- Les marchés asiatiques ont été mitigés, la Chine étant en tête des gains après la baisse des taux d'intérêt de Pékin. Les indices chinois Shanghai Shenzhen CSI 300 et Shanghai Composite ont augmenté d'environ 0,3 % et 0,2 % respectivement, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1 %. L'ASX 200 australien a progressé de 0,5 % à la suite de la baisse des taux de la RBA. Les indices japonais Nikkei 225 et TOPIX ont tous deux progressé après la confirmation de la poursuite des négociations commerciales entre les États-Unis et le Japon. Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé de 0,2 %, les investisseurs attendant le vote de la Chambre des représentants sur le projet de loi fiscale de M. Trump.
- La Chine avertit les États-Unis que les restrictions sur les puces Huawei compromettent la trêve commerciale alors que les responsables du ministère chinois du Commerce ont déclaré que les récents avertissements américains contre l'utilisation des puces informatiques Ascend de Huawei « compromettaient sérieusement le consensus atteint lors des pourparlers de haut niveau entre la Chine et les États-Unis à Genève. » Pékin a menacé de prendre des « mesures fermes » si Washington « continue à nuire de manière substantielle aux intérêts de la Chine ». Le ministère américain du commerce a émis cet avertissement au lendemain de l'annonce par les deux pays d'une désescalade de 90 jours des droits de douane.
- La Banque de réserve d'Australie réduit ses taux à leur plus bas niveau depuis deux ans, avec une réduction de 25 points de base à 3,85 %, sa deuxième réduction de l'année. La RBA a invoqué une diminution des risques d'inflation et a averti que l'incertitude économique mondiale pèserait probablement sur la croissance australienne. La banque centrale a ramené ses prévisions de PIB pour 2025 à 2,1 %, contre 2,4 % précédemment, et a prévu une augmentation du chômage légèrement supérieure aux prévisions initiales. Les marchés prévoient un assouplissement supplémentaire de 57 points de base d'ici la fin de l'année.
- Les prix du pétrole restent stables alors que les négociations sur le nucléaire iranien échouent. Les contrats à terme sur le Brent sont stables à 65,55 dollars le baril et le WTI augmente légèrement de 0,1 % à 62,20 dollars. L'Iran a réaffirmé que son programme d'enrichissement de l'uranium est « absolument non négociable », un point de friction majeur dans les négociations nucléaires avec les États-Unis. Dans le même temps, les négociations potentielles sur un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine à la suite d'un appel téléphonique Trump-Poutine lundi n'ont pas eu d'impact significatif sur les marchés du pétrole, les analystes notant qu'il n'y a pas eu de percée majeure.
- La Chine réduit les taux de prêt de référence pour la première fois depuis octobre, abaissant le taux préférentiel à un an de 10 points de base à 3,0 % et le taux préférentiel à cinq ans à 3,5 %. Les principales banques d'État, dont ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank et Bank of China, ont également réduit les taux de dépôt de 5 à 25 points de base. Ces mesures visent à stimuler la consommation et la croissance du crédit dans un contexte de tensions commerciales, bien que les analystes notent que Pékin pourrait être « moins pressé d'introduire les mesures de relance nécessaires » à la suite de la trêve commerciale américaine.
- Les négociations commerciales entre le Japon et les États-Unis progressent avec un troisième cycle de discussions au niveau ministériel attendu d'ici vendredi, selon Kyodo News. Le principal négociateur commercial du Japon, Ryosei Akazawa, a maintenu que la position de Tokyo, qui exige l'élimination de tous les droits de douane américains, reste inchangée. Le Japon est confronté à des droits de douane généraux de 10 % et à des droits de douane de 25 % sur les livraisons d'automobiles, à moins qu'un accord ne soit conclu avant le mois de juillet. Des rapports suggèrent que le Japon pourrait proposer une augmentation des importations agricoles et une révision des normes automobiles en guise de concessions.
- Les négociations commerciales entre le Viêt Nam et les États-Unis se poursuivent à Washington jusqu'au 22 mai, le Viêt Nam cherchant à éviter la menace de droits de douane de 46 %. Le ministère vietnamien du commerce a fait état de discussions sur la « résolution de questions fondamentales d'intérêt mutuel » lors du deuxième cycle de négociations bilatérales officielles. Le ministre du commerce, Nguyen Hong Dien, s'est également entretenu avec Westinghouse au sujet d'une collaboration dans le domaine de la technologie nucléaire.
- Le projet de loi sur les crypto-monnaies stables progresse au Sénat américain, le GENIUS Act, parrainé par les Républicains, ayant obtenu un vote de procédure clé par 66 voix contre 32. La loi établirait un cadre réglementaire pour les stablecoins et créerait un comité de certification composé de représentants du Trésor, de la Réserve fédérale et de la FDIC. Malgré les critiques de la sénatrice Elizabeth Warren, le projet de loi devrait faire l'objet d'un vote complet cette semaine avant d'être soumis à l'approbation du président Trump. Le bitcoin a augmenté de 2,3 % pour atteindre 106 011 dollars à la suite de cette nouvelle.
- Les importations chinoises de charbon en provenance de Russie ont chuté de 13 % en avril pour atteindre 7,397 millions de tonnes métriques, les importations totales de charbon ayant diminué de 16 % en glissement annuel. Les expéditions russes pourraient augmenter dans les mois à venir, Moscou prévoyant de soutenir son industrie du charbon par des rabais sur le transport ferroviaire et des exportations garanties. Les importations en provenance d'Australie ont diminué de 3 % pour atteindre 6,97 millions de tonnes, tandis que les expéditions en provenance d'Indonésie ont chuté de 20 % pour atteindre 14,286 millions de tonnes, en raison de différends sur les prix.
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