Tesla (TSLA.US) opublikowała dziś raport wyników za III kwartał. Sprzedaż okazała się nieznacznie niższa, niż się spodziewano, jednak zyski i wolne przepływy pieniężne okazały się wyższe, niż oczekiwało Wall Street. Akcje wzrosły o prawie 10% w handlu po godzinach. Ogólnie pozytywna reakcja na raport Tesli jest dość pozytywnym początkiem sezonu wyników w USA Magnificent 7, ale mimo to US100 traci obecnie prawie 1,15%, ponieważ umacniający się dolar wywierał presję na Wall Street. Z drugiej strony indeks obronił poziom 20.000 punktów i obecnie znajduje się na poziomie prawie 20.300 punktów.
- Przychody 25.18 mld USD vs 25.43 mld USD prognoz, 8% wzrost rok do roku
- Zysk na akcję (EPS): 0,72 USD vs 0,60 USD prognoz i 0.53 USD w Q3 2023
- Zysk netto: $2.17 mld USD vs 1.85 mld USD w Q3 2023
- Wolne przepływy pieniężne (FCF): 2.47 mld USD vs 1.61 mld USD prognoz
Najważniejsze punkty
- Spółka oczekuje lekkiego wzrostu dostaw pojazdów w 2024 r. (Wall Street spekulowało o ujemnej dynamice r/r).
- Tesla nie zradziła ile wyniosła sprzedaż Cybetrucków, ale wskazała, że to 3 najlepiej sprzedający się EV w USA, tuż po modelach X i Y;
- Przychody z branży motoryzacyjnej wzrosły o 2% r/r do 20 mld USD wobec 19,63 mld USD rok wcześniej. Znaczący, 52% wzrost rok do roku przychodów z magazynowania i wytwarzania energii na poziomie 2,38 mld USD. Inne usługi i przychody były również znacznie wyższe, przy prawie 30% rocznej stopie wzrostu (naprawy pogwarancyjne), w tym segmencie zysk brutto w trzecim kwartale wzrósł o ponad 90% rok do roku;
- Marże zysku wzrosły dzięki 739 mln USD przychodów ze specjalnych kredytów regulacyjnych w III kwartale roku (specjalne kredyty od firm motoryzacyjnych, które stanowią prawie 100% marży dla Tesli, jako marki bezemisyjnej);
- Według komentarza Cybertruck jest trzecim najlepiej sprzedającym się w pełni elektrycznym samochodem w USA, ustępując Modelowi 3 i Modelowi Y. Dokładne cyfry nie zostały ujawnione (Kalley Blue Book szacuje sprzedaż ok. 16000 modeli w Q3). Sprzedaż modelu po raz pierwszy osiągnęła dodatnią marżę brutto.
- Na koniec września 2024 Tesla wyprodukowała 469 796 (wzrost o 6% r/r). Nie ujawniła planów wprowadzenia budżetowych modeli, ale planuje premiery na początek 2025 roku;
- Tesla nie sprzedała ani jednego z posiadanych Bitcoinów, wartych ponad 760 mln USD. Wyjaśniła, że ostatnie transfery BTC miały związek z audytem. Nie skomentowała też, jak potencjalna wygrana Trumpa, nieprzychylnego elektrykom (ale przychylnego Muskowi) mogłaby wpłynąć na jej biznes.
Akcje Tesli (TSLA.US), interwał D1
Tesla wraca powyżej strefy oporu EMA200 (czerwona linia, na poziomie 218$. Warto zauważyć, że pomimo sugestii spółki, nadal pozytywnych, dostawy r/r nie są gwarantowane, a ogólna liczba sprzedaży była słaba, pomimo wzrostu dostaw.
Źródło: xStation5
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Podsumowanie dnia: Koniec tygodnia z ropą za 100$ i indeksami na czerwono
Amazon: Początek końca snów o AI?
BlackRock ma problem, ale nie kryzys
Komentarz giełdowy: Wzrost cen ropy paraliżuje Wall Street
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
