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Panoramica materie prime: Mais, Nichel, Rame, Petrolio

14:33 22 ottobre 2019

Mais

  • Il prezzo del mais ha reagito al livello tecnico - 400 centesimi per bushel
  • L'ultimo rapporto WASDE ha mostrato che le scorte finali sono scese sotto i 2 miliardi di bushel. Tuttavia, la lettura era al di sopra delle aspettative di mercato
  • La neve negli Stati Uniti rende più difficile la raccolta del mais. Fino ad ora la raccolta nel Nord Dakota sembrano la più negativa
  • Già il 30% del mais è stato raccolto mentre la media quinquennale si attesta al 45%. I progressi della raccolta di quest'anno sembrano essere in linea con un minimo di 5 anni
  • Il numero di posizioni Long è precipitato al minimo di 5 anni. Allo stesso tempo, possiamo vedere che il numero di Short è stato leggermente ridotto

Le stime delle scorte di mais sono state ridotte. Tuttavia, condizioni meteorologiche sfavorevoli potrebbero portare a ulteriori riduzioni. Fonte: Bloomberg
La raccolta del mais di quest'anno procede più o meno in linea con il minimo di 5 anni. La media a 5 anni suggerisce che già il 45-50% avrebbe dovuto essere raccolto. Fonte: Bloomberg
Il posizionamento speculativo sul mais è piuttosto misto. Da un lato, il numero di posizioni Long è sceso al livello più basso dal 2015. Dall'altro, anche il numero di posizioni Short è stato ridotto. Fonte: Bloomberg

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Nichel

  • Gli investitori cercano di confrontare la situazione attuale sul mercato del nichel con quella sul mercato del rame nel 1995, quando i prezzi sono crollati a causa del tentativo di manipolazione del mercato
  • Le scorte di nichel continuano a diminuire in modo significativo. Le scorte di LME sono scese da 160.000 tonnellate a 88.000 tonnellate nel corso di un mese. Le scorte attuali potrebbero soddisfare la domanda per una sola settimana, quindi il rischio di bruschi aumenti dei prezzi
  • La situazione in Cina suggerisce che gli speculatori potrebbero accumulare scorte di nichel. Di solito, la Cina ha pagato un premio di $ 250 / tonnellata, ma questo premio è stato ridotto di $ 50 / tonnellata nella settimana scorsa
  • Il prezzo del nichel è aumentato nei mesi precedenti poiché il mercato si aspettava una domanda significativa dal settore dei veicoli elettrici. Inoltre, anche il divieto di esportazione in Indonesia ha influito 
  • Attualmente, solo il 3% della domanda di nichel proviene dal settore dei veicoli elettrici. Le stime indicano che questa cifra dovrebbe aumentare al 10% entro il 2022. Oltre l'80% della domanda di nichel proviene dai settori dell'acciaio inossidabile e dei beni di consumo

Le scorte di nichel su LME sono diminuite di quasi il 45% nella settimana precedente. Si dice che il calo dei prezzi che lo accompagna sia una risposta alle preoccupazioni riguardante la domanda. Fonte: Bloomberg
 

Rame

  • Dati economici deboli provenienti da Cina e Stati Uniti hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi del rame
  • La fine della scorsa settimana è stata positiva per i prezzi del rame questo potrebbe avere a che fare con l'indebolimento del dollaro
  • La posizione speculativa netta rimane vicina ai minimi storici, dando spazio a un possibile rimbalzo una volta che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo commerciale
  • BMO Capital Markets prevede prezzi di  $ 6460 nell'anno prossimo (un taglio del 10% rispetto alle previsioni precedenti)
  • Bisogna tenere presente che il rame viene estratto insieme ad altri metalli come l'oro e l'argento, quindi i loro prezzi elevati possono aiutare il rame

I produttori di nichel, ferro e oro sono nella posizione migliore in termini di costi. Circa il 10% dei produttori di rame non riesce a raggiungere il bilancio. Fonte: BMO
La posizione speculativa netta rimane vicina ai minimi record. Fonte: Bloomberg
 

Olio

  • I prezzi del petrolio continuano a muoversi all'interno di un'area di consolidamento tra $ 51 e $ 55 (WTI)
  • Bloomberg analizza l'attuale variazione del prezzo del petrolio indicando in che misura influiscono domanda e offerta (la tabella seguente)
  • L'AIE prevede che la fornitura mondiale di petrolio aumenterà di 2,2 mbpd l'anno prossimo, la domanda globale aumenterà di 1,2 mbpd allo stesso tempo

 

I prezzi del petrolio sono scesi di $ 15 rispetto al prezzo di equilibrio a causa di alcune interruzioni della domanda / offerta . Fonte: Bloomberg
I prezzi del petrolio continuano a muoversi all'interno dell'area di consolidamento. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

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