Am letzten Handelstag der ersten Woche jedes Monats werden wichtige US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Der heutige NFP-Bericht (Non-Farm Payrolls) könnte darüber entscheiden, ob „Risikoanlagen“ die Handelswoche im Plus beenden und ob sich diese Dynamik auch in der nächsten Woche fortsetzen kann.
Was erwartet der Markt?
- Durchschnittlicher Stundenlohn in den USA (im Jahresvergleich) (April): Prognose 3,9 % gegenüber zuvor 3,8
- Durchschnittliche Stundenlöhne in den USA (im Monatsvergleich) (April): Prognose 0,3 % gegenüber zuvor 0,3
- US-Arbeitsmarktbericht (April): Prognose 138.000 gegenüber zuvor 228.000
- US-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor (April): Prognose 124.000 gegenüber zuvor 209.000
- Arbeitslosenquote in den USA (April): Prognose 4,2 % gegenüber zuvor 4,2
Der Markt rechnet mit einem moderaten Arbeitsmarktbericht für April, der eine Verlangsamung der Einstellungsdynamik, aber anhaltenden Lohndruck zeigt. Die US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft dürfte um 138.000 (nach 228.000 im Vormonat) steigen, während die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,2 % bleiben dürfte. Die durchschnittlichen Stundenlöhne werden voraussichtlich von 3,8 % im Vormonat auf 3,9 % im Jahresvergleich steigen.
Es gibt Befürchtungen, dass das Beschäftigungswachstum zurückgeht, da immer mehr Branchen aufgrund der durch die Zollpolitik von Präsident Trump verursachten wirtschaftlichen Unsicherheit ihre Einstellungen einschränken. Davon sind vor allem der Tourismus und das Gastgewerbe sowie das Transport- und Logistikwesen betroffen. Nur zwei Sektoren dürften ein Beschäftigungswachstum verzeichnen: das Baugewerbe und die Unternehmensdienstleistungen.
Mögliche Reaktion des Marktes?
Ein positiver NFP-Bericht würde den Dollar stärken und könnte die Zinssenkungen der Fed bis Juni verzögern. Der Dollar-Index hat bereits die Marke von 100,00 überschritten, und USD/JPY ist nach der zurückhaltenden Haltung der BoJ und den nachlassenden Handelsspannungen zwischen China und den USA um 1,6 % gestiegen. Bloomberg Financial LP
Die normale Verteilung der Analystenprognosen für die heutigen NFP-Daten ist nach rechts verschoben (ohne Extremwerte), was die Möglichkeit eines über den Erwartungen liegenden Wertes eröffnet. Quelle: Bloomberg Financial LP
Nasdaq / US100 im Tageschart
Der Nasdaq 100, repräsentiert durch den US100, handelt nahe dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level, einer wichtigen Widerstandszone. Die Bullen werden versuchen, die 200- und 100-Tage-Durchschnittslinien erneut zu testen, während die Bären wahrscheinlich versuchen werden, die Marke von 19.195 zu durchbrechen – ein Niveau, das zuvor einen Aufwärtstrend ausgelöst hatte – mit einem Ziel nahe dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Niveau. Der RSI-Indikator bleibt über dem Niveau von 48,5, was in der Vergangenheit nach dessen Überschreiten eine Rückkehr der bullischen Dynamik signalisierte. Unterdessen weitet sich der MACD aus, was auf eine zunehmende Aufwärtsdynamik hindeutet.
Quelle: xStation5 von XTB
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