Oil :
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Le pétrole brut s’échange autour des 100 dollars le baril
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Citi dans sa prévision de "récession" indique que le pétrole pourrait chuter au niveau de 65 USD le baril
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Dans le même temps, des inquiétudes concernant les restrictions liées au Covid sont apparues non seulement en Chine mais aussi en Europe, ce qui exerce une pression sur les prix du pétrole
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JP Morgan souligne que les prix du pétrole resteront légèrement au-dessus de 100 $ le baril cette année, tandis que l'année prochaine, les prix pourraient rester autour de 90 $ le baril en raison de niveaux de production plus élevés
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Un tribunal russe rejette les appels visant à suspendre les exportations de pétrole kazakh via le port de la mer Noire, ce qui atténue les inquiétudes concernant l'approvisionnement
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Les pays du G7 envisagent de mettre en place un plafonnement des prix du pétrole russe, ce qui réduirait les revenus records actuels du Kremlin
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Les États-Unis tentent de faire pression sur l'Inde et le Japon pour qu'ils introduisent des niveaux de prix maximum pour le pétrole russe
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Les États-Unis croient toujours que les pays arabes ont la capacité d'augmenter la production de pétrole. D'autre part, la production de l'ensemble du cartel a chuté au cours du mois précédent, mais principalement en raison d'une baisse de la production dans des pays tels que la Libye et le Nigéria.
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L'Arabie saoudite indique qu'elle est en mesure d'augmenter sa production au niveau de 12 millions de barils par jour, même si jusqu'à présent, cela ne s'est produit qu'une seule fois, en avril 2020. Actuellement, l'Arabie saoudite produit environ 10,5 millions de bpj
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Le nombre de positions ouvertes sur le Brent est au plus bas depuis 2015. En outre, les deux plus grands ETF ont connu une importante sortie de capitaux ces derniers jours, tandis que les deux plus grands ETF qui permettent de prendre des positions à la vente ont enregistré une augmentation significative pour le deuxième jour d'affilé (la plus grande depuis mars)
La diminution du nombre de positions ouvertes indique un intérêt décroissant pour le marché pétrolier. Dans le même temps, cela peut indiquer un marché physique très serré, comme l'indique un déport très important. Source : Bloomberg
Le pétrole WTI poursuit sa correction à la baisse. Le prix s’est replié après que les acheteurs n'aient pas dépassé les 105,00 $. Cependant, si les vendeurs ne parviennent pas à maintenir leur élan, le prix pourrait rebondir à partir de la zone de demande clé autour de 92-100 $. Source : xStation5
Natural gas:
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Les prix du gaz aux États-Unis rebondissent alors que le Texas subit des vagues de chaleur qui entraînent une augmentation significative de l'utilisation de l'électricité, principalement par les climatiseurs
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Un opérateur de réseau électrique au Texas s'attend à des coupures de courant potentielles dans un avenir proche en raison d'une consommation excessive et d'une surcharge du réseau
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Gazprom a réduit le transfert de gaz vers l'Europe occidentale via Nord Stream I de 60 % en juin, et pendant les deux prochaines semaines, le transfert de gaz sera complètement arrêté en raison de travaux de maintenance
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Cependant, des inquiétudes sont apparues quant au fait que la Russie ne reprendra pas les transferts vers l'Europe, ce qui pourrait entraîner une pénurie de gaz en hiver
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De plus, une grande partie de l'industrie allemande utilise le gaz comme matière première énergétique, et ses pénuries peuvent entraîner une baisse de l'activité économique
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Le Canada enverra à l'Allemagne les turbines nécessaires au redémarrage du gazoduc, ce qui pourrait empêcher la Russie de retarder les transferts de gaz
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Les entrepôts en Europe sont remplis à plus de 60 %, près de la moyenne sur 5 ans
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Cependant, si le transfert de gaz de la Russie vers l'Allemagne est suspendu pour une période plus longue, l'Europe pourrait ne pas atteindre les 90 % nécessaires, nécessaires pour survivre à l'hiver
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Il convient également de rappeler que l'importance de la Russie en tant que fournisseur de gaz diminue considérablement au profit de la Norvège et des États-Unis, qui ont considérablement augmenté leurs exportations récemment.
Le transfert de gaz vers l'Allemagne reste stable, mais devrait tomber à zéro dans un futur proche. Source : Bloomberg
Les entrepôts en Europe sont remplis à 60 %. Source : Bloomberg
En raison de la forte consommation de gaz aux États-Unis, les stocks ne se reconstituent pas, ce qui pourrait entraîner des pressions à la hausse avant le début de la saison de chauffage. Source : EIA
Les prix de l'essence ont commencé à rebondir, mais la saisonnalité indique qu'une pression haussière modérée devrait persister jusqu'au début de l'automne, puis nous devrions assister à une phase haussière clé. Bien sûr, les basses températures en hiver annuleront ce scénario. Source : xStation5
Copper
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Les inquiétudes suscitées par une nouvelle série de restrictions en Chine empêchent le rebond saisonnier du marché des métaux de se produire
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Les prix du minerai de fer restent sous pression et la mauvaise humeur s'étend sur tout le marché
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Les prix du cuivre s’échangent aux niveaux les plus bas depuis novembre 2020, tandis que le minerai de fer se négocie toujours légèrement à la hausse depuis le début de l'année
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L'impulsion du crédit en Chine suggère que le pire est peut-être encore devant nous, même si une certaine reprise devrait se produire à plus long terme
L'impulsion du crédit chinois suggère que la demande de métaux de base pourrait rester modérée, d'autant plus que les inquiétudes grandissent quant à l'arrivée d'une nouvelle crise. Source : Bloomberg, XTB
Le COPPER se rapproche d'un support important dans la zone des 7 250. Nous observons également une nouvelle dépréciation du yuan par rapport au dollar américain. Source : xStation5
GOLD
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L'or se négocie sous pression dans un contexte de renforcement du dollar américain
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Les rendements restent à des niveaux élevés mais inférieurs à 3 %, ce qui devrait en théorie soutenir le prix de l'or
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Les spéculateurs ont un intérêt limité pour l'or, comme en témoigne le positionnement net le plus bas depuis 2019
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La zone de 1 675 à 1 700 $ est un support clé pour l'or
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Une formation en “death cross” a été réalisée sur le marché de l'or. Un schéma similaire est apparu au début de 2021 et a été suivi d'une chute de près de 200 $. Si l'histoire se répète, l'or pourrait se rapprocher de 1 600 $, où un retracement extérieur de 113 % de la dernière impulsion majeure à la hausse peut être trouvé
L'or a chuté en dessous du retracement à 78,6%. Le prochain support important à surveiller se trouve au niveau des 1 675 à 1 700 $. Source : xStation5
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