USD. Das bereinigte Ebit lag mit 1,34 Mrd. € ebenfalls unter den Erwartungen von 1,41 Mrd. €, wobei vor allem die Trucks-Nordamerika-Sparte die Umsatz- und Gewinnerwartungen verfehlte. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für 2023 und erwartet für das Gesamtjahr eine Umsatzrendite im Industriegeschäft zwischen 8,5 und 10 %.

Fraport (FRA.DE) notiert nach Bekanntgabe der Ergebnisse für Q3 2023 um 3% höher. Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg um 20 % auf 1,22 Mrd. € (Vorjahr: 1,23 Mrd. €) sowie einen Anstieg des EBITDA um 14 % auf 478,1 Mio. € (Vorjahr: 447 Mio. €). Der Nettogewinn stieg um 80% auf 272 Millionen Euro. Das Unternehmen erwartet, dass das EBITDA für das Gesamtjahr am oberen Ende der Prognose von 1,04 bis 1,20 Milliarden Euro und der Nettogewinn am oberen Ende der Prognose von 300 bis 420 Millionen Euro liegen wird. Nach Angaben des Unternehmens wird erwartet, dass die Passagierzahlen in Frankfurt im Gesamtjahr 2023 bis zu 90 % des Niveaus vor dem Covid erreichen werden.

Daimler Truck (DTG.DE) ist zu Beginn des heutigen Handels unter die Unterstützungszone von 29,25 € gefallen und testet nun die untere Begrenzung der Overbalance-Struktur im Bereich von 28,60 €. Ein Unterschreiten dieser Hürde würde, zumindest theoretisch, eine Trendumkehr bedeuten. Quelle: xStation5

Telefonica Deutschland (O2D.DE) stieg heute um über 30%, nachdem Telefonica SA (TEF1.ES), die Muttergesellschaft des Unternehmens, ein Übernahmeangebot angekündigt hatte. Telefonica bietet an, die verbleibenden Anteile an der deutschen Einheit zu kaufen und sie zu privatisieren. Der vorgeschlagene Übernahmepreis von 2,35 € liegt über 35 % über dem gestrigen Schlusskurs.

Schaeffler (SHA.DE) notiert heute nach Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 etwas höher. Das Unternehmen meldete einen Umsatzrückgang um 4,2 % auf 4,06 Mrd. € (exp. 4,1 Mrd. €) sowie einen Rückgang des bereinigten Ebit um 4,2 % auf 340 Mio. € (exp. 293,7 Mio. €). Die Ebit-Marge lag mit 8,4% über den erwarteten 7,1%. Der bereinigte Free Cashflow sank im Jahresvergleich um 24% auf 182 Mio. €. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr weiterhin ein Umsatzwachstum von 5-8% und einen Free Cashflow von 300-400 Mio. €.

Telefonica Deutsche (O2D.DE) begann den heutigen Handel mit einer massiven Kurslücke, nachdem die Muttergesellschaft Telefonica angeboten hatte, die restlichen Aktien zu übernehmen. Die Aktie legte nach Handelsbeginn weiter zu, wurde jedoch am gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitt (lila Linie) im Bereich von 2,40 € gestoppt. Quelle: xStation5 von XTB

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