Der XTB Morgenticker (02.05.2025)

• Asiatische Märkte erholen sich dank Chinas Offenheit für Handelsgespräche Der Hongkonger Hang Seng führte die Gewinne an und stieg um 2,2 %, da die chinesischen Technologieriesen Alibaba und Xiaomi um 4,2 % bzw. 5,4 % zulegten. Der japanische Nikkei 225 stieg um 1,2 %, der australische S&P/ASX 200 kletterte um 1,5 %, während der südkoreanische KOSPI und der Straits Times in Singapur um 0,4 % bzw. 0,3 % zulegten. Die Märkte wurden durch die Bestätigung des chinesischen Handelsministeriums beflügelt, dass es die Möglichkeit von Handelsverhandlungen mit den USA prüfe, wobei jedoch betont wurde, dass alle Gespräche auf „Aufrichtigkeit“ und der Aufhebung einseitiger Zölle basieren müssten.
• US-Futures steigen nach Signalen Chinas für Handelsgespräche, wobei die wichtigsten Indizes den starken Abschluss der Wall Street am Donnerstag nachzeichneten. Chinas Erklärung, dass es für einen möglichen Handelsdialog mit den USA offen ist, verbesserte die Marktstimmung erheblich und glich die zuvor im Terminhandel verzeichneten Verluste aus. Das chinesische Handelsministerium bestätigte, dass US-Beamte über verschiedene Kanäle Kontakt aufgenommen hätten, um Gespräche aufzunehmen, und erklärte: „Wenn wir kämpfen, werden wir bis zum Ende kämpfen; wenn wir reden, ist die Tür offen“, warnte jedoch, dass „Versuche, unter dem Deckmantel von Gesprächen Druck auszuüben und Erpressung zu betreiben, nicht funktionieren werden“.
• Ölpreise erholen sich, bleiben aber auf Kurs für starke Wochenverluste. Brent stieg im asiatischen Handel um 1,05 % auf 62,62 USD und WTI um 1,09 % auf 59,61 USD. Trotz der Erholung am Freitag aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Handelsgespräche mit China dürften beide Referenzwerte aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten aus den USA und China, die die Nachfrage belasten, im Wochenverlauf um 5 bis 7 % nachgeben. Die Märkte konzentrieren sich weiterhin auf das OPEC+-Treffen in der nächsten Woche (5. Mai), bei dem das Kartell aller Voraussicht nach Produktionssteigerungen ankündigen wird, da Saudi-Arabien Berichten zufolge signalisiert hat, dass es nicht bereit ist, die Preise durch Förderkürzungen weiter zu stützen.
• Asiatische Währungen legen gegenüber dem schwächeren Dollar deutlich zu, da die regionalen Devisenmärkte Anzeichen für mögliche Handelsgespräche zwischen den USA und China positiv aufnahmen. Der taiwanesische Dollar war mit einem Plus von 2,7 % auf den höchsten Stand seit fast 14 Jahren der herausragende Performer, während der südkoreanische Won und die indische Rupie um 1 % bzw. 0,9 % zulegten. Der Offshore-Yuan festigte sich um 0,3 %, während der japanische Yen mit einem Plus von nur 0,1 % hinter seinen Konkurrenten zurückblieb, da die zurückhaltenden Kommentare der Bank of Japan Zweifel an weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr aufkommen ließen.
• Apple warnt vor Zollbelastungen in Höhe von 900 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen mit einem Umsatz von 95,4 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 1,65 US-Dollar die Erwartungen übertroffen hatte. CEO Tim Cook wies auf die begrenzten Auswirkungen der Zölle im ersten Quartal aufgrund von Optimierungen in der Lieferkette hin, warnte jedoch vor Zollkosten in Höhe von 900 Millionen Dollar für das laufende Quartal. Apple hat sein Aktienrückkaufprogramm um 10 Milliarden Dollar reduziert und bekannt gegeben, dass es nun etwa die Hälfte der für die USA bestimmten iPhones aus Indien und die meisten anderen Produkte aus Vietnam bezieht. Das Unternehmen erwartet für das Juni-Quartal ein Umsatzwachstum im „niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich“.
• Das japanische BIP dürfte laut einer Reuters-Umfrage im ersten Quartal schrumpfen. Die Prognose geht von einem Rückgang um 0,2 % auf Jahresbasis aus, was das erste negative Wachstum seit dem ersten Quartal 2024 bedeuten würde. Der erwartete Rückgang folgt auf ein Wachstum von 2,2 % im Vorquartal. Analysten führen dies auf höhere Lebensmittelkosten zurück, die trotz günstiger Beschäftigungsbedingungen die Verbraucherstimmung beeinträchtigen. Während die Exporte aufgrund von Lieferengpässen vor dem Inkrafttreten der Zölle das vierte Quartal in Folge stiegen, dürften die Importe die Exporte übertroffen haben, was zu einem negativen Nettobeitrag zum Wachstum führte.
• Amazon übertrifft die Gewinnerwartungen, gibt jedoch einen zurückhaltenden Ausblick Das Unternehmen meldete einen Gewinn je Aktie von 1,59 Dollar bei einem Umsatz von 155,7 Milliarden Dollar, während die Erwartungen bei 1,36 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 155,1 Milliarden Dollar lagen. Der Cloud-Bereich AWS des Unternehmens verzeichnete ein Wachstum von 17 % gegenüber dem Vorjahr auf 29,3 Milliarden Dollar und lag damit im Rahmen der Prognosen. Allerdings prognostizierte Amazon für das zweite Quartal einen operativen Gewinn von 13 bis 17,5 Mrd. USD, was unter den Erwartungen der Analysten von 17,8 Mrd. USD lag, und warnte vor Auswirkungen in Höhe von 10 Basispunkten auf den Umsatz im zweiten Quartal, die wahrscheinlich die anhaltenden Sorgen um den Handelskrieg widerspiegeln.
• Laut einer Umfrage von Reuters sind die Anleger gegenüber den meisten asiatischen Währungen optimistisch, da sie ihre Long-Positionen in Singapur-Dollar, indischer Rupie, thailändischem Baht und philippinischem Peso erhöht haben. Analysten sehen auch den südkoreanischen Won, den Taiwan-Dollar und den malaysischen Ringgit zum ersten Mal seit Oktober wieder positiv, da der Dollar im April seine schwächste Monatsperformance seit 2,5 Jahren verzeichnete. Der philippinische Peso, der im April um 2,6 % zulegte, verzeichnete die höchsten bullischen Wetten seit Mitte September, da das Land im Vergleich zu anderen südostasiatischen Volkswirtschaften mit relativ moderaten Zöllen von 17 % konfrontiert ist.
• Japan warnt vor Einsatz von US-Staatsanleihen Treasury-Bestände in Handelsgesprächen, als der Finanzminister erstmals ausdrücklich erwähnte, dass Japan seine US-Treasuries im Wert von über 1 Billion Dollar als Druckmittel in den Verhandlungen mit Washington einsetzen könnte. Die Erklärung unterstreicht die wachsenden Spannungen, obwohl die Bank of Japan gestern die Zinsen bei 0,5 % belassen und ihre Wachstumsprognose für das Jahr gesenkt hat. Japan hatte zuvor ein Notfallpaket zur Abfederung der Auswirkungen der US-Zölle angekündigt, das Subventionen zur Senkung der Benzinpreise und eine teilweise Übernahme der Stromrechnungen umfasst.

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