DE40: Europejskie rynki pod presją, Deutsche Telekom rozpoczyna skup akcji własnych

• Na europejskich rynkach widać mieszane nastroje, FRA40 we Francji spada o 0,43%, podczas gdy W20 w Polsce rośnie o 0,45%.

• Airbus nie osiągnął celu dostaw na 2024 rok, dostarczając około 760 samolotów, pomimo mocnych wyników w grudniu.

• Deutsche Telekom uruchomił pierwszą transzę programu skupu akcji o wartości 550 mln euro, co spowodowało wzrost akcji o 0,55%.
• Ceny energii elektrycznej w Niemczech przez cztery godziny osiągnęły ujemne wartości w wyniku wzrostu podaży energii odnawialnej, co odzwierciedla rosnący trend w całej Europie.
• Stopa bezrobocia w Niemczech: Aktualnie 6,1% (prognoza: 6,2%, poprzednio: 6,1%).

Ogólna sytuacja rynkowa:

Europejskie rynki pokazują mieszane wyniki, przy czym większość indeksów notuje spadki. Francuski FRA40 przewodzi zniżkom (-0,43%), za nim podążają austriacki AUT20 (-0,33%) oraz niemiecki DE40 (-0,12%). Włoski ITA40 i ogólno euorpejski EU50 również notują spadki (-0,11% i -0,08% odpowiednio).

Z drugiej strony polski W20 notuje największe wzrosty (+0,45%), za nim plasują się holenderski NED25 (+0,33%) i hiszpański SPA35 (+0,31%). Również szwajcarski SUI20 (+0,13%) i brytyjski UK100 (+0,30%) znajdują się na plusie.

Podział indeksu DAX na sektory. Źródło: Bloomberg Financial LP

Patrząc na wyniki sektorowe niemieckiego indeksu DAX, Telekomunikacja przewodzi wzrostom (+0,69%), za nią plasują się Finanse (+0,45%) oraz Nieruchomości (+0,27%). Usługi użyteczności publicznej (+0,10%) oraz Podstawowe dobra konsumpcyjne (+0,03%) również notują wzrosty.

Po stronie spadków największy spadek odnotowuje sektor IT (-0,63%), a następnie Materiały (-0,46%) i Przemysł (-0,37%). Sektory Dóbr dyskrecjonalnych (-0,14%) i Ochrona zdrowia (-0,03%) również znajdują się na minusie.

Łącznie indeks DAX pokazuje niewielki spadek o -0,10%.

Zmienność na europejskim rynku. Źródło: xStation

 

Źródło: xStation

Indeks niemiecki DE40 konsoliduje się, a RSI wskazuje na oznaki byczej dywergencji, co potencjalnie sygnalizuje osłabienie niedźwiedziego impetu. Dodatkowo, MACD zacieśnia się, co sugeruje możliwość wystąpienia byczego przecięcia w najbliższym czasie.

Dla niedźwiedzi kluczowe będzie ponowne przetestowanie październikowego szczytu na poziomie 19 783, które może przyspieszyć impet spadkowy. Decydujące przełamanie tego poziomu może otworzyć drogę do ponownego przetestowania wczesnego listopadowego szczytu na poziomie 19 525, który jest ściśle powiązany z 50-dniową średnią kroczącą (SMA) na poziomie 19 701, tworząc kluczową strefę wsparcia.

Inwestorzy rozważający długą pozycję powinni zwrócić uwagę na poziom 78,6% zniesienia Fibonacciego na 20 189 pkt., który  stanowi kluczowy opór. Poziom ten okazał się istotny w ostatnich sesjach i może albo posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych byczych wzrostów, albo sygnalizować początek niedźwiedziej dywergencji, jeśli zostanie odrzucony. Traderzy powinni uważnie obserwować te poziomy, aby uzyskać wyraźniejsze wskazówki dotyczące kierunku rynku.

Wiadomości ze spółek:

• Airbus (AIR.DE) nie osiągnął celu dostaw na 2024 rok pomimo mocnego grudnia - Producent samolotów dostarczył około 760 maszyn w 2024 roku, co oznacza, że nie osiągnął skorygowanego celu wynoszącego 770 jednostek, mimo solidnych wyników w grudniu, kiedy dostarczono prawie 120 samolotów. Firma pierwotnie zakładała 800 dostaw, ale w czerwcu obniżyła prognozę z powodu problemów w łańcuchu dostaw. Analitycy Bloomberg Intelligence przewidują 869 dostaw w 2025 roku, wspieranych wysokim popytem na modele oszczędne paliwowo.

• Deutsche Telekom (DTE.DE) uruchamia program skupu akcji - Niemiecki gigant telekomunikacyjny ogłosił plany zakupu akcji o wartości do 550 milionów euro między 3 stycznia a 4 kwietnia, co odpowiada około 18,85 miliona akcji przy obecnych cenach. To pierwsza transza z zapowiedzianego wcześniej programu skupu akcji o wartości 2 miliardów euro na 2025 rok. Akcje wzrosły o 0,55% do 29,33 euro po tej informacji.

• Ceny energii elektrycznej w Niemczech spadły poniżej zera z powodu wzrostu energii odnawialnej - Ceny energii elektrycznej w Niemczech były ujemne przez cztery godziny w czwartek, gdy produkcja energii wiatrowej osiągnęła 40 gigawatów, przewyższając zapotrzebowanie. W 2024 roku kraj odnotował 468 godzin ujemnych cen, co stanowi wzrost o 60% względem poprzedniego roku. Podobne zjawiska zaobserwowano w innych krajach Europy, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie również zwiększyła się liczba przypadków ujemnych cen.

• Transformacja europejskiego rynku energii - Inwestycje w energię odnawialną w UE osiągnęły 110 miliardów dolarów w 2023 roku, co oznacza wzrost o 6% rok do roku. Region przyspiesza transformację energetyczną po ograniczeniu dostaw gazu z Rosji. Przemiana uwypukliła wyzwania infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie magazynowania energii słonecznej, co wpływa na ograniczone korzyści konsumentów z niższych cen jednodniowych, wynika z badań SEB.

Inne wiadomości ze spółek wchodzących w skład indeksu DAX. Źródło: Bloomberg Financial LP