DE40: DAX z lekkimi wzrostami przed tygodniem pełnym zmienności i danych makroekonomicznych

• Europejskie indeksy na zielono przed tygodniem pełnym danych
• DE40 z lekkimi wzrostami po dobrych wynikach
• Hypoport z przychodami +22% r/r, powrót do zyskowności w I półroczu 2024.
• Hannover Re: EBIT +34% r/r w II kw., powyżej oczekiwań analityków.

Ogólna sytuacja na rynku:

Indeksy kontynuują wzrosty z piątku, zbliżając się do ważnych oporów. Francuski CAC40 pozostaje w okolicach ceny z piątku. Niemiecki DAX zwyżkuje o 0,1%, zbliżając się do ważnego poziomu zniesienia Fibonacciego, a hiszpański IBEX35 rośnie o 0,2%. Najmocniejszy jest włoski indeks ITA40 ze wzrostem o 0,6% oraz polski WIG20, który nadrabia spadkowy piątek i rośnie o ponad 2%. Hypoport po dobrych wynikach wzrasta o ponad 8%, a należąca do indeksu DAX spółka Hannover Rueck zwyżkuje o ponad 5%, również za sprawą lepszych od oczekiwań wyników.

Zmienność obserwowana obecnie na szerokim rynku europejskim. Źródło: xStation

Spółki wchodzące w skład indeksu DAX. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na DAX (DE40) po udanej piątkowej sesji kontynuuje wzrosty. Po przebiciu poziomu zamknięcia luki spadkowej, oporem pozostaje 23.6% zniesienie Fibonacciego na poziomie 17988.5. Jego przebicie umożliwi testowanie najpierw 50 a potem 100 SMA. Równocześnie wsparciem pozostaje najniższy spadkowej tygodniowej świeczki, czyli 17811. Jego przebicie może się wiązać z testowaniem 200 SMA i później 38.2% zniesienia Fibonacciego. RSI odbija po dotknięciu poziomu wyprzedania w poniedziałek, MACD powoli zaczyna pokazywać kierunek. Źródło: xStation 

Wiadomości ze spółek: 

• Rheinmetall (RHM.DE) otrzymał nowe zamówienie na dostawę czołgów i pojazdów opancerzonych dla Republiki Czeskiej w ramach procesu wymiany pierścieniowej wspierającego Ukrainę. Kontrakt opiewający na niższe wartości setek milionów euro obejmuje dostawę 14 czołgów Leopard 2A4 i jednego pojazdu ratowniczego Buffalo. Dostawy rozpoczną się pod koniec 2024 roku i zakończą się na początku 2026 roku. W zamian Czechy przekażą sprzęt wojskowy Ukrainie.

• Hypoport (HYQ.DE) opublikował w sobotę wyniki finansowe za I półrocze 2024 roku. Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz powrót do zyskowności, głównie dzięki silnemu wzrostowi w segmencie platform nieruchomości i hipotek. Ronald Slabke, CEO Hypoport SE, podkreślił, że początkowe pozytywne efekty ożywienia na rynku kredytów hipotecznych zaczynają odzwierciedlać się w przychodach spółki, a skalowalny model biznesowy platformy oraz zoptymalizowana struktura kosztów przyczyniły się do wzrostu zysków Grupy o prawie 10 mln euro.

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2024:

• Przychody: 218,1 mln euro, +22% r/r
• EBIT: 7,9 mln euro vs. strata rok wcześniej
• Zysk na akcję: 0,81 euro vs. strata 0,32 euro r/r

WYNIKI ZA II KWARTAŁ 2024:

• Przychody: 110,6 mln euro
• EBIT: 3,6 mln euro

• Hannover Re (HNR.DE) opublikował w piątek wyniki finansowe za II kwartał 2024 roku. Spółka odnotowała przychód z inwestycji netto na poziomie 511 mln euro, co znacznie przekroczyło oczekiwania analityków. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 847 mln euro, również powyżej konsensusu rynkowego. Spółka potwierdziła prognozę na rok 2024, zakładając zysk netto na poziomie co najmniej 2,1 mld euro oraz wzrost przychodów z reasekuracji powyżej 5%.

WYNIKI ZA II KWARTAŁ 2024:

• Przychód z inwestycji netto: 511 mln euro, +8,7% r/r; konsensus: 482,2 mln euro
• EBIT: 847 mln euro, +34% r/r; konsensus: 754,6 mln euro
• Wskaźnik kombinowany (P&C): 87,6% vs 90,8% r/r; konsensus: 90,7%
• Zwrot z kapitału własnego: 22,4%; konsensus: 21%