Huawei ogłosił przełomowe oprogramowanie AI, które może podwoić efektywność wykorzystania chipów Ascend. To znaczący krok w kontekście ograniczeń eksportowych wobec Chin oraz napięć geopolitycznych, ponieważ pozwala chińskiemu producentowi maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby sprzętowe. Strategia „software-first” umożliwia Huawei skalowanie istniejących chipów poprzez klastrowanie i optymalizację oprogramowania, co zwiększa konkurencyjność firmy w obszarze AI, w tym w zastosowaniach chmurowych i inferencyjnych.
Do tej pory Nvidia była praktycznie niekwestionowanym liderem rynku chińskiego w segmencie chipów AI, oferując najwyższą moc obliczeniową i ugruntowany ekosystem deweloperski. Jednak rosnąca efektywność i skalowalność chipów Ascend oraz wsparcie państwowe dla chińskiego producenta zaczynają zmieniać dynamikę konkurencji. Huawei zyskuje akceptację dużych firm cloudowych w Chinach i sukcesywnie zwiększa produkcję swoich układów, co w dłuższej perspektywie może ograniczać dotychczasowe pole Nvidii w regionie.
Warto zauważyć, że choć Nvidia nadal dominuje globalnie, rynek chiński staje się coraz trudniejszy do utrzymania bez lokalnych partnerów lub odpowiednich adaptacji strategii. Efektywność i skalowanie chipów Ascend w połączeniu z rosnącym popytem lokalnych klientów mogą w praktyce częściowo odbierać Nvidia udział w rynku chińskim, zwłaszcza w segmentach AI inferencyjnego i chmurowego. Dla Nvidii oznacza to konieczność bacznego monitorowania lokalnych zmian, dostosowywania cen i ekspansji technologicznej oraz potencjalnego ryzyka utraty przewagi w kluczowym regionie Azji.
Obecnie boom technologiczny w AI zdaje się znajdować na rozdrożu. Rynki są ostrożne wobec wycen spółek technologicznych, a szybkie tempo innowacji oraz rosnąca konkurencja w Chinach wprowadzają dodatkową zmienność. Huawei może w tym kontekście wyznaczać nowe standardy i przyspieszać lokalną adaptację AI, co z jednej strony zwiększa rywalizację, a z drugiej podkreśla, że Nvidia nie może już traktować rynku chińskiego jako w pełni bezpiecznej przestrzeni dla swojego wzrostu.
W praktyce pytanie, czy Nvidia traci rynek chiński, przestaje być teoretyczne. Rosnące znaczenie Huawei i lokalnych graczy pokazuje, że nawet globalni liderzy muszą liczyć się z regionalnymi przesunięciami sił, a rynek AI w Chinach staje się areną coraz bardziej zaciętej
Komentarz walutowy: "Risk-off" wspiera dolara przed wynikami Nvidii
Bliżej rynków - Poranne webinarium (18.11.2025)
Poranna odprawa (18.11.2025)
Podsumowanie dnia: Akcje i krypto kontynuują spadki w obawie o grudniową obniżkę stóp w USA (17.11.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
