Podsumowanie dnia - Fed postępuje zgodnie z oczekiwaniami i wywołuje realizację zysków na rynku

• Fed zdecydował się na podwyżkę o 50 pb zgodnie z oczekiwaniami

• Fed rozpoczyna redukcję bilansu 1 czerwca z celem redukcji na poziomie 47,5 mld USD, co zostanie zwiększone do 95 mld USD po 3 miesiącach

• Fed wyklucza podwyżki o 75 pb, ale widzi przynajmniej 2 podwyżki o 50 pb na kolejnych spotniakach

• Na rynkach doszło do realizacji zysków z ostatnich trendów. Dolar tracił, złoto odbiło, surowce zyskiwały, indeksy odbiły.

• Złoto testuje okolice 1890 USD, ropa Brent powyżej 110, WTI zbliża się do tego poziomu

• Amerykańskie indeksy po decyzji Fed zyskują w większości ponad 1,5% (Russell 200 jedynie 1,2%)

• DAX tracił dziś prawie 0,5% i osunął się poniżej psychologicznej granicy 14 000 punktów. WIG20 tracił z kolei 0,6% i notowany jest w okolicy dołków cenowych z lutego. Od początku roku indeks polskich blue chipów stracił ponad 20%.

• Indeks ISM dla usług za kwiecień spadł, odczyt wyniósł 57,1 pkt wobec oczekiwanych 58,5 pkt. Wcześniejszy odczyt wyniósł 58,3 pkt. Spadł subindeks cenowy, zamówienia na eksport i zatrudnienia. Indeks dotyczący zatrudnienia spada poniżej 50 punktów co słabo wróży przed piatkowym raportem NFP. Wzrosły z kolei import i aktywność produkcyjna. Indeks dolara USDDXY umocnił się po odczycie danych, ale po decyzji Fed pozostał zmienny.

• Odczyt ADP za kwiecień na poziomie 247 tys. zdecydowanie poniżej oczekiwań, które wynosiły 395 tys. Odczyt za marzec był zdecydowanie wyższy, wyniósł 479 tys.

• Unia Europejska uchwaliła dziś szósty pakiet sankcji wymierzony w Rosję. Ursula von der Leyen potwierdziła całkowite usunięcie największego rosyjskiego banku, Sberbanku z systemu SWIFT i sieci międzynarodowych płatności.

• Zapasy ropy w USA nieoczekiwanie wzrosły o 1,303 mb wobec 0,829 mb oczekiwanych. Spadły z kolei zapasy benzyny i destylatów. Ropa WTI zareagowała spadkami, po tym jak wczoraj raport API pokazał bardzo mocny spadek zapasów. Ropa jednak ostatecznie wyraźnie zyskiwała, co jest powiązane z obawami dotyczącymi podaży z Rosji. Ropa WTI przymierza się do testu 110 USD. Gaz w obawie o ruchy ze strony Rosji również zyskiwał w USA, ceny powyżej 8 USD MMBTU. 

• Ceny akcji amerykańskich spółek energetycznych Chevron, ExxonMobil oraz Occidental Petroleum kontynuują dziś wzrosty;

• Zyskuje sektor bankowy i obronny. Rosną wyceny banków JP Morgan, Wells Fargo oraz największych amerykańskich spółek z sektora obronnego Lockheed Martin i General Dynamics;

• Ceny akcji amerykańskich gigantów Google, Amazon, Microsoftu i Apple odreagowują spadki z początku sesji i wracają do wzrostów po decyzji Rezerwy Federalnej.

Wszystko dziś w zasadzie kręciło się w okół decyzji Fed. Fed zrobił dokładnie to czego oczekiwał rynek, co przyniosło realizację zysków na rynku. Oprócz tego spore obawy związane z podażą surowców energetycznych z Rosji powoduje wyraźne odbicie cen. Indeksy w USA wyraźnie zyskały, ale w Europie zaliczyły wyraźne spadki przed decyzją Fed.