DE30: Schwache Daten und geopolitische Spannungen belasten

++ Europäischer Aktienmarkt fällt zu Beginn der neuen Woche ++ DE30 testet wichtige Unterstützung bei 10.500 Punkten ++ ThyssenKrupp (TKA.DE) sichert sich 1 Milliarde EUR an Staatshilfen ++ 

Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die neue Woche mit großen bärischen Kurslücken. Beachten Sie, dass die meisten Börsen in Europa am Freitag geschlossen waren, als die offenen Märkte nachgaben. Daher kann ein Teil der heutigen Rückgänge als „Aufholen" der Entwicklungen vom Freitag angesehen werden.

Während der heutige Ausverkauf vor allem durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China ausgelöst worden sein dürfte, vervollständigen die schwachen Daten das Bild. Die PMIs für das verarbeitende Gewerbe aus Europa für April wurden leicht nach unten angepasst, während die Erstveröffentlichungen aus Spanien oder Polen starke Rückgänge aufwiesen. Der Hongkonger BIP-Bericht für das 1. Quartal 2020 hätte einen Rückgang von 1,8% im Quartalsvergleich aufweisen sollen, stattdessen zeigten die Daten einen Wert von -5,3%. Dies ist die größte Kontraktion seit Beginn der Aufzeichnung. Der Sentix-Index zum Anlegervertrauen der Eurozone für Mai stieg weniger stark als erwartet von -42,8 auf -41,8 Punkte (Prognose: -28 Punkte). Die US-Auftragsdaten werden am Nachmittag (16:00 Uhr) im Fokus stehen, da sie einen zweistelligen Rückgang gegenüber dem Vormonat aufweisen könnten.

Quelle: xStation 5

Es sieht so aus, als sei die Erholungsrallye beim DE30 gefährdet. Der Kurs ist heute Nacht unter die Untergrenze der Overbalance-Struktur (siehe Rechtecke) gefallen, konnte dies jedoch wieder zurückerobern. Allerdings werden die Dinge hier knifflig. Der DE30 stoppte die Aufwärtsbewegung bei der 200-Stunden-Linie (violette Linie) und versucht, die Unterstützungszone bei 10.500 Punkten zu durchbrechen, die ebenfalls eine Grenze der Overbalance-Struktur darstellt. Die Richtung des nächsten großen Impulses wird wahrscheinlich davon abhängen, welche dieser beiden technischen Hürden zuerst überwunden wird. Bei einem Ausbruch nach oben läge der nächste Widerstand bei 10.750 Punkten. Auf der Unterseite könnte sich die Aufmerksamkeit auf die Unterstützungszone bei 10.200 Punkten verlagern: Fibonacci-Retracement von 38,2% des Ausverkaufs von Februar bis März. Denken Sie jedoch daran, dass nach der Overbalance-Methodik ein Durchbruch unter die Untergrenze (10.500 Punkte) auf eine kurzfristige Trendwende hindeuten würde.

DE30-Übersicht um 10:51 Uhr. Quelle: Bloomberg

Jedes DE30-Mitglied wird heute niedriger gehandelt. Die Versorger wie RWE (RWE.DE) und E.ON (EOAN.DE) schneiden besser ab, notieren aber auch in der Verlustzone. Die zyklischen Werte wie Autohersteller oder Industrieunternehmen gehören heute zu den Top-Verlierern.

MTU Aero Engines (MTX.DE) meldete für das erste Quartal 2020 einen Rückgang des Nettogewinns von 11,6% auf 111,8 Mio. EUR. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,1 EUR und damit 13,2% unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz war um 13% höher als im Vorjahr und erreichte 1,27 Milliarden EUR. Das Unternehmen gab an, dass sein Auftragsbestand am Ende des Quartals 19,4 Milliarden EUR betrug (Rückgang von 0,4 Milliarden EUR gegenüber Ende 2019). Das Unternehmen zog seine Prognose für 2020 zurück und sagte, dass es keine neue Prognose veröffentlichen werde. Die Aktie notiert seit Jahresbeginn um 55% niedriger.

Einem Reuters-Bericht zufolge sicherte sich ThyssenKrupp (TKA.DE) eine Milliarde EUR deutsche Starthilfe. Die Mittel sollen dem Unternehmen helfen, sich über Wasser zu halten, bis es Geld aus dem Verkauf der Aufzugseinheit erhält. ThyssenKrupp hat die Einheit für 17,2 Mrd. EUR verkauft und erwartet, im Juni Geld zu erhalten.

Der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa (LHA.DE), Carsten Spohr, sagte, dass das Unternehmen sich in intensiven und konstruktiven Gesprächen mit den Regierungsvertretern befinde. Spohr erwartet, dass das Hilfspaket bald abgeschlossen werden könne. Das Unternehmen ist auch mit den Regierungen der Schweiz, Österreichs und Belgiens im Gespräch. Außerdem haben die Piloten der Lufthansa angeboten, für zwei Jahre auf 45% der Gehälter zu verzichten, wenn der Arbeitsplatz gesichert wird.

MTU (MTX.DE) befindet sich seit der Bodenbildung am deutschen Aktienmarkt in einer Seitwärtsrange. Die anständigen Quartalsergebnisse reichen jedoch nicht aus, da die Luftfahrtindustrie voraussichtlich noch längere Zeit unter Druck stehen könnte. Die Reaktion auf die untere Grenze der Spanne bei 110 EUR könnte die kurzfristige Richtung vorgeben. Quelle: xStation 5