Der Markt erlebt eine ziemlich interessante Situation nach der Einführung von Zöllen auf Kanada, Mexiko und zusätzlichen Zöllen auf China. Seit Beginn der Sitzung haben die Devisenmärkte keine nennenswerte Volatilität gezeigt, aber im Laufe der Zeit beobachten wir eine anhaltende Abschwächung des Dollars und einen Anstieg der europäischen Währung. Das Währungspaar EURUSD durchbricht die Marke von 1,0500. Derzeit testet das Währungspaar die jüngsten lokalen Höchststände und könnte möglicherweise auf das höchste Niveau seit der ersten Dezemberhälfte 2024 steigen. Bemerkenswert ist, dass der Bereich um 1,0520 seit mehreren Monaten ein hartnäckiges Widerstandsniveau darstellt. Für den Euro waren die Berichte über ein mögliches Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine unterstützend. Umgekehrt haben frühere Ankündigungen von Zöllen, die nun für Mexiko, Kanada und später für China eingeführt wurden, den Euro in der Vergangenheit negativ belastet.
Gleichzeitig gibt es in Europa eine intensive Debatte über Pläne zur Erhöhung der Ausgaben. Ursula von der Leyen gab bekannt, dass die EU beabsichtigt, ein Darlehensprogramm in Höhe von 150 Milliarden Euro vorzuschlagen, das für Verteidigungsausgaben vorgesehen ist. Diese Ankündigung dämpfte den Anstieg der europäischen Anleihekurse. Umgekehrt haben wir in letzter Zeit einen erheblichen Anstieg der US-Anleihekurse (einen deutlichen Rückgang der Renditen) beobachtet.
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenEURUSD testet wichtigen Widerstand
EURUSD testet eine entscheidende Widerstandsmarke. Ein anhaltender Durchbruch über diese Marke würde den Bereich von 1,0600 anvisieren, der mit dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement zusammenfällt. Möglicherweise erleben wir die Bildung eines großen Saucer-Musters, das sich seit Mitte November 2024 entwickelt.
Die Renditen von US-Anleihen sind auf den niedrigsten Stand seit November gefallen, während sich der Spread zwischen deutschen und US-Renditen auf den höchsten Stand seit September ausgeweitet hat. Dieser Spread deutet auf eine mögliche Unterbewertung des Währungspaares EUR/USD hin, obwohl dies in erster Linie auf eine einseitige Bewegung bei US-Anleihen zurückzuführen zu sein scheint. Quelle: Bloomberg Finance LP
DAx gibt Gewinne wieder ab
Umgekehrt zeigen die europäischen Indizes deutliche Anzeichen von Schwäche und reagieren auf die Einführung von Zöllen auf die engsten Partner der USA. Im Wesentlichen wurden fast alle Gewinne, die deutsche Aktien gestern aufgrund potenzieller Friedenspläne in der Ukraine verzeichneten, rückgängig gemacht Theoretisch könnte die Volatilität in den kommenden Stunden zunehmen, da die Märkte auf Trumps Ansprache vor dem gemeinsamen Kongress warten. Einige vermuten, dass ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine angekündigt werden könnte, das möglicherweise auch Sicherheitsgarantien umfasst. Andererseits berichten US-Medien seit gestern über eine Einstellung der US-Hilfe für die Ukraine, obwohl dies von Donald Trump nicht ausdrücklich bestätigt wurde.
DAX macht die Gewinne aus der gestrigen Sitzung deutlich rückgängig.
Es ist erwähnenswert, dass sich das Kursverhältnis von DAX zu S&P 500 kürzlich der 4-Marke genähert hat. Obwohl dies in den letzten 10 Jahren kein historisch hoher Wert ist, haben wir in den Jahren 2020 und 2023 Umkehrungen von diesem Niveau beobachtet, was möglicherweise auf eine Überbewertung des DAX im Vergleich zum S&P 500 hindeutet. Sollte es zu einer größeren Korrektur beim S&P 500 kommen, könnte dies letztlich auch die europäischen Indizes nach unten ziehen. Derzeit beträgt die Korrektur an der Wall Street, gemessen am breiten Index, nicht mehr als 5 %. Quelle: Bloomberg Finance LP.
Quelle: xStation5 von XTB
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