Brookfield Corporation to nie zwykła spółka - to firma, która współtworzy fundamenty współczesnej gospodarki. Od wieżowców w centrach miast po rozległe farmy wiatrowe, Brookfield inwestuje w aktywa, bez których nowoczesne gospodarki nie mogłyby funkcjonować, i nimi zarządza. Historia firmy sięga ponad stu lat, a dziś jest to największy kanadyjski zarządzający aktywami i jeden z największych graczy w inwestycjach alternatywnych na świecie. Spółka zarządza aktywami o wartości ponad 1 biliona USD, rozłożonymi na kilku kontynentach i w dziesiątkach branż.
Model biznesowy Brookfield Corporation opiera się na trzech filarach: zarządzaniu aktywami, działalności ubezpieczeniowej oraz zarządzaniu przejętymi biznesami. Wszystkie sprowadzają się do jednego - posiadania, obsługi i inwestowania w realne aktywa, czyli w namacalne dobra pierwszej potrzeby: nieruchomości, infrastrukturę i energię.
Spółka zarządza kapitałem powierzonym przez klientów instytucjonalnych za pośrednictwem funduszy prywatnych, pobierając za to opłaty za zarządzanie oraz udział w zyskach (carried interest). Jednocześnie inwestuje własny kapitał ramię w ramię z klientami - dzięki temu jej interesy pozostają zbieżne z interesami inwestorów. Skala jest tu ogromna: nowe aktywa generujące opłaty sięgnęły około 614 miliardów USD, a trwała baza kapitałowa - około 175 miliardów USD. Tylko od początku roku Brookfield pozyskał około 67 miliardów USD nowego kapitału. Filar zarządzania aktywami realizowany jest w dużej mierze przez Brookfield Asset Management (BAM), w którym spółka ma 74% udziałów.
Siła tego modelu opiera się na trzech elementach:
Brookfield Corporation wyróżnia się jako prawdziwy globalny gigant realnych aktywów. Dla inwestora oznacza to połączenie stabilności z długoterminowym potencjałem procentu składanego. Mocne oparcie spółki na aktywach twardych - infrastrukturze, nieruchomościach i energii odnawialnej - daje pewną osłonę przed inflacją i wstrząsami gospodarczymi.
Strategia Brookfield jest skrojona pod cierpliwy kapitał: spółka nie goni za modnymi trendami. Zamiast tego inwestuje w sektory, bez których świat nie funkcjonuje - sieci energetyczne, porty, biurowce czy farmy wiatrowe. Takie aktywa generują stałe, zakontraktowane przepływy pieniężne nawet w niespokojnych czasach.
Zróżnicowanie geograficzne - obejmujące Amerykę Północną, Europę, Amerykę Południową i Azję - rozkłada ryzyko i pozwala łapać wzrost gospodarczy na całym świecie. Do tego dochodzi kultura współinwestowania: Brookfield lokuje własne pieniądze obok środków klientów, więc jego sukces jest bezpośrednio powiązany z sukcesem akcjonariuszy. Tę zasadę „własnych pieniędzy w grze" spółka utrzymuje pod wieloletnim kierownictwem prezesa Bruce’a Flatta.
Ponieważ Brookfield działa w branżach o długim cyklu, jego stopy zwrotu bywają raczej stabilne niż spektakularne. Inwestor musi być gotów przetrwać okresy słabszych wyników w zamian za długoterminowy wzrost wartości.
Globalne wydatki na infrastrukturę: rządy i podmioty prywatne przeznaczają biliony dolarów na modernizację infrastruktury - to silny wiatr w żagle Brookfield.
Transformacja energetyczna: ogromne inwestycje w odnawialne źródła energii stawiają Brookfield w roli lidera czystej energii.
Infrastruktura cyfrowa i AI: spółka coraz mocniej stawia na rozwój infrastruktury energetycznej i cyfrowej - wspólny program finansowania infrastruktury pod sztuczną inteligencję (AI) zwiększyła do 25 miliardów USD.
Recykling aktywów: zdolność do sprzedaży dojrzałych aktywów i przenoszenia kapitału do bardziej rentownych projektów podnosi stopy zwrotu.
Rosnący popyt na rynki prywatne: apetyt inwestorów instytucjonalnych na aktywa alternatywne napędza machinę pozyskiwania kapitału przez Brookfield.
Spowolnienie gospodarcze: mniejsze inwestycje w infrastrukturę i nieruchomości mogą obniżyć stopy zwrotu.
Wrażliwość na stopy procentowe: wyższe koszty finansowania potrafią uszczuplić zyski z dużych aktywów finansowanych długiem.
Ryzyko walutowe: Brookfield zarabia w wielu walutach, więc jest wystawiony na zmiany kursów.
Ryzyko regulacyjne i polityczne: aktywa infrastrukturalne i energetyczne bywają obarczone barierami regulacyjnymi lub ingerencją polityczną w niektórych krajach.
Wypełnij formularz i prześlij odpowiednie dokumenty - wszystko bez zbędnych formalności. Otwarcie konta zależy od oceny adekwatności, weryfikowanej testem.
Wybierz jedną z wielu dostępnych metod wpłaty depozytu, w tym bezpłatne płatności natychmiastowe.
Wybieraj spośród 12300+ instrumentów.
Odwiedź swój sklep mobilny i pobierz naszą aplikację całkowicie za darmo
Wypełnij formularz i prześlij odpowiednie dokumenty - wszystko bez zbędnych formalności. Otwarcie konta zależy od oceny adekwatności, weryfikowanej testem.
Wybierz jedną z wielu metod wpłaty depozytu, w tym bezpłatne płatności natychmiastowe.
Brookfield specjalizuje się w posiadaniu i obsłudze realnych aktywów - nieruchomości, infrastruktury, energii odnawialnej oraz inwestycji typu private equity.
Tak, Brookfield to jeden z największych na świecie inwestorów w energetykę wodną, wiatrową i słoneczną.
Przede wszystkim na opłatach za zarządzanie, udziale w zyskach funduszy (carried interest) oraz na bezpośrednich zwrotach z posiadanych aktywów.
Długoterminowy i nastawiony na wartość, skupiony na realnych aktywach generujących gotówkę.
Spółka ma silną pozycję w energii odnawialnej, co odpowiada wielu strategiom inwestycyjnym uwzględniającym kryteria ESG.
Bardzo - spółka działa w ponad 50 krajach na całym świecie.
W infrastrukturę, nieruchomości, energię odnawialną, private equity oraz kredyty.
Ponieważ realne aktywa, takie jak infrastruktura i energetyka, zwykle generują stałe przepływy pieniężne - nawet w okresach spowolnienia gospodarczego.
Tak, obok kapitału klientów - po to, by interesy obu stron pozostały zbieżne.
Głęboka wiedza operacyjna i gotowość do długoterminowego inwestowania w realne, materialne aktywa.
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora
