Podsumowanie dnia: Czy dolar powróci do łask inwestorów?

• Notowania pary EURUSD spadły do najniższego poziomu od początku stycznia, przedłużając ostatnie spadki względem szerszej dominacji dolara amerykańskiego. Dolar wspierany jest przede wszystkim przez ostatnie dane NFP, które wzmocniły przewidywania, że FED utrzyma stopy na wyższym poziomie na dłużej. Jednocześnie inwestorzy potraktowali ostatnią decyzję EBC oraz wypowiedź Prezes Lagarde za łagodniejsze, co jeszcze bardziej wsparło sentymenty wokół USD. Członek Rady Prezesów EBC Ignazio Visco powiedział w sobotę, że EBC może przyjąć ostrożne podejście do podnoszenia stóp procentowych, jako że krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne gwałtownie spadły. 

• W mediach pojawiły się informacje, że rząd Japonii zwrócił się do zastępcy gubernatora Banku Japonii Masayoshi Amamiya, uważanego za najbardziej gołębiego wśród potencjalnych kandydatów, w sprawie zastąpienia Haruhiko Kurody. Para USDJPY traci obecnie 1,4%.

• Początek tygodnia na rynkach europejskich nie należał do najbardziej udanych. Szeroki rynek stracił, a poszczególne akcje poddane były silnej presji spadkowej wywołanej aprecjacją dolara amerykańskiego. Niemiecki DAX stracił ponad 0,8%. Wśród indeksów państw wysoko rozwiniętych najgorzej radził sobie francuski CAC40, który stracił 1,34%. Fatalne sentymenty opanowały również GPW, gdzie WIG20 zniżkował dzisiaj o blisko 2,2%.

• Akcje Rothschild & Co (ROTH.FR) podskoczyły o ponad 17,0% w poniedziałek po informacji, że Concordia, spółka holdingowa potężnej rodziny Rothschild i największy akcjonariusz Rothschild & Co, ogłosiła, że planuje wystawić ofertę na pozostałe akcje grupy po 48 euro za akcję z dołączoną dywidendą i ostatecznie zdjąć firmę z paryskiej giełdy.

• Słabsze nastroje z Europy dotknęły również amerykańskie Wall Street. Spółka Dell poinformowała o planie zwolnienia 6,5 tys. pracowników z powodu znacznego spadku popytu. W Q4'22 spółka odnotowała spadek popytu o 37% r/r w segmencie komputerów osobistych. Jest to o tyle istotne, że segment ten odpowiada za 55% przychodów spółki. Kontrakty US100 tracą obecnie 0,8%, US500 tracą 0,6%, a US2000 ponad 1,5%. 

•  Po zakończeniu notowań na Wall Street swoje wyniki finansowe podadzą m.in.: Activision Blizzard (ATVI.US), Take-Two Interactive (TTWO.US), Pinterest (PINS.US).

• Inwestorzy powstrzymują się od otwierania nowych pozycji przed wtorkowym wystąpieniem Fed Powella w Economic Club of Washington, które może dostarczyć więcej wskazówek dotyczących dalszych kroków amerykańskiego banku centralnego. Analitycy Goldman Sachs uważają, że indeks S&P 500 ma ograniczony potencjał wzrostu z obecnych poziomów, biorąc pod uwagę, że scenariusz miękkiego lądowania jest już wyceniony.

• Cena miedzi wycofała się do najniższego poziomu od początku stycznia w obliczu obaw o popyt i silniejszego dolara.

• Notowania kontraktów terminowych na aluminium gwałtownie skoczyły po informacji o planowym wprowadzeniu 200% cła na rosyjski metal przez Stany Zjednoczone. Jak podały źródła, cło miałoby zostać wprowadzone już w tym tygodniu.

• Ropa WTI wymazała wczesne straty, ponieważ sprzedający nie zdołali przełamać kluczowego wsparcia na poziomie 72,50 USD. Brent na krótko podskoczył powyżej poziomu 81,00 USD, ponieważ w niedzielę wszedł w życie unijny zakaz importu morskiego oraz limity cenowe dla rosyjskich produktów naftowych, podczas gdy niedawne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii zagroziło pracy terminalu naftowego Ceyhan w południowej Turcji.

• Na rynku kryptowalut dominują mieszane nastroje. Bitcoin cofnął się poniżej psychologicznego wsparcia na poziomie 23000 USD

Para AUDUSD gwałtownie cofnęła się w poniedziałek, jednak sprzedający z trudem przebili się powyżej głównego wsparcia na poziomie 0,6880, które wyznacza poprzednia reakcja cenowa oraz 50 SMA (zielona linia). Dopóki para znajduje się powyżej tego poziomu, nie można wykluczyć wznowienia ostatniego trendu wzrostowego. Źródło: xStation5