- Wall Street a été entraînée à la baisse hier par une vague de ventes dans le secteur technologique après que Donald Trump a imposé des restrictions sur la vente des puces H20 de Nvidia à la Chine (Nasdaq : -3,1 %, S&P 500 : -2,25 %, DJIA : -1,7 %, Russell 2000 : -1 %). Les contrats à terme sur les indices américains s'échangent légèrement dans le vert.
- Selon Jerome Powell, un affaiblissement de l'économie et une inflation élevée constitueraient une menace pour le double mandat de la Fed, et le chômage et l'inflation devraient « s'écarter de l'équilibre » en 2025.
- Les espoirs d'un retour rapide à des baisses de taux d'intérêt se sont estompés, ce qui a pesé sur le moral des marchés boursiers, tout en stimulant les cours de l'or (+3 % hier) et les rendements des bons du Trésor américain (+0,54 %).
- Les résultats du premier trimestre 2025 de TSMC ont dépassé les attentes des investisseurs. Le chiffre d'affaires net a atteint 361,5 milliards de dollars (+60 %, prévisions : 346,76), avec une marge de 58,8 % (prévisions : 58,1 %).
- Les progrès des négociations commerciales entre les États-Unis et le Japon ont suscité l'enthousiasme dans toute la région Asie-Pacifique. Des gains ont été enregistrés par l'indice chinois HSCEI (+1,2 %), l'indice japonais Nikkei 225 (+0,85 %), l'indice sud-coréen Kospi (+0,8 %) et l'indice australien S&P/ASX 200 (+0,64 %).
- Le chômage en Australie est resté inchangé en mars (4,1 %), tandis que l'évolution de l'emploi a légèrement déçu les attentes (32 200, prévisions : 40 000).
- L'inflation IPC en Nouvelle-Zélande a augmenté au premier trimestre 2025 au-delà des attentes (2,5 % en glissement annuel, prévisions : 2,4 %, précédent : 2,2 %), mais cela n'a pas réduit les anticipations d'une baisse de 75 points de base des taux d'intérêt en mai. La hausse des prix a été tirée par les coûts des denrées alimentaires, de l'essence et de l'éducation.
- Sur le marché des changes, nous assistons à une correction à la baisse des devises du G10 par rapport au dollar (USDIDX : +0,18 %), avec une baisse moyenne de 0,2 à 0,4 %. Les devises les plus touchées sont le dollar australien (AUDUSD : -0,48 %) et le yen, en réaction aux déclarations de Donald Trump sur les « progrès importants » réalisés dans les négociations tarifaires avec le Japon (USDJPY : +0,48 %). Le franc suisse, qui avait largement profité de la faiblesse du dollar, recule également (USDCHF : +0,4 %). L'EURUSD est en baisse de 0,3 % à 1,1366.
- L'or subit une légère correction après l'euphorie d'hier (-0,3 % à 3 333 $/oz), l'argent étant également en baisse (-0,7 % à 32,53 $/oz).
- Le Brent et le WTI continuent de progresser après le rapport du DOE publié hier (respectivement +1,3 % et +1,6 %), et les contrats à terme sur le gaz naturel rebondissent également (+0,3 %).
- Le sentiment reste positif pour les cryptomonnaies. Le bitcoin est en hausse de 0,15 % à 84 440 dollars, l'ethereum de +1,8 % à 1 600 dollars, tandis que le chainlink (+1,3 %), le dogecoin (+0,7 %), le sushi (+0,9 %) et le solana (+0,1 %) enregistrent également des gains.
- L'événement macroéconomique clé d'aujourd'hui sera la décision de la BCE sur les taux d'intérêt dans la zone euro.
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