Der XTB Morgenticker (20.05.2025)

• Die asiatischen Märkte entwickelten sich uneinheitlich, wobei China nach der Zinssenkung in Peking die Gewinne anführte. Der chinesische Shanghai Shenzhen CSI 300 und der Shanghai Composite stiegen um etwa 0,3 % bzw. 0,2 %, während der Hang Seng in Hongkong um 1 % zulegte. Der australische ASX 200 legte nach der Zinssenkung der RBA um 0,5 % zu. Der japanische Nikkei 225 und der TOPIX stiegen nach der Bestätigung der laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und Japan. Die US-Aktienfutures fielen um 0,2 %, da die Anleger auf die Abstimmung des Repräsentantenhauses über Trumps Steuergesetz warteten.
• China warnt die USA, dass die Chip-Beschränkungen gegen Huawei den Handelsfrieden untergraben, da Vertreter des chinesischen Handelsministeriums erklärten, dass die jüngsten Warnungen der USA vor der Verwendung von Huawei-Ascend-Computerchips „den bei den hochrangigen Gesprächen zwischen China und den USA in Genf erzielten Konsens ernsthaft untergraben“. Peking drohte mit „entschiedenen Maßnahmen“, sollte Washington „die Interessen Chinas weiterhin erheblich schädigen“. Das US-Handelsministerium gab die Warnung nur einen Tag nach der Ankündigung beider Länder bekannt, die Zölle für 90 Tage auszusetzen.
• Die Reserve Bank of Australia senkt die Zinsen auf ein Zweijahrestief und senkt sie um 25 Basispunkte auf 3,85 %, die zweite Senkung in diesem Jahr. Die RBA verwies auf geringere Inflationsrisiken und warnte, dass die globale wirtschaftliche Unsicherheit das Wachstum Australiens wahrscheinlich belasten werde. Die Zentralbank senkte ihre Prognose für das BIP-Wachstum 2025 von zuvor 2,4 % auf 2,1 % und rechnet nun mit einem etwas höheren Anstieg der Arbeitslosigkeit als ursprünglich erwartet. Die Märkte preisen eine weitere Lockerung um 57 Basispunkte bis zum Jahresende ein.
• Ölpreise unverändert, da Atomgespräche mit dem Iran ins Stocken geraten Die Brent-Rohöl-Futures notierten unverändert bei 65,55 USD pro Barrel, während WTI um 0,1 % auf 62,20 USD zulegte. Der Iran bekräftigte, dass sein Urananreicherungsprogramm „absolut nicht verhandelbar“ sei, was einen wichtigen Streitpunkt in den Atomverhandlungen mit den USA darstellt. Unterdessen hatten mögliche Waffenstillstandsgespräche zwischen Russland und der Ukraine nach einem Telefonat zwischen Trump und Putin am Montag keine nennenswerten Auswirkungen auf die Ölmärkte, da Analysten keine größeren Durchbrüche feststellen konnten.
• China senkt Leitzinsen zum ersten Mal seit Oktober und senkt den einjährigen Leitzins um 10 Basispunkte auf 3,0 % und den fünfjährigen LPR auf 3,5 %. Große Staatsbanken wie die ICBC, die Agricultural Bank of China, die China Construction Bank und die Bank of China senkten ebenfalls die Einlagenzinsen um 5 bis 25 Basispunkte. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Konsum und das Kreditwachstum angesichts der Handelsspannungen anzukurbeln, obwohl Analysten darauf hinweisen, dass Peking nach dem Handelsfrieden mit den USA möglicherweise „weniger unter Druck steht, notwendige Konjunkturmaßnahmen einzuführen“.
• Die Handelsgespräche zwischen Japan und den USA kommen laut Kyodo News mit einer dritten Runde von Ministergesprächen, die für Freitag erwartet wird, voran. Der japanische Chefunterhändler Ryosei Akazawa bekräftigte, dass Tokio an seiner Forderung nach einer vollständigen Aufhebung aller US-Zölle festhält. Japan drohen allgemeine Zölle in Höhe von 10 % sowie zusätzliche Zölle von 25 % auf Automobilimporte, sofern bis Juli keine Einigung erzielt wird. Berichten zufolge könnte Japan als Zugeständnis eine Erhöhung der Agrarimporte und eine Überarbeitung der Automobilstandards vorschlagen.
• Handelsverhandlungen zwischen Vietnam und den USA dauern bis zum 22. Mai in Washington an, da Vietnam die drohenden Zölle in Höhe von 46 % vermeiden will. Das vietnamesische Handelsministerium berichtete über Gespräche zur „Lösung grundlegender Fragen von beiderseitigem Interesse“ während der zweiten Runde der offiziellen bilateralen Gespräche. Handelsminister Nguyen Hong Dien führte auch Gespräche mit Westinghouse über eine Zusammenarbeit im Bereich der Nukleartechnologie.
• Gesetzentwurf zu Krypto-Stablecoins kommt im US-Senat voran: Der von den Republikanern eingebrachte GENIUS Act hat eine wichtige Verfahrensabstimmung mit 66 zu 32 Stimmen passiert. Der Gesetzentwurf sieht die Schaffung eines Regulierungsrahmens für Stablecoins und die Einrichtung eines Zertifizierungsausschusses vor, dem Vertreter des Finanzministeriums, der Federal Reserve und der FDIC angehören. Trotz Kritik von Senatorin Elizabeth Warren wird erwartet, dass der Gesetzentwurf diese Woche in der Plenarsitzung verabschiedet wird, bevor er Präsident Trump zur Genehmigung vorgelegt wird. Bitcoin stieg nach dieser Nachricht um 2,3 % auf 106.011 $.
• Die chinesischen Kohleimporte aus Russland gingen im April um 13 % auf 7,397 Millionen Tonnen zurück, wobei die Kohleimporte insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 16 % sanken. Die russischen Lieferungen könnten in den kommenden Monaten zunehmen, da Moskau plant, seine Kohleindustrie mit Rabatten für den Schienenverkehr und Exportgarantien zu unterstützen. Die Importe aus Australien gingen um 3 % auf 6,97 Millionen Tonnen zurück, während die Lieferungen aus Indonesien aufgrund von Preisstreitigkeiten um 20 % auf 14,286 Millionen Tonnen einbrachen.

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