Le marché boursier américain a tenté à plusieurs reprises aujourd'hui de rebondir, bien que les conditions de marché restent difficiles et les perspectives incertaines. Bien que les données de l'indice des prix à la production (IPP) et de l'Université du Michigan (UoM) aient été négatives pour les indices, elles n'ont pas déclenché de vente massive. Cependant, les acheteurs ne sont pas non plus assez forts pour inverser le sentiment général du marché.
- Les indices américains affichent de légères pertes malgré les données de l'UoM sur le sentiment de récession et les chiffres de l'inflation de l'IPP aux États-Unis ; l'US500 est en baisse de 0,2 %, tandis que le VIX est en hausse de près de 7 %, dépassant les 37.
- L'inflation de l'IPP a affiché des valeurs mensuelles négatives et une croissance annuelle nettement plus faible. Les anticipations d'inflation annuelle sont passées de 6,2 % à 6,7 %, et les anticipations à cinq ans ont augmenté de 4,3 % en février à 4,4 %.
- L'indice de confiance de l'Université du Michigan est à son plus bas niveau depuis 2022, l'indice des anticipations tombant en dessous des niveaux observés pendant la COVID-19 et la crise financière de 2007-2009. Le pourcentage de ménages s'attendant à une hausse du chômage a atteint 67 %, son plus haut niveau depuis 2009.
- Les actions de BlackRock gagnent près de 1 % après la publication des résultats. JPMorgan est en hausse de 2,5 % grâce à des revenus records, tandis que les actions de Wells Fargo sont en baisse de près de 3,4 %.
- Les actions de Huntington Ingalls (HII.US), le plus grand constructeur de navires de guerre américain, sont en hausse de 5 % après une révision à la hausse de la notation par Goldman Sachs et le soutien des programmes de l'ère Trump qui renforcent l'industrie de la construction navale. Les analystes ont relevé l'objectif de cours à 234 dollars par action, contre 210 dollars actuellement.
- Les analystes de Bank of America ont relevé American Express à « acheter », citant les récentes baisses et la résistance de la société à la récession.
- Les actions de Texas Instruments ont chuté de près de 9 % aujourd'hui après que la China Semiconductor Industry Association a indiqué qu'elle commencerait à vérifier l'origine des puces importées vendues sur le marché chinois.
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Parmi les entreprises américaines, les plus performantes aujourd'hui sont JPMorgan, Taiwan Semiconductor et Broadcom. Le sentiment autour des « Big Tech » reste assez solide, avec Nvidia et Alphabet (GOOGL.US) qui se démarquent. Source : xStation5
Lectures macroéconomiques américaines
IPP américain en glissement annuel (en mars) : 2,7 % (prévision 3,3 %, précédent 3,2 %)
- IPP américain MoM : -0,4 % (prévision 0,2 %, précédente 0,0 %)
IPP américain de base YoY (en mars) : 3,3 % (prévision 3,6 %, précédente 3,4 %)
- IPP américain de base MoM : -0,1 % (prévision 0,3 %, précédente -0,1 %)
Aujourd'hui, les données de l'IPP indiquent une baisse des prix à la production aux États-Unis et confirment les prévisions selon lesquelles la guerre commerciale américaine affectera davantage la demande intérieure que l'inflation. Le S&P 500 progresse dans un premier temps en réaction aux données de l'IPP.
Prévisions préliminaires du Michigan : 50,8 (prévision 53,8, précédente 57,0)
- Prévisions préliminaires du Michigan : 56,5 (prévision 60,8, précédente 63,8)
- Prévisions de l'Université du Michigan : 47,2 (prévisions : 50,7, précédent : 52,6)
Inflation sur 5 ans de l'Université du Michigan : 4,4 % (prévisions : 4,3 %, précédent : 4,1 %)
- Inflation sur 1 an de l'Université du Michigan : 6,7 % (prévisions : 5,2 %, précédent : 5,0 %)
Actualités des entreprises
- American Express (AXP.US) est en hausse de 1,9 % après que Bank of America soit devenu optimiste, considérant que le fournisseur de cartes de crédit est résistant à la récession et attractif à sa valorisation actuelle.
- Bruker Corp. (BRKR.US) est en hausse de 3 % après que le chiffre d'affaires préliminaire du premier trimestre ait dépassé les estimations moyennes des analystes.
- Cinemark Holdings (CNK.US) gagne 2 % après que JPMorgan a relevé la cote de l'action à « surpondérer », notant que la société de cinéma est l'une des entreprises les moins exposées économiquement dans l'environnement volatil actuel.
- EQT (EQT.US) est en hausse de près de 2 %, le producteur de gaz s'attendant à déclarer une perte totale sur dérivés de 679 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 31 mars.
- JPMorgan (JPM.US) gagne 2 % après que les traders en actions de la banque ont enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre, alimenté par les mouvements chaotiques du marché déclenchés par les annonces politiques du président Donald Trump après son entrée en fonction en janvier.
- Les actions de Morgan Stanley (MS.US) ont peu évolué après que ses traders en actions ont affiché un chiffre d'affaires au premier trimestre qui a dépassé les prévisions des analystes, les plus grandes banques de Wall Street continuant à bénéficier des turbulences déclenchées par les politiques du président Donald Trump.
- Stellantis (STLA.US) chute de 3 % après que le constructeur automobile a annoncé une baisse de 9 % de ses livraisons au cours des trois derniers mois.
- Verve Therapeutics (VERV.US) bondit de 9 % après que la FDA a accordé la désignation de procédure accélérée à son traitement VERVE-102.
- Wells Fargo (WFC.US) chute, même si la banque a dépassé les attentes des analystes en matière de provisions pour pertes sur créances au premier trimestre. Cependant, l'incertitude tarifaire assombrit les perspectives économiques des États-Unis et affecte également l'impulsion de crédit.
Texas Instruments (Daily Interval D1)
Les actions de Texas Instruments ont connu une liquidation sans précédent, jamais vue depuis la pandémie de COVID-19 ni en 2022-2023.
Source: xStation5
Attentes des consommateurs américains
Les attentes des consommateurs américains ont chuté à leur plus bas niveau depuis que l'UoM a commencé à publier des données, passant en dessous des niveaux atteints lors de la crise de la COVID-19 et de la crise financière mondiale.
Source: University of Michigan, XTB Research
Anticipations d'inflation
Les anticipations d'inflation ont fortement augmenté et les prévisions d'inflation à long terme sur cinq ans ont légèrement augmenté, s'établissant désormais à 4,4 %.
Source: University of Michigan, XTB Research
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