Weizen im Widerstandsbereich 📊 Wird die Rallye anhalten?

Während Sojabohnen- und Maiskontrakte heute Verluste verzeichnen, notieren Weizen-Kontrakte (WHEAT) im Plus und haben einen wichtigen langfristigen Widerstand (SMA200) erreicht. Daten der Chicagoer CBOT-Handelsbörse zeigen, dass Rohstoff-Fonds gestern weiterhin Netto-Käufer von Weizenkontrakten waren, während Mais- und Sojabohnenpositionen gleichzeitig verkauft wurden. 

• Landwirte in den USA erwarten die schwächste Weizenernte seit 60 Jahren. Aufgrund unrentabler Produktion infolge der Dürre wird in diesem Jahr bis zu ein Drittel der Winterweizenernte in den USA aufgegeben. Dies ist die höchste Rate an Ernteaufgabe seit 1917 und übertrifft sogar die Rekordtrockenheiten der 1930er Jahre. 

• Die Prognose für die südlichen Great Plains, wo der Weizenanbau vorherrscht, deutet auf weitere Dürre hin. Rekordraten der Ernteaufgabe werden in Texas, Oklahoma und Kansas - dem größten Weizenproduzenten in den USA - erwartet, und es wird erwartet, dass die USA weiterhin Rekordraten der Ernteaufgabe verzeichnen. 

• Die USA rechnen damit, den inländischen Verbrauch decken zu können, aber die Exporte könnten sich deutlich verlangsamen. Es ist auch unklar, inwieweit der begrenzte Weizenbestand die Preise und die Inflation in den kommenden Monaten beeinflussen wird. 

• Das US-Landwirtschaftsministerium erwartet, dass der begrenzte Weizenbestand und ein Wasserstandsproblem im Panamakanal die Weizenexporte der USA (das Land gehört zu den fünf weltweit größten Exporteuren) reduzieren könnten. In Panama bedeutet die schlimmste Dürre seit über 100 Jahren, dass die Wasserstände im Isthmus bis Mitte Juli rekordverdächtig niedrig bleiben könnten und die Passage großer Frachtschiffe, die Getreide transportieren, behindern. 

• Daten von chinesischen Meteorologen deuten ebenfalls auf Dürre und geringere Weizenerträge in China hin, und gleichzeitig kommt es in Gebieten mit vorherrschendem Reisanbau zu starken Regenfällen, die den Ernten ebenfalls schaden. 

• Die ukrainische Seite gibt an, dass der Getreidevertrag im Juli höchstwahrscheinlich nicht von Russland erneuert wird, da Russland die ukrainischen Häfen für Ammoniaktransporte nicht mehr benötigt.

• Die Aussicht auf Dürre und verschiedene Faktoren, die die Lieferketten stören (Schwarzmeerregion, Panamakanal), könnten die Rallye von Weizen begünstigen, obwohl die weltweite Produktion in diesem Jahr voraussichtlich ein Rekordhoch erreichen wird.

Der Weizen-Chart (D1) zeigt, dass die Futures seit Anfang Juni einen nahezu ununterbrochenen Aufwärtstrend verzeichnen und einen wichtigen Widerstand nahe dem SMA200 (rote Linie) bei 746 US-Dollar erreicht haben. Wenn der Widerstand überwunden wird, könnte sich die Rallye im Extremfall sogar bis auf 1.000 US-Dollar erstrecken, wo wir das 38,2% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von 2019 sehen. Quelle: xStation5 von XTB