- I principali indici stanno registrando delle perdite, con l'US2000 che scende dell'1,13% a 2177,0, al di sotto dei "Livelli Trump", seguito dall'US100 che perde l'1,31% a 20744,21. L'US500 è in calo dello 0,75% a 5822,2, mentre il MEXComp resta stabile con una variazione dello 0,00% a 50234. La volatilità del mercato è elevata, con il VIX che sale del 4,23% a 19,73.
- I mercati europei sono ampiamente in ribasso, con il W20 che registra la più forte perdita, scendendo del 1,75% a 2240,6, seguito dall'ITA40 (-1,19% a 34795). Altri ribassi notevoli includono il SUI20 (-0,91% a 11661), l'EU50 (-0,88% a 4957,6) e il FRA40 (-0,65% a 7403,4). Il VSTOXX sale del 2,70% a 19,03, divergendosi dalla debolezza del mercato generale.
- Apple affronta difficoltà, con un calo delle vendite di iPhone del 5% nel Q4 e una diminuzione della quota di mercato globale al 18%, a causa di un lancio ritardato dell'AI e delle sfide legali nel Regno Unito e nell'UE.
- L'amministrazione Biden annuncia controlli più severi sulle esportazioni di AI, richiedendo l'approvazione per le strutture di calcolo all'estero, impattando il settore tecnologico, con le azioni Nvidia in calo.
- Johnson & Johnson annuncia una grande espansione nel trattamento del sistema nervoso centrale con l'acquisizione da 14,6 miliardi di dollari di Intra-Cellular Therapies a 132 dollari per azione, con un premio del 35%.
- Le azioni di Moderna crollano del 23% dopo una significativa revisione al ribasso della previsione di ricavi per il 2025, annunciando importanti iniziative di riduzione dei costi a causa di una domanda di vaccini in calo.
Settori S&P 500 misti: Il mercato mostra un quadro misto con diversi settori in territorio positivo. L'energia guida i guadagni (+1,57%), seguita dai materiali (+0,77%) e dalla sanità (+0,33%). La tecnologia dell'informazione guida i cali (-1,76%), seguita dai servizi di comunicazione (-1,36%) e dalle utilities (-1,11%). I beni di consumo discrezionali (-0,98%) e i beni di consumo di prima necessità (-0,27%) sono anch'essi in territorio negativo. L'S&P 500 complessivo è in calo dello -0,73%.
Volatilità attuale osservata a Wall Street. Fonte: xStation
L'indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, sta negoziando al di sotto del supporto critico al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. Per i ribassisti, i target immediati al ribasso includono il mantenimento sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, seguito dalla media mobile semplice a 100 giorni a 20.576 punti e dal livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%.
L'RSI è sceso al di sotto di un livello di supporto storicamente significativo, segnalando una possibile continuazione del momentum ribassista. Nel frattempo, l'MACD rimane in tendenza ribassista, confermando ulteriormente il sentiment prevalente di mercato negativo. Fonte: xStation
Notizie:
Apple (AAPL.US) affronta una pressione sulla quota di mercato, poiché le vendite di iPhone sono diminuite del 5% nel quarto trimestre, con la quota globale che scende al 18%. Il lancio ritardato dell'intelligenza artificiale (AI), in particolare in Cina dove l'intelligenza artificiale di Apple è ancora assente, ha contribuito a prestazioni più deboli, nonostante una forte domanda per i modelli Pro. Il mercato globale degli smartphone è cresciuto del 4%, mentre Apple ha registrato un calo del 2% su base annua. Apple affronta anche sfide legali nel Regno Unito per le pratiche relative all'App Store e sta affrontando l'esame da parte dell'UE riguardo le nuove strutture delle tariffe per gli sviluppatori.
I controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti puntano ai progressi nell'IA, poiché l'amministrazione Biden ha annunciato nuove regole severe che richiedono l'approvazione del governo per le esportazioni di modelli di IA e per le strutture di calcolo all'estero. Le misure riguardano aziende come Nvidia (NVDA.US), i cui titoli sono scesi del 3,7%, poiché il vicepresidente ha criticato il "superamento eccessivo" delle normative. Mentre 18 alleati stretti, tra cui Regno Unito e Germania, riceveranno esenzioni, oltre 120 paesi si troveranno ad affrontare nuove restrizioni. Le aziende possono fare richiesta per livelli di accesso differenziati, con limiti massimi di circa 50.000 chip avanzati di IA per paese.
Moderna (MRNA.US) crolla del 23% dopo aver ridotto la previsione di ricavi per il 2025 a $1,5-2,5 miliardi, rispetto alla previsione precedente di $2,5-3,5 miliardi, citando una domanda di vaccini Covid in calo e pressioni competitive. L'azienda prevede una riduzione dei costi per $1 miliardo nel 2025 e ulteriori tagli di $500 milioni nel 2026. Il CFO ha notato che i tassi di vaccinazione contro il Covid sono diminuiti del 7% nel mercato al dettaglio durante l'autunno del 2024 rispetto all'anno precedente.
Le azioni di Shake Shack (SHAK.US) sono in calo del 2% nonostante abbiano superato le aspettative per il quarto trimestre con una crescita delle vendite comparabili del 4,3% e margini a livello di ristorante del 22,7%. L'azienda prevede una crescita dei ricavi del 16-18% per il 2025 e ha in programma di espandersi fino ad almeno 1.500 sedi. Le iniziative del CEO Rob Lynch per la negoziazione con i fornitori e la programmazione del lavoro stanno mostrando un successo iniziale nell'aumentare la redditività.
Johnson & Johnson (JNJ.US) annuncia l'acquisizione di Intra-Cellular Therapies per 14,6 miliardi di dollari, a 132 dollari per azione in contante, facendo schizzare le azioni di ITCI in pre-mercato del 35% a 128 dollari. L'accordo rafforza il portafoglio CNS di J&J con lumateperone, un trattamento approvato per la schizofrenia e il disturbo bipolare, oltre al candidato di fase 2 ITI-1284 per l'ansia e le condizioni legate all'Alzheimer. Il colosso sanitario prevede di finanziare l'acquisizione tramite contante e debito, con il completamento previsto entro la fine dell'anno. I dettagli sull'impatto finanziario saranno condivisi durante la chiamata sugli utili del quarto trimestre di J&J, il 22 gennaio.
Altre notizie arrivano dalle singole società dell'indice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP
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