El petróleo asfixia a Wall Street: Dow, S&P y Nasdaq caen en bloque

Los índices de Wall Street comenzaron la semana con fuertes caídas. El Dow Jones baja más de un 1,3%, el S&P 500 cae alrededor de un 1,2% y el Nasdaq retrocede aproximadamente un 1,1%. El sentimiento de los inversores empeoró tras la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico durante el fin de semana, donde las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán han vuelto a aumentar. Los informes sobre nuevos ataques a infraestructura energética y el creciente riesgo de una mayor desestabilización en la región han incrementado significativamente la aversión al riesgo en los mercados financieros.

El conflicto en Oriente Medio dispara al petróleo

El Golfo Pérsico representa una gran parte de la producción y exportación mundial de petróleo, y una parte significativa del suministro energético global pasa por el Estrecho de Ormuz. Incluso interrupciones limitadas en la región afectan inmediatamente a los precios de la energía, algo claramente visible en este momento.

El mercado del petróleo reaccionó con fuerza. El precio del crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, alcanzando sus niveles más altos en varios años. El aumento de los costes energéticos está afectando al sentimiento de los inversores, ya que incrementa el riesgo de un renovado impulso inflacionario en la economía global. Los precios más altos de la energía significan mayores gastos para empresas y consumidores, lo que puede ralentizar el crecimiento económico a largo plazo. Al mismo tiempo, la energía más cara dificulta la lucha contra la inflación por parte de los bancos centrales, aumentando el riesgo de una mayor aceleración de los precios. En estas condiciones, los mercados empiezan a reducir las expectativas de relajación monetaria en las mayores economías del mundo.

El aumento de las tensiones geopolíticas también está impulsando el capital hacia activos considerados más seguros. En este entorno, el dólar estadounidense se fortalece y los inversores se muestran más cautelosos con los segmentos más arriesgados de la renta variable. La volatilidad aumentada es especialmente visible en los sectores sensibles a los costes energéticos y al comercio global.

Todo indica que Oriente Medio seguirá en el centro de atención de los mercados durante algún tiempo. Si las tensiones en el Golfo Pérsico persisten o se intensifican, el mercado energético podría permanecer bajo presión durante un periodo prolongado. En este escenario, la geopolítica volverá a ser uno de los principales factores que moldearán el comportamiento de los mercados financieros globales en las próximas semanas.

Gráfica del S&P 500

Hoy, los futuros del S&P 500 suben ligeramente. Los inversores esperan que lo peor haya quedado atrás y que el conflicto en Oriente Medio no escale más. El sentimiento del mercado también se ve apoyado por informes sobre una posible liberación coordinada de reservas de petróleo por parte de los países del G7.

Noticias corporativas de Wall Street

• Las empresas energéticas continúan subiendo en medio del actual caos en el mercado energético. Lideran las subidas Chevron (CVX.US), Exxon (XOM.US) y APA (APA.US).
• Las acciones de Hims & Hers (HIMS.US) suben significativamente este lunes tras informarse que Novo Nordisk planea vender sus populares medicamentos contra la obesidad y la diabetes a través de la plataforma de telemedicina de Hims. Esto sugiere la resolución de una reciente disputa legal y la posibilidad de una nueva asociación entre ambas compañías. La noticia ha sido bien recibida por el mercado, impulsando las acciones de Hims, ya que la posible colaboración aumenta las perspectivas de mayores ingresos y crecimiento.
• Nasdaq (NDAQ.US) anunció una asociación con el exchange de criptomonedas Kraken para la tokenización de acciones, un proyecto que permitirá la creación y negociación de tokens bursátiles y productos cotizados que mantendrán los mismos derechos que los valores tradicionales. La plataforma basada en blockchain permitirá a los inversores poseer tokens con los mismos derechos de voto y dividendos que las acciones estándar, y cambiar sin fricciones entre el mercado regulado y el mercado on-chain.
• Las acciones de Applied Optoelectronics (AAOI.US) suben después de que la compañía anunciara su primer gran pedido de transceptores de 1.6T para centros de datos por parte de uno de sus principales clientes hyperscale a largo plazo. Estos dispositivos están destinados a aumentar el ancho de banda necesario para gestionar cargas de trabajo de inteligencia artificial.
• Las acciones de Dianthus Therapeutics (DNTH.US) suben alrededor de un 20% tras el anuncio de resultados preliminares prometedores de un ensayo clínico de fase 3 del medicamento de la compañía.