Arista Networks odrabia straty po wyprzeda偶y spowodowanej Nvidia Spectrum X 馃搳

19:30 23 maja 2024

Arista Networks (ANET.US) traci dzi艣 prawie 4%, ale w pewnym momencie walory sp贸艂ki zajmuj膮cej si臋 prze艂膮cznikami sieciowymi i centrami danych traci艂y niemal 7%. Powodem tych spadk贸w jest oczekiwane wzmocnienie dzia艂alno艣ci Nvidia w obszarze sieciowym, czego dowodem jest zapowiedziana wczoraj przez Nvidi臋 premiera Spectrum X. Wci膮偶 jednak klienci korzystaj膮cych z rozwi膮za艅 sieciowych na du偶膮 skal臋 (najwi臋ksze sp贸艂ki technologiczne) mog膮 korzysta膰 z ekosystemu otwartych dostawc贸w i nie ogranicza膰 si臋 do Nvidii, o ile firma nie zaproponuje wysoce atrakcyjnych rabat贸w dla klient贸w korzystaj膮cych z kompleksowego rozwi膮zania.

  • Warto wzia膰 pod uwag臋, 偶e popyt wci膮偶 przewy偶sza dost臋pn膮 poda偶 na szerokim rynku AI/cloud, a Arista jest sp贸艂k膮 rozwijaj膮c膮 technologie sieciowe od 2004 roku. Sp贸艂ka dysponuje w tym obszarze r贸wnie偶 znacz膮c膮 warto艣ci膮 intelektualn膮 i nie jest jasne, czy rozwi膮zania Nvidia w jakimkolwiek aspekcie oka偶膮 si臋 korzystniejsze, od tych, proponowanych przez Arist臋.
  • Niemniej jednak perspektywa du偶ego konkurenta rozpychaj膮cego si臋 w sektorze prze艂膮cznik贸w sieciowych, pchn臋艂a walory sp贸艂ki ni偶ej. Bloomberg Intelligence oceni艂o, 偶e nacisk na bardziej ekonomiczne rozwi膮zania b臋d膮 nadal dobrze pozycjonowa膰 Ariste w sieciach AI, w technologii chmurowej. W efekcie Arista wci膮偶 znajduje si臋 na drodzde, do osi膮gni臋cia zapowiedzianych 750 milion贸w dolar贸w sprzeda偶y rozwi膮za艅 prze艂膮cznik贸w AI, do 2025 roku

Sp贸艂ka wydaje si臋 by膰 na dobrej drodze do osi膮gni臋cia wzrostu sprzeda偶y o 12 - 14% lub wi臋cej w 2024 r., wobec popytu AI wymagaj膮cego聽rozbudowy sieci opartych na sztucznej inteligencji przez klient贸w w obszarze chmury obliczeniowej. W najnowszym raporcie Bloomberg Intelligence wskaza艂o, 偶e 'sztuczna inteligencja mo偶e by膰 d艂ugoterminowym, wieloletnim katalizatorem wzrostu' Aristy, cho膰 faktem jest, 偶e Nvidia ma szans臋 przej膮膰 cz臋艣膰 rynku. Jednak jest on bardzo du偶y i nie wydaje si臋, by w przewidywalnym czasie wsp贸lna egzystencja na rynku by艂a zagro偶enie dla kt贸rejkolwiek ze sp贸艂ek. W kolejnych kwarta艂ach rynek b臋dzie prawdopodobnie uwa偶nie 艣ledzi艂 jak du偶y popyt napotykaj膮 200, 400聽 i 800-gigabitowe modernizacje wysoko-wydajnych sieci Aristy. Sam Ethernet odgrywa niezaprzeczalnie coraz wi臋ksz膮 rol臋 w zapleczu infrastruktury AI.

Ethernet - nowy katalizator wzrostu?

  • Wed艂ug BI, wzrost sprzeda偶y Arista mo偶e wzrosn膮膰 w drugiej po艂owie 2024 roku i tempo to mo偶e nie by膰 w pe艂ni odzwierciedlone w ostatnio podniesionej przez sp贸艂k臋 prognozie sprzeda偶y do 12-14%. Powodem s膮 katalizatory w obszarze produkt贸w AI, przede wszystkim Ethernet.聽 Dane wskazuj膮 wysokie zapotrzebowanie w sektorze korporacyjnych centr贸w danych i prze艂膮czanik贸w Aristy, cho膰 pozosta艂e firmy notuj膮 w tym obszarze spadek zam贸wie艅.
  • Firma wci膮偶聽zajmuje czo艂ow膮 pozycj臋 na rynku sprzeda偶y sieci AI, kt贸ry w 2025 roku mo偶e by膰 wart 3,6 mld USD w 2025 r..聽Post臋py w zakresie sieci Ethernet聽 Aristy s膮 znaczne i a偶 4聽z 5 dostawc贸w chmury obliczeniowej na wielk膮 skal臋 wybra艂o sp贸艂k臋 do pilota偶owych projekt贸w. Prawdopodobnie okres, w kt贸rym firmy przejm膮 Ethernet od Aristy zale偶e膰 b臋dzie od terminu pojawienia si臋 sprz臋tu zasilanego przez chipy AI Jericho3 od Broadcom.
  • BI zak艂膮da 16% wzrost sprzeda偶y Aristy w 2025 roku, sygnalizuj膮c, 偶e sp贸艂ka czerpa膰 b臋dzie d艂ugoterminowe, rosn膮ce korzy艣ci p艂yn膮ce z wy艣zego popytu, nowych produkt贸w i wy偶szych mocy produkcyjnych.聽 Analitycy聽szacuj膮 r贸wnie偶 14,3% wzrost sprzeda偶y w II po艂owie roku; do 6,7 mld USD w 2024 r i 8,06 USD EPS (4% powy偶ej consensusu).

Akcje Arista Networks (interwa艂 D1)

Kupuj膮cy szybko wr贸cili do zakup贸w akcji ANET. Na wykresie widzimy 艣wiec臋 z wysokim dolnym cieniem tzw. wa偶k臋 doji. Kluczowe wsparcia zlokalizowane s膮 przy 272 USD i 237 USD za walor.

殴r贸d艂o: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacj膮 inwestycyjn膮 ani informacj膮 rekomenduj膮c膮 lub sugeruj膮c膮 strategi臋 inwestycyjn膮. W materiale nie sugerujemy 偶adnej strategii inwestycyjnej ani nie 艣wiadczymy us艂ugi doradztwa inwestycyjnego. Materia艂 nie uwzgl臋dnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i cel贸w inwestycyjnych klienta. Nie jest te偶 ofert膮 sprzeda偶y ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklam膮 ani promocj膮 jakichkolwiek instrument贸w finansowych. Publikacj臋 handlow膮 przygotowali艣my starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim 偶adnych element贸w oceniaj膮cych. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowi膮 pewnego wska藕nika na przysz艂o艣膰. Nie odpowiadamy za Twoje dzia艂ania lub zaniechania, zw艂aszcza za to, 偶e zdecydujesz si臋 naby膰 lub zby膰 instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy te偶 za szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego czy te偶 po艣redniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przeka偶:
powr贸t
Xtb logo

Do艂膮cz do ponad 1 000 000 inwestor贸w z ca艂ego 艣wiata

U偶ywamy plik贸w cookie

Klikaj膮c "Akceptuj臋 wszystkie" zgadzasz si臋 na zapisanie plik贸w cookie na swoim urz膮dzeniu, dzi臋ki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej u偶ycia oraz wspierasz nasze dzia艂ania marketingowe.

W tej grupie znajduj膮 si臋 ciasteczka, kt贸re s膮 niezb臋dne do dzia艂ania naszej strony. Te pliki odpowiadaj膮 za takie funkcjonalno艣ci jak wyb贸r j臋zyka, dystrybucj臋 ruchu czy utrzymanie sesji u偶ytkownika. Nie mo偶na ich wy艂膮czy膰.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narz臋dzi, kt贸re pozwalaj膮 nam analizowa膰 u偶ywanie strony. Dzi臋ki tym informacjom jeste艣my w stanie usprawnia膰 nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajduj膮 si臋 ciasteczka, kt贸re wykorzystywane s膮 do wy艣wietlania reklam o tematyce, kt贸ra Ci臋 interesuje. Pozwalaj膮 nam one r贸wnie偶 monitorowa膰 nasze dzia艂ania marketingowe oraz mierzy膰 ich skuteczno艣膰.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 wrze艣nia 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowuj膮 Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie by艂y ju偶 zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 wrze艣nia 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona u偶ywa plik贸w cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przegl膮darce i u偶ywane przez wi臋kszo艣膰 witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Wi臋cej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Mo偶esz zarz膮dza膰 plikami cookie, klikaj膮c 鈥濽stawienia鈥. Je艣li wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie przez nas plik贸w cookie, kliknij 鈥濧kceptuj臋 wszystkie鈥.

Zmie艅 region lub j臋zyk
Kraj zamieszkania
J臋zyk